10/31 SMCI 폭락, 반도체 하락 & 미국국채 10Y-1Y 역전 4개월후 조심징조

 

 

 

미국 시장 

기술 주식, 메타가 영감을 주지 못하면서 타격 

 2024년 10월 30일

칩메이커 매도로 주식이 하락했고, 트레이더들은 기업 실적과 경제 데이터를 면밀히 살폈습니다. 늦은 시간에는 Meta Platforms가 하락했고, Microsoft는 실적 발표 후 상승했습니다.

나스닥 100(QQQ)을 추적하는 3,000억 달러 규모의 상장지수펀드(ETF)가 정규 거래가 끝난 후 손실을 확대했고, Meta는 지출 지침이 투자자들에게 인상을 주지 못한 후 3% 하락했습니다. 매출이 증가한 후에도 마찬가지입니다. Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 사업과 Office 소프트웨어가 예상보다 높은 분기 매출 성장을 견인하면서 1% 상승했습니다.

수요일 주식은 견인력을 얻기 위해 애썼고, 반도체 회사의 주시되는 지수는 3.4% 하락했습니다. 이 결정은 Nvidia의 하락과 Advanced Micro Devices의 실망스러운 결과에 영향을 받았습니다. Alphabet은 예상보다 높은 매출로 2.9% 상승했습니다.

미국 경제가 3분기에 강력한 속도로 확장되었다는 데이터가 나온 후, 거래자들은 정책 완화에 대한 베팅을 줄였습니다. 가계 구매가 선거를 앞두고 증가하고 연방 정부가 국방비를 늘렸기 때문입니다. 기본 인플레이션 측정치는 2.2% 증가했는데, 이는 연방준비제도의 목표와 거의 일치합니다.

S&P 500 지수는 0.3% 하락했습니다. 나스닥 100은 0.8% 하락했습니다. 다우존스 산업평균은 0.2% 하락했습니다.

 

주택 건설업체는 미국에서 보류 중인 주택 매매가 2020년 이후 최고 수준으로 상승하면서 상승했습니다.

비자는 강력한 실적에 따라 상승했습니다. 엘리 릴리는 체중 감량 약물 판매가 부진해 지침을 낮춘 후 타격을 입었습니다.

연준의 향후 움직임에 더 민감한 2년 만기 국채 수익률은 7베이시스포인트 상승해 4.16%에 달했습니다.

영국 채권은 투자자들이 투자를 위한 자금 조달과 경제 활성화를 위한 역사적으로 높은 부채 발행 계획에 반발하면서 하락했습니다. 이는 장기 금리가 더 높아질 수 있습니다. 석유는 반등했습니다.

유럽 시장

알파벳이 수익으로 5% 상승하면서 미국 선물은 안정세를 유지

 2024년 10월 30일

수요일 후반에 모든 이목이 영국 예산에 집중되면서 유럽의 Stoxx 600 지수는 엄청난 이익 폭등 속에서 1% 이상 하락했습니다. 수요일에 발표된 수치에 따르면, 3분기에는 유로존 경제가 예상보다 더 크게 확장되었고, 독일조차도 일반적으로 예상했던 경기 침체에서 벗어났습니다. 그러나 경제적 낙관주의의 척도는 예상치 못하게 떨어졌습니다.

투자자들이 사업 이익을 분류하는 동안, 미국 시장 선물은 움직였습니다. 그날 늦게, Microsoft와 Meta의 결과가 예상되었습니다. 비트코인과 금은 사상 최고치에 가깝게 거래되었습니다.

Advanced Micro Devices가 매출 예측이 부진한 후 8% 하락한 반면, Google 모회사의 이익이 예측을 초과했을 때 Alphabet은 장전 거래에서 5% 이상 급등했습니다. 인기 있는 체중 감량 약물의 판매가 예상보다 낮아진 후, Eli Lilly는 10% 하락했습니다. 예상에 크게 못 미치는 매출 및 이익 예측 후, 가장 큰 고객이 Apple인 Qorvo는 19% 하락했습니다.

연방준비제도이사회 회의 1주일 전쯤, 투자자들은 고용 성장의 짧은 둔화와 기본적인 경제 회복력을 보여줄 것으로 예상되는 세 가지 주요 미국 데이터에 집중하고 있습니다. 또한, 그들은 11월 5일 미국 대선을 준비하고 있는데, 이는 예측하기에는 너무 가깝습니다.

 

아시아 시장

일본은 조심으로 인해 아시아 주식이 하락하면서 상승 

 2024년 10월 30일

다음 주 미국 대선과 연방준비제도이사회의 금리 결정을 앞두고 투자자들이 혼란에 빠지면서 아시아 주식이 하락했습니다.

