8/27 엔비디아 실적에 관심 주목

 

미국 시장

엔비디아 실적 발표 앞두고 빅테크 주가 하락, 나스닥 하락 

 2024년 8월 26일

세계 최대의 기술 기업들이 시장이 사상 최고치에 가까워지는 랠리 이후 주가를 끌어내렸고, 엔비디아의 실적 발표가 며칠 뒤에 예정되어 있습니다.

"Magnificent Seven" 메가캡의 지표는 1.2% 하락하여 S&P 500을 끌어내렸습니다. Target에 Microsoft와 동일한 영향력을 부여하는 동일 가중 버전은 Jerome Powell이 금요일에 Fed가 곧 금리를 인하할 것이라고 신호를 보낸 후 강세장이 대형 기술 기업을 넘어 확대될 것이라는 기대에 따라 사상 최고치 근처에 머물렀습니다.

Dow Jones 산업평균은 기록을 세웠습니다.

 

트레이더들은 미국 정책 입안자들을 계속 주시하고 있으며, 샌프란시스코 연방은행 총재 데일리는 블룸버그 텔레비전에 금리를 인하할 때가 되었다고 말했습니다.

리치먼드의 토마스 바킨은 여전히 ​​인플레이션 위험이 있다고 말하지만, 노동 시장이 냉각됨에 따라 금리를 "인하"하는 것을 지지한다고 말했습니다.

S&P 500은 거래량이 적어 약 5,615로 떨어졌습니다. 기술 중심의 나스닥 100은 1% 하락했습니다.

소규모 기업의 러셀 2000 지수는 거의 변동 없이 마감했습니다.

재무부 10년 수익률은 2베이시스포인트 상승해 3.82%에 달했다. 리비아 동부 정부가 수출을 중단하겠다고 발표한 후 유가가 상승했고, 이스라엘이 레바논 남부의 헤즈볼라 목표물을 공격한 후 중동의 긴장이 고조되었다.

 

 

유럽시장

미국 선물은 거래자들이 금리 경로를 평가함에 따라 조금씩 상승  

 2024년 8월 26일

월요일에는 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월의 비둘기파적 발언에 따라 정책 완화의 효과를 평가하는 투자자들이 미국 선물 가격이 약간 상승했습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100 선물은 금요일에 두 지수 모두 1% 이상 상승한 후 각각 약 0.2%씩 상승했습니다. 다음 달에 금리를 인하해야 한다는 주장은 주로 파월의 잭슨 홀 연설 덕분에 제기되었지만, 지금은 인하 규모와 경제 상태에 어떤 의미를 갖는지에 초점을 맞추고 있습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 파월이 통화 완화로 전환할 "때가 왔다"고 선언한 후 금융 시장은 더 저렴한 미국 차입 가격을 위해 포지션을 잡기 시작했습니다. 투자자들은 9월에 0.5포인트 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸지만, 그러한 감소는 경제가 힘든 착륙으로 향하고 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 주식 수요를 감소시킬 것입니다.

이스라엘이 레바논 남부의 헤즈볼라 목표물을 공격한 후, 일부 피난민 구매자는 중동 위기가 심화될까 두려워했습니다. 원유는 거의 1% 상승했습니다. 이틀 연속으로 엔화가 1월 이후 최고 수준으로 상승했습니다.

 

 

FX 시장

미국 달러 반등, Daly가 Fed 풋 강조

  

연방준비제도 이사회 데일리: 노동시장은 완벽한 균형을 이루고 있다
연방준비제도이사회의 바킨: 소비자들이 여전히 지출을 하고 있지만 선택을 하고 있다는 소식을 들었습니다.
미국 7월 내구재 주문 +9.9%, 예상 +5.7% 대비
미국 댈러스 연방준비은행 제조업 지수 -9.7 vs. 이전 -17.5
캐나다, 중국 전기자동차에 100% 관세 부과, 중국산 철강 및 알루미늄에도 세금 부과
캐나다, 외국인 임시 근로자 수를 삭감. 트뤼도, 이민 개혁 암시
Apple이 9월 9일 iPhone 이벤트를 발표했습니다. Dan Loeb의 강세 사례입니다.
Goldman Sachs: GBP 추가 상승 가능성, GBP/CHF 롱 포지션 유지, 1.16 목표
도이체은행: 연준 파월, 공격적 완화 가능성 열어, EUR/USD 숏 포지션 마감
애틀랜타 연방 GDP현재 2.0%로 변동 없음
시장:

WTI 원유는 2.22달러 상승해 77.05달러에 거래
미국 10년물 수익률 1.1bp 상승해 3.81%
금값 8달러 상승, 2518달러
S&P 500 0.3% 하락

시장은 금요일의 파월 이후 움직임을 일부 회복하여 기본에 대한 대응이라기보다는 백앤필에 가까운 질서 있는 후퇴를 보였습니다. 데일리는 파월의 발언을 뒷받침하고 FOMC가 일자리 시장에서 더 이상 약세를 보고 싶어하지 않는다는 점을 강조했는데, 이는 확실히 Fed 풋처럼 보입니다. 그녀는 또한 점진적 완화에 대한 언급을 하지 않아 50bp를 남겨두었습니다.

내구재 보고서의 헤드라인은 강했지만 세부 사항은 약해서 균형을 이루었습니다. 그렇지 않으면 리비아 폐쇄의 진짜 원동력은 석유뿐이었고, 그것이 CAD를 더미 맨 위로 올리는 데 도움이 되었습니다.

주식 시장은 장전 시 상승했지만 엔비디아의 실적 보고서와 옵션 시장에서 암시된 약 10%의 움직임을 앞두고 불안이 고조되고 있습니다. 이로 인해 지금은 상황이 고정될 수 있습니다.

 

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* 뉴욕증시, 8/26(현지시간) 차익실현 매물 등에 혼조 마감…

다우 +65.44(+0.16%) 41,240.52,

나스닥 -152.02(-0.85%) 17,725.77,

S&P500 5,616.84(-0.32%),

필라델피아반도체 5,097.35(-2.51%)

* 국제유가($,배럴), 중동 군사적 긴장 고조 및 리비아 원유 생산 중단 등에 급등...

    WTI +2.59(+3.46%) 77.42, 브렌트유 +2.41(+3.05%) 81.43
* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대 및 중동 긴장 고조 등에 상승... Gold +8.90(+0.35%) 2,555.20
* 달러 index, 파월발 급락 되돌림 속 상승...+0.16(+0.16%) 100.88
* 역외환율(원/달러), +2.24(+0.17%) 1,328.50, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,329.8(+1.8원)
* 유럽증시, 영국(휴장), 독일(-0.09%), 프랑스(+0.18%)

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