8/28 엔비디아 실적 변동성에 대비하는 시장

 

 

미국 시장

트레이더, 내일 엔비디아 실적 발표에 따른 변동에 대비  

 2024년 8월 27일

투자자들이 인공지능에 대한 열광으로 인해 주가가 더 상승할 여지가 있는지 확인하기 위해 엔비디아의 실적 발표를 기다리면서 주가는 사상 최고치 근처에 머물렀습니다.

거대 칩 제조업체의 수익 발표 하루 전, 투자자들은 AI의 사랑을 받는 기업이 최소한 월가의 높은 기대치에 부응할지 지켜보고 있습니다. Goldman Sachs의 거래 데스크는 한때 Nvidia를 광범위한 지수에 미치는 엄청난 영향으로 인해 "지구상에서 가장 중요한 주식"이라고 언급했습니다. 거대 자본의 "Magnificent Seven" 그룹에 속하는 이 회사는 올해 Nasdaq 100의 상승의 3분의 1 이상을 차지했습니다.

S&P 500은 약 5,625까지 상승했습니다. Nasdaq 100은 0.3% 상승했습니다. 칩 제조업체의 주시하는 지수는 1.1% 상승했습니다. Nvidia는 1.5% 상승했습니다. 수요일에 실적을 보고하는 Salesforce는 0.4% 하락했습니다. Hindenburg Research가 서버 장비 제조업체를 공매도한다고 발표한 후 Super Micro Computer는 2.6% 하락했습니다. 소형주 Russell 2000 지수는 0.7% 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 1베이시스포인트 상승해 3.83%에 달했습니다. 2년 만기 채권의 690억 달러 미국 매각은 호평을 받았습니다. 기술적 지표에 따르면 리비아 공급 중단 위협으로 인해 촉발된 3일간의 랠리가 지나쳤다는 것을 나타내면서 원유가 하락했습니다.

 

 

유럽시장

엔비디아 보고서 전 희박한 거래에서 주식이 흔들림  

 2024년 8월 27일

화요일에는 엔비디아의 실적 발표와 주중에 발표될 미국의 경제 데이터로 인해 시장이 크게 움직이지 않았습니다.

달러, 국채, 미국 주식 선물은 모두 최소한의 움직임을 보였습니다.

엔비디아 이전에는 많은 움직이는 부분이 있었는데, 특히 다른 7대 거대 주식이 부진한 수치를 기록한 실적 시즌 이후에 그랬습니다.

기다리고 보는 태도는 미국 경제 성장, 가격, 소비자 지출, 일자리에 대한 임박한 통계로 인해 악화되고 있습니다.

높은 가치와 S&P 500에서 상당한 가중치(애플에 이어 두 번째)로 인해 엔비디아는 광범위한 영향을 미칠 수 있는 상당한 변동에 취약합니다.

데이터에 따르면 옵션 시장 가격은 트레이더가 수익 발표 후 어느 쪽으로든 10% 이상 변동할 가능성을 예상한다는 것을 나타냅니다.

이는 나스닥 100 지수에서 약 160포인트, 즉 0.8% 상승에 해당합니다.

예정보다 앞서 유럽의 Stoxx 600 지수는 광부와 자동차 제조업체의 상승으로 인해 선두를 지웠지만 소매업체의 하락으로 상쇄되었습니다. 거래량은 적었고 대부분의 유럽 벤치마크에서 활동은 30일 평균의 약 75%였습니다.

