9/2 미국 PCE 소화하면서 상승으로 마감

 

 

 

미국 시장 

8월말, S&P가 상승

 2024년 8월 30일

주식은 전통적으로 주식에 가장 나쁜 달로 여겨지는 8월의 마지막 구간에서 상승세를 보였습니다.

S&P 500은 몇 주 전만 해도 전 세계 시장 혼란에도 불구하고 사상 최고치에 근접해 마감했습니다. 미국 거래의 마지막 10분 동안 주식이 급등했고 S&P 500은 1% 상승했습니다.

경제가 견뎌내고 있다는 데이터가 나오면서 이 지표는 4개월 연속 상승했고, 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 수 있는 여지를 남겼습니다.

대규모 인하가 여전히 논의되고 있는지 여부는 다음 주 일자리 보고서에서 몇 가지 단서를 얻을 수 있습니다.

S&P 500은 약 5,650으로 상승했습니다.

월요일 미국 공휴일을 앞두고 거래량이 낮았습니다. 나스닥 100은 1.3% 상승했습니다. 중소기업 러셀 2000 지수는 0.7% 상승했습니다.

월스트리트 저널은 Goldman Sachs Group Inc.가 전 세계적으로 1,300명 이상의 직원을 해고할 계획이라고 보도했습니다. Dell Technologies는 강력한 실적에 따라 상승했습니다.

월가의 VIX 또는 "공포 지수"는 약 15로 떨어졌습니다. 이는 8월 5일 시장 매도 기간 동안 지수를 65 ​​이상으로 끌어올린 전례 없는 급등 이후에 발생했습니다. 옵션 거래자 또는 거래자들은 9월에 만료되는 VIX에 대한 콜 스프레드를 매수하여 S&P 500 변동성 지수가 22 이상으로 급등하는 것을 방지하기 위해 최대 900만 달러를 지출했습니다.

10년 국채 수익률은 5베이시스포인트 상승하여 3.91%에 도달했습니다.

달러는 올해 최악의 한 달을 마감하며 상승했습니다. 석유는 하락했습니다.

 

유럽시장

월가, 금리 인하 전망이 높아지면서 상승세로 전환  

 2024년 8월 30일

이틀간의 진동 이후, 월가는 연방준비제도와 다른 중앙은행들이 앞으로 몇 달 안에 금리를 인하할 것이라는 낙관적 전망이 커지면서 강세를 보일 것으로 예상되었습니다.

거래자들이 연방준비제도가 자주 모니터링하는 지표인 PCE 인플레이션으로 인한 가격 하락의 그림을 확인하길 기다리면서, 나스닥 100 지수의 계약은 0.7% 상승했고 S&P 500의 계약은 0.4% 상승했습니다. 유로존 인플레이션이 3년 만에 최저치로 떨어지면서 유럽의 주요 주가 지수는 새로운 최고치로 급등하여 9월에 유럽 중앙은행이 금리를 인하해야 한다는 주장을 강화했습니다.

대부분의 데이터는 Fed가 경제를 침체로 몰지 않고도 인플레이션을 통제했다는 것을 시사하는데, 이는 글로벌 주식이 4개월 연속 상승할 가능성이 있음을 의미합니다. 분석가들이 금요일 후반에 연간 PCE 수치가 약간 증가할 것으로 예측하더라도, 9월 금리 인하 전망은 위태롭지 않을 것으로 예상됩니다.

 

FX시장

미국 달러, PCE 보고서 0.1%하락에도 불구하고 강세 

 
 
미국 7월 핵심 PCE +2.6% y/y 대비 +2.7% 예상
OPEC+, 10월부터 계획된 점진적 생산 증가 진행할 듯--보고서
미국 8월 UMich 최종 소비자 감정 67.9 대비 예상 68.0
캐나다 2분기 GDP +2.1% q/q 연간화 대비 +1.6% 예상
댈러스 연방준비은행은 7월 PCE 가격지수를 6월 1.8% 대비 1.7%로 낮췄다.
미국 주간 베이커휴즈 석유 굴착 장비 수, 483개로 변동 없어
미국 달러 스펙, 2월 이후 처음으로 하락세로 돌아서
ECB 빌레로이: 9월에 금리를 인하하는 것이 공정하고 현명할 것
골드만삭스 직원들, 연례 해고에 직면

시장:

금값 19달러 하락, 2501달러
WTI 원유는 2.47달러 하락해 73.44달러에 거래
미국 10년물 수익률 4.3bp 상승해 3.81%
S&P 500 0.6% 상승

오늘의 기본을 시장 움직임에 연결하는 것은 어려웠습니다. 월말에 종종 그렇듯이요. 도쿄 CPI는 일찍 뜨거웠고 미국 PCE는 약간 차가웠고 보통은 USD/JPY가 하락하는 원인이지만, 유럽에서 시작되어 결코 완화되지 않는 꾸준한 랠리에서 페어가 116핍 상승하면서 정반대였습니다.