중국 본토와 홍콩의 벤치마크는 1% 이상 하락하여 이 지역의 손실을 주도했습니다. Topix와 Nikkei 지수는 엔화의 최근 약세와 어제 나스닥 종합지수의 기록적인 마감에 따른 기술 부문의 상승으로 인해 상승했습니다. S&P 500이 0.2% 상승한 후 아시아에서 미국 시장 선물이 상승했습니다.

달러 지수는 3일간의 랠리 이후 하락했는데, 거래자들이 수요일에 발표될 미국 GDP 통계를 기다리며 경제의 강점을 평가했기 때문이다. 국채 수익률은 거의 변동이 없었다.

미국 이벤트로 인한 위험 외에도 아시아 투자자들은 목요일에 BoJ의 결정과 11월 4일~8일에 예정된 중국 최고 입법 기관 회의에 주목하고 있으며, 이 회의에서 추가 재정 자극책이 공개될 가능성이 있습니다.

 

아시아 지역 주식 지수는 1년 만에 최악의 월간 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

중동의 적대 행위가 더욱 완화될 것이라는 기대에 따라 이틀간 하락한 후 유가가 회복되었습니다. 금은 수요일 이른 아침에 새로운 최고치를 기록했는데, 트레이더들은 선거를 앞두고 상당한 시장 혼란이 예상되었기 때문입니다. 트럼프의 거래로 여겨지는 비트코인은 사상 최고치에 근접했습니다.

 

 

FX 시장

ADP 일자리 강세, GDP 약간 하락 

미국 3분기 GDP 성장률 +2.8%, 예상 +3.0%
3분기 핵심 PCE 상승률은 2.1% 추정치 대비 2.2%로 발표
미국 10월 ADP 고용 +233K 대비 예상 +114K
9월 미국 보류 주택 매매 +7.4%, 예상치 1.0% 대비
OPEC+, 12월 예정된 원유 증산 한 달 이상 연기 가능성
미국 독일 예비 HICP 2.4% 대비 2.1% 예상
ECB의 슈나벨: 디스인플레이션은 여전히 ​​진행 중이지만 인플레이션 싸움은 아직 끝나지 않았다
ECB Schnabel의 추가 정보: 올해 임금 성장률은 높고 다소 울퉁불퉁할 것으로 예상

 

시장:

금값 12달러 상승, 2786달러 기록
미국 10년물 수익률 1bp 상승해 4.28%
S&P 500 0.3% 하락
WTI 원유는 1.68달러 상승해 68.89달러에 거래
 
활기찬 뉴스 흐름의 하루였지만 가격 움직임과 연결하기는 어렵습니다. 미국 달러는 ADP 수치에서 35핍 뛰었고 GDP 이후에도 상승세를 유지했는데, 이는 주로 GDP 데이터의 강력한 소비자 지출 수치 덕분입니다. 또한 내일의 PCE 보고서가 인플레이션에 약간 뜨거울 수 있다는 징후가 있었거나 적어도 8월 수치에 대한 약간의 상향 수정이 있을 수 있습니다.

달러는 수익률이 떨어지고 기술 주식이 폭락하면서 나중에 사라졌고, AMD 주가가 10% 하락하면서 더 광범위한 칩 제조업체에 타격을 입혔습니다. 이는 Alphabet 주가가 3.5% 상승하면서 어느 정도 균형을 이루었습니다.

그날 늦게 수익률이 플러스 영역으로 반등했고, 이는 달러를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 이러한 움직임은 중동 헤드라인이나 트럼프가 펜실베이니아에서 해리스를 앞서고 이전 여론 조사보다 개선된 Quinnipiac 여론 조사에 의해 도움이 되었을 수도 있습니다.

OPEC의 연기에 대한 이야기에 오일이 급등했지만, 그것은 험난한 움직임이었습니다. 궁극적으로 그것은 캐나다 달러가 올해의 최저치에서 회복하면서 도움이 되었습니다.

파운드는 예산 조치와 미국 달러와의 교차로 인해 변동성이 컸습니다. 처음에는 큰 세무 조치가 없어 GBP가 안도의 한숨을 쉬었지만 나중에 분위기가 나빠져 GBP가 1.2969로 떨어졌고 EUR/GBP는 60핍 상승하여 0.8374로 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

전반적으로, 시장 참여자들이 선거를 기다리면서 데이터 이후의 움직임에 대한 확신이 부족한 것은 당연합니다. 여론 조사에서 몇 가지 움직임이 나오고 트럼프 거래는 잘 진행되고 있지만 지난 수십 년 동안의 모든 선거 놀라움을 감안할 때 대부분이 기다리기를 원하는 것은 놀라운 일이 아니며, 이는 투표 다음날 큰 움직임을 보장할 것입니다.