11/5 미국 대선을 기다리며 흘러간 시장

 

 

미국 시장

선거 임박으로 주식 하락  

 2024년 11월 4일

주식은 하락세를 보였고 채권은 상승세를 보였고, 여론조사에 따르면 연방준비제도이사회의 결정을 앞두고 미국 대선에서 치열한 경쟁이 예상됩니다.

화요일 투표를 앞두고 주식 거래자들은 여론 조사에서 도널드 트럼프와 카말라 해리스로 유권자가 극명하게 갈리는 모습을 보이자 관망하기로 했습니다. 논란이 되는 결과가 나올 가능성이 높기 때문에 투표 집계가 몇 주 또는 몇 달 동안 지연될 수 있습니다. 많은 사람들에게 이는 변동성이 증가할 가능성을 의미합니다. 국채는 곡선 전체에서 상승했고 달러는 한 달 만에 가장 큰 하락을 기록했습니다.

또 다른 포지셔닝 과제는 시장을 움직일 가능성이 있는 투표를 둘러싼 추가 촉매의 수입니다. 선거일은 목요일에 연준의 결정과 제롬 파월의 기자 회견으로 이어질 것이며, 그는 중앙 은행의 금리 경로에 대한 세부 정보를 제공할 것입니다. 그리고 많은 미국 기업들이 아직 수익을 보고할 예정입니다.

S&P 500은 0.3% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.3% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.6% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 9베이시스포인트 하락하여 4.29%가 되었습니다. 비트코인은 2.6% 하락했습니다. OPEC+가 12월 생산량 증가를 연기하기로 합의하고 이란이 이스라엘의 최근 폭격에 대한 가능한 대응책을 설명한 후 원유가 상승했습니다.

 

유럽 시장

미국 여론조사 다수가 해리스 지지로 움직이면서 달러 하락  

 2024년 11월 4일

주말 여론조사에서 해리스가 지지율을 회복하는 것으로 나타난 후, 투자자들이 도널드 트럼프가 대선에서 이길 것이라는 베팅을 철회하면서 달러는 하락하고 미국 국채는 상승했습니다.

달러 지수는 한 달 이상 가장 큰 하락세를 보인 반면, 트럼프의 2016년 승리 이후 하락한 멕시코 페소는 16개 주요 통화 중에서 가장 좋은 성과를 보였습니다. 미국 주식 선물은 상승했습니다.

ABC 뉴스와 입소스 여론 조사에 따르면, 해리스는 백악관을 향한 경쟁에서 전국적으로 49% 대 46%로 트럼프보다 앞서고 있으며, 일요일에 발표된 뉴욕 타임스/시에나 여론 조사에서는 민주당 후보가 7개 주요 주 중 5개 주에서 앞서는 것으로 나타났습니다.

최근 몇 주 동안 달러 지수와 10년 국채 금리는 투자자들이 트럼프의 2기 임기에 베팅을 늘리면서 7월 이후 최고 수준으로 상승했습니다.트럼프는느슨한 재정 정책과 막대한 관세에 대한 지지가 연방 적자를 악화시키고 인플레이션을 촉진하여 국채에 해를 끼치는 금리를 인상하지만 달러에는 도움이 될 것이라는 생각입니다.

엔비디아의 주가는 128년 된 다우존스 산업평균에서 인텔을 대체한다는 발표에 따라 초반 거래에서 2.3% 상승했습니다. 인텔은 2.3% 하락했고, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 아이폰 제조업체의 주식을 계속 매각하면서 애플은 0.4% 하락했습니다.

 

 

아시아 시장

미국 여론조사가 해리스에게 유리하게 움직이면서 달러 하락  

 2024년 11월 4일

달러는 투자자들이 도널드 트럼프가 미국 대선에서 승리할 것이라는 베팅을 뒤집으면서 폭락했습니다. 최근 조사에서 카말라 해리스가 우위를 점하고 있다는 것을 언급했습니다. OPEC+가 생산량 증가를 연기한 후 원유가 상승했습니다.

달러 지수는 2개월 만에 가장 큰 폭락을 기록했고, 트럼프의 2016년 승리 이후 폭락한 멕시코 페소가 주요 통화 중 가장 실적이 좋았습니다. 국채 선물과 아시아 주식이 상승했습니다.

이러한 조치는 Des Moines Register 조사에서 Harris가 Iowa에서 47%-44%로 앞서는 것으로 나타난 후에 나온 것입니다. Iowa는 Trump가 이전 모든 선거에서 승리한 주입니다. 소위 Trump 거래의 한 측면은 더 높은 재무부 수익률과 더 강한 달러를 촉진합니다. 금리는 더 높아지고 강달러로 간다. (엔화와 원화는 힘을 못쓴다. 금도 힘을 못쓴다)

 

그러나 다른 여론 조사에서는 두 후보가 동점이며, 유권자는 전국적으로나 주요 변동 주에서 고르게 나뉩니다.

최근 몇 주 동안 달러 지수와 10년 국채 금리는 투자자들이 트럼프의 2기 임기에 대한 베팅을 늘리면서 7월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 느슨한 재정 정책과 높은 관세에 대한 그의 입장이 연방 적자를 늘리고 인플레이션을 부추겨 국채에 타격을 줄 것이라는 우려가 있습니다.

금요일 월가의 상승에 따라 유럽 주식 선물도 미국 주식 선물과 함께 상승했습니다. 여기에는 Amazon과 Intel의 강력한 수익이 포함되었습니다. 일본 시장은 휴가로 문을 닫았기 때문에 아시아 거래 시간 동안 국채 거래는 없습니다.

 

FX 시장

주식 시장은 마지막 단계에 접어들면서 하락  

미국 9월 공장 주문 -0.5%, 예상 -0.5% 대비
미국 10월 고용 동향 107.66, 전월 107.58
미국 재무부는 3년 만기 국채 580억 달러를 4.152%의 높은 수익률로 경매에 부쳤다.
OPEC 조사: 리비아 회복으로 생산량 19만 배럴/일 증가
OPEC 사무총장 알 가이스: 우리는 수요에 대해 매우 긍정적이다

 

시장:

금값 2달러 상승, 2737달러
미국 10년 수익률 6bp 하락해 4.23%
WTI 원유는 2.11달러 상승해 71.61달러에 거래
S&P 500 0.3% 하락
 

월요일에 미국 달러는 전반적으로 약세를 보였습니다. 여론 조사에서 치열한 대선 경쟁이 예상되었기 때문입니다. 수익률이 하락했고, 이는 미국 달러에 타격을 주었지만, 재무부 경매가 완화된 후 다소 반등했습니다.

대부분의 미국 달러 매도는 당일 일찍 이루어졌고 위험 자산이 하락하면서 미국 거래에서 약간의 반등이 있었습니다. 미국 주식 선물은 상승했지만 대형 기술주가 부담을 주면서 지속될 수 없었습니다.

유로화는 아시아 시장 개장과 함께 급등하였고 유럽 시장에서도 초반에 계속 상승하여 1.0914에 도달한 후 천천히 하락하여 1.0875에 도달하면서 개장 갭을 제외한 모든 갭이 사라졌습니다.