그것은 미국 달러에 대한 광범위한 입찰의 일부였으며, 재무부 수익률 상승에 의해 다소 지원되었습니다. 그러나 호주 달러의 30핍 하락은 확실히 주식의 폭락에 반대되었습니다.

캐나다 달러는 특히 변동성이 심했고 처음에는 강력한 GDP 수치로 상승했습니다. 그러나 해당 보고서의 세부 정보는 6월과 7월에 성장이 없었고 분기 성장의 대부분은 정부 지출에 의해 주도되었습니다. 이는 특히 유가 하락 이후 재고로 이어졌습니다. 전체적으로 USD/CAD 거래에서 30핍 직선 움직임이 4번 발생하여 활기찬 한 달을 마무리했습니다. 이는 북미인들이 긴 주말 동안 소화할 수 있는 충분한 시간을 제공할 것입니다.

유로는 1.10 위에서 이번 달을 마감했는데, 이는 좋은 승리이지만 월요일의 최고치인 1.1201에서 1센트 반 정도 떨어졌습니다. 이번 주 5일 중 4일은 하락하여 3주간의 강력한 상승세를 보인 후 좌절을 겪었습니다.

마찬가지로 케이블은 3일 연속 하락세를 보였고 월말 거래에서는 활력이 거의 보이지 않았습니다.

순으로, 미국 달러 반등은 활기찬 9월로 향하는 시장을 균형 있게 합니다. 좋은 주말 보내세요.

 

 

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 * 뉴욕증시, 8/30(현지시간) PCE 물가지표 안정 속 9월 금리 인하 기대감 등에 상승…

다우 +228.03(+0.55%) 41,563.08,

나스닥 +197.19(+1.13%) 17,713.62,

S&P500 5,648.40(+1.01%),

필라델피아반도체 5,158.82(+2.58%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 원유공급 증가 공포 등에 급락...

  WTI -2.36(-3.11%) 73.55, 브렌트유 -1.14(-1.43%) 78.80
* 국제금($,온스), 美 PCE 소화 속 빅컷 기대감 약화 등에 하락... Gold -32.70(-1.28%) 2,527.60
* 달러 index, 美 PCE 소화 속 상승...+0.39(+0.38%) 101.73
* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,337.57, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,337.5(+5.0원)
* 유럽증시, 영국(-0.04%), 독일(-0.03%), 프랑스(-0.13%)

* 미 7월 근원 PCE 가격지수 전월대비 0.2%↑…예상치 부합
* 미시간대 8월 소비심리지수 67.9…다섯 달 만에 개선
* 美 7월 PCE에 대한 전문가 시각
* 美 금리 인하 코앞…연준 고뇌는 '실업률'
* PCE가 보여준 탄탄한 소비…달러 사흘째↑
* 美 국채가 하락…PCE 물가보다 소비에 주목
* 美 국채펀드, 주간 순유입 1년래 최대…금리인하 기대감

 

* “엔비디아, 오픈AI 1억 달러 투자 논의”
* 버크셔, 뱅크오브아메리카 지분 또 매각…여전히 최대주주
* S&P500 종목별 8월 수익률 최악 SMCI, 최고 켈라노바
* MS "北해커들, 가상화폐 훔치려고 구글 크롬 취약점 이용"
* "해리스, 트럼프에 4%p 우위 유지…전당대회 상승효과는 없어"

* 獨 8월 실업률 6.0%…예상치 부합
* 유로존 8월 CPI 예비치, 전년比 2.2%↑…상승률 둔화
* ECB 슈나벨 이사 "헤드라인 인플레 과소평가…경기침체보단 연착륙"
* 독일 극우 AfD, 튀링겐주 선거 1위 예측…집권연정 참패
* "BOJ, 추가 금리 인상할 것…관건은 시기"