9/4 미국 제조업 지수 하락 9월 계절적 요인에서 하락 발생

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미국 시장

S&P 500, 8월 폭락 이후 가장 큰 폭락 

 

 2024년 9월 3일

주식은 8월 5일 시장 붕괴 이래 최악의 하루를 보냈으며, S&P 500은 2% 이상 하락했습니다.

한 달 전과 마찬가지로 성장과 통화 우려가 합쳐져 ​​위험 자산에 불을 지르기 때문입니다.

8월 에피소드와 마찬가지로, 기술이 가장 큰 타격을 입었고, 엔비디아가 칩 제조업체의 하락을 주도했습니다.

그리고 그 유사점은 거기서 끝나지 않습니다. 엔화가 상승했고, 주의 깊게 주시하는 제조업 지표가 다시 예측을 놓쳤으며, 석유는 약한 세계 수요에 대한 우려로 하락했습니다.

 

월가의 "공포 지표"인 VIX가 급등했습니다. 재무부 수익률이 하락했고, 트레이더들은 올해 비정상적으로 큰 0.5포인트의 연준 금리 인하에 베팅했습니다.

인플레이션 기대치가 비교적 안정되면서, 경제의 건강으로 관심이 옮겨갔는데, 약세의 징후가 정책 완화를 가속화할 수 있기 때문이다. 스왑 트레이더들은 연준이 향후 12개월 동안 금리를 2%포인트 이상 인하할 것으로 예상하는데, 이는 1980년대 이후 경기 침체 이후 가장 큰 폭의 하락이다.

S&P 500은 약 5,530으로 떨어졌습니다. 나스닥 100은 3.1% 하락했습니다. 다우존스 산업평균은 1.5% 하락했습니다. 러셀 2000 중소기업 지수는 3.1% 하락했습니다. 220억 달러 규모의 VanEck Semiconductor ETF는 2020년 3월 이후 가장 큰 하락을 경험했으며, 엔비디아는 9.5% 하락했습니다. 보잉은 애널리스트의 하향 조정에 따라 7.3% 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 7베이시스포인트 하락하여 3.84%가 되었습니다.

 

기록적인 수의 우량 기업이 기업채 시장에 쏟아지고 있습니다.

 

일본은행 총재인 카즈오 우에다가 경제와 가격이 예상대로 진행된다면 중앙은행이 금리를 계속 인상할 것이라고 거듭 강조하면서 엔화가 상승했습니다.

 

 

유럽 시장 

미국 데이터를 기다리며 글로벌 주식이 하락  

 2024년 9월 3일

주식은 거래자들이 미국 경제의 건강 상태와 연방준비제도의 금리 경로에 대한 통찰력을 제공하는 데이터 발표를 기대하면서 하락했습니다.

유럽의 Stoxx 600은 상품 가격 하락에 따라 광산 주식이 하락하면서 0.2% 하락했습니다. 노동절 주말 이후 월가가 재개장하기 전에 미국 계약이 하락했지만 아시아 시장 지수는 거의 변동이 없었습니다.

 

화요일 후반에 발표되는 미국 제조업 데이터는 경제 보고서의 바쁜 주간의 시작을 알리는 신호이며, 금요일에 비농업 고용 데이터로 마무리됩니다. 8월에도 비슷한 일련의 공개로 인해 미국 경제가 하드 랜딩으로 향하고 있다는 우려가 생겨 시장에 충격을 주었습니다.

 

일본은행 총재인 우에다가 경제와 가격이 기대에 부응한다면 중앙은행이 금리를 계속 인상할 것이라고 거듭 강조하면서 엔화가 상승했습니다.

 

달러는 지난 두 거래일의 소폭 상승세를 이어갔습니다. 국채 수익률은 거의 변동이 없었습니다. 거래자들이 중국의 암울한 경제 전망에 대한 우려와 리비아의 공급 중단을 비교하면서 유가가 변동했습니다.