 

FX시장

강력한 2년 국채 경매 이후 미국 달러 하락  

강력한 2년 국채 경매 이후 미국 달러 하락
미국 2년 국채 경매 결과 3.874% 대 3.880% WI
미국 8월 소비자 신뢰지수 103.3 대비 예상 100.7
댈러스 연방 서비스 부문 전망 지수 -7.7 vs. 이전 -0.1
리치먼드 연방준비제도 8월 제조업 지수 -19, 예상 -14
미국 6월 케이스-쉴러 주택가격지수 +0.4% 전월 대비 +0.3% 예상
연방 할인율 회의록: 시카고와 뉴욕 이사들은 삭감을 선호
백악관: 이란, 이스라엘에 대한 공격을 시작할 '태세와 준비'를 갖추다
ECB의 매듭: 점진적 완화에 편안함

 

시장:
미국 10년물 수익률 1.9bp 상승해 3.83%
WTI 원유는 1.69달러 하락해 75.73달러에 거래
금값 8달러 상승, 2524달러
S&P 500은 0.2% 상승해 5226에 도달

유럽 ​​고정수익 시장의 초기 불안은 미국으로 확산되어 위험 회피와 미국 달러 강세로 이어졌습니다. 유럽 매도의 한 가지 촉매는 예산에 고통이 있을 것이라는 Kier Starmer의 발언이었습니다. 다른 사람들은 월말을 지적했지만 그 원인이 무엇이든 2년 매도를 앞두고 우려가 커졌습니다.

수익률이 지난달에 상당히 낮아져 690억 달러 경매에서 꼬리가 떨어질까 봐 우려했습니다. 마감일 직전에 입찰되었고, 0.6bp의 중단 후에 다시 입찰되었기 때문에 실현되지 않았습니다. 그 결과는 수익률의 낮은 범위와 Fed가 공격적일 것이라는 생각을 입증했습니다.

그러자 달러 매도자들이 상당한 강세를 보이며 돌아왔고, 이로 인해 달러는 15~25핍 하락했고 금은 플러스 영역으로 반등했습니다.

그 전에는 경제 데이터가 큰 요인이 아니었습니다. 소비자 신뢰 보고서와 나머지 슬레이트에 주목했지만 큰 놀라움은 없었습니다.

 

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* 뉴욕증시, 8/27(현지시간) 엔비디아 실적 발표 대기 속 소폭 상승…

다우 +9.98(+0.02%) 41,250.50,

나스닥 +29.05(+0.16%) 17,754.82,

S&P500 5,625.80(+0.16%),

필라델피아반도체 5,153.63(+1.10%)

* 국제유가($,배럴), 리비아 우려 과도하다는 분석 등에 급락...

  WTI -1.89(-2.44%) 75.53, 브렌트유 -1.88(-2.31%) 79.55
* 국제금($,온스), 美 PCE 관망 속 약보합... Gold -2.30(-0.09%) 2,552.90
* 달러 index, 파운드 강세 및 美 실업률 상승 신호 등에 하락...-0.29(-0.29%) 100.56
* 역외환율(원/달러), -5.77(-0.43%) 1,324.76, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,331.0(+1.2원)
* 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(+0.35%), 프랑스(-0.32%)

* 美 8월 소비자신뢰지수 103.3…오름세 지속
* 미 주택가격 사상 최고치 행진 이어져…집값 상승세는 주춤
* 美 재무부 2년물 입찰 금리 3.874%…양호한 수요
* 블랙록 "美 경기침체 피할 것…연준 연내 25bp 인하"
* UBS "美 전망 흐리다"…침체 확률 25%로 상향 조정
* 미 달러화 약세…파운드 약 2년 반 만에 최강세
* 美 국채가 약세…英 증세 우려 여파
* BofA "美 달러 숏, 英 파운드화 롱 선호"

* "아마존, AI 음성비서 '알렉사' 10월 출시"…음성비서 경쟁 치열
* 美 엔비디아 주가 '실적 발표 전날' 1.4% 상승 마감
* 美 일라이릴리, 비만치료제 비보험 가격 절반으로 인하
* 머스크, 美캘리포니아주 AI 규제 법안 지지…"잠재적 위험"

* 해리스·트럼프 모두 관세로 美제조업 보호…"효과 없어도 인기"
* 美공화 부통령 후보 "트럼프의 對중국 관세, 제조업 회귀시켜"
* 독일 9월 GfK 소비자신뢰지수 -22.4…전월 대비 악화
* 英 국채, 기습 증세에 급락…물량 부담 커졌다