 

 

FX 시장 

위험 자산 추한 날

 
미국 8월 ISM 제조업 지수 47.2 vs 예상 47.5
미국 8월 최종 S&P 글로벌 제조업 PMI 47.9 vs 48.0 예비치
7월 미국 건설 지출 -0.3%, 예상 -0.1%
애틀랜타 연방준비은행 3분기 GDP현재 2.0% vs 이전 2.5%
ECB 나겔, 9월 금리 인상 전에는 약속하지 않을 것이라고 밝혀
뉴질랜드 GDT 가격 지수 -0.4%
ECB 심쿠스: 10월에 금리를 인하할 가능성은 매우 낮음
8월 캐나다 S&P 글로벌 제조업 PMI는 지난달 47.8 대비 49.5로 집계
전 연방준비제도이사회 의장 메스터, CNBC에 "FOMC 회의에서 25bps 또는 50bps에 대한 논의가 있을 것"
오늘 엔비디아 주가 하락은 사상 최대 규모의 시가총액 파괴다

시장:

WTI 원유는 3.24달러 하락해 70.31달러에 거래
미국 10년 수익률 6.9bp 하락해 3.84%
금값 7달러 하락, 2491달러
S&P 500 2.1% 하락, 나스닥 3.3% 하락
 
 9월 주식과 석유의 계절적 부진에 대해 일주일 동안 글을 썼고, 그것은 맹렬하게 타격을 입혔습니다. 실제로 촉매는 없었지만 중국 PMI와 미국 PMI는 성장 둔화 가능성을 강조했습니다. 둘 다 큰 놀라움은 아니었지만, 연준이 곡선 뒤처질 가능성에 시장을 다시 집중시켰습니다.

리비아에서의 합의에 대한 보도와 세계적 성장 우려, 그리고 일부 기술적 매도로 인해 석유는 폭락했습니다. 지금까지 배럴당 70달러가 유지되었지만 원유는 1월 이후 최악의 수준입니다.

위험 회피가 시장에서 지배적인 주제였고 엔화는 평소와 같은 역할을 했습니다. 가장 큰 타격은 AUD/JPY에서 2% 하락했습니다. 긍정적인 측면이 있다면 미국 주식 시장이 더 하락하면서 초반 미국 저점이 깨지지 않았다는 것입니다. 일부 위험 자산에서 전체 회복이 있었지만 AUD/JPY는 7-8월 폭락 이후 50% 반등에서 정체되었습니다.

유로가 1.1000을 유지하고 후반기에는 상승세를 보였으며 케이블은 약간 반등하는 등 다른 징후는 엇갈렸습니다.

USD/CAD는 캐나다 은행의 금리 결정으로 앞으로 하루 동안 주목을 받을 것입니다. 시장은 50bp의 깜짝 인하 가능성이 24%라고 보고 있으며 BOC는 놀라움을 두려워하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 루니는 원유 폭락에도 불구하고 대척점에 있는 통화에 비해 견고한 아웃퍼폼을 보였습니다. 이는 시장이 개입하는 데 불안함을 시사합니다.

 

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* 뉴욕증시, 9/3(현지시간) 제조업 지표 부진 속 경기 침체 우려 재부각 등에 급락…

다우 -626.15(-1.51%) 40,936.93,

나스닥 -577.32(-3.26%) 17,136.30,

S&P500 5,528.93(-2.12%),

필라델피아반도체 4,759.00(-7.75%)

* 국제유가($,배럴), 美 경기 침체 우려 등에 급락...

    WTI -3.21(-4.36%) 70.34, 브렌트유 -3.77(-4.86%) 73.75
* 국제금($,온스), 달러 강세 속 하락... Gold -4.60(-0.18%) 2,523.00
* 달러 index, 美 경기침체 우려 재부각에 상승...+0.10(+0.10%) 101.75
* 역외환율(원/달러), -3.83(-0.29%) 1,338.68, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,345.4(+6.9원)
* 유럽증시, 영국(-0.78%), 독일(-0.97%), 프랑스(-0.93%)

* 미 제조업황 위축세 지속…8월 ISM 제조업 PMI 47.2
* 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.0%로 다시↓…개시 후 '최저' 복귀
* 암울한 美 제조업…선행지표 악화 속 재고↑

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