8/21 S&P500 상승 잠시 멈춤, 조용한 시장 분위기

 

 

미국 시장

주식 랠리 모멘텀 중단  

 2024년 8월 20일

시장이 역대 최고치에 근접할 정도로 치솟은 격렬한 랠리 이후에도 주식은 지지력을 얻기 위해 애썼습니다.

주가 하락으로 S&P 500이 20년 만에 가장 긴 연승을 기록할 수 있었을 것이 멈췄습니다. 8월 초 공황 매도 중 "극도로 부정적인 모멘텀"과 극명하게 대조적으로 "행복감"이 찾아왔습니다. 단 8일 만에 미국 주식 벤치마크는 거의 8% 상승했고, 포지셔닝은 연장된 수준으로 돌아왔습니다. 시티그룹은 지난주 S&P 500 선물에 약 160억 달러의 새로운 롱 베팅이 추가되었다고 보고했습니다.

강세가 과열되었다는 또 다른 신호로, Bank of America 고객들은 S&P 500 지수가 올해 가장 좋은 주에 미국 주식에 27억 달러를 투자했으며, 유입은 소위 스마트 머니가 주도했습니다. 그리고 Goldman Sachs Group은 소위 트렌드 추종자들이 "더 이상 역풍이 아니며" 이번 주에 시장 움직임과 관계없이 주식을 매수할 것으로 예상된다고 말했습니다.

S&P 500은 5,600 아래로 떨어졌습니다. 6일 동안 25% 가까이 상승한 엔비디아는 대형주 중에서 손실을 주도했습니다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 더 많은 주식을 매각하면서 뱅크 오브 아메리카가 하락했습니다. 로우즈는 연간 가이던스를 낮췄습니다. 넷플릭스는 이전 기록을 경신했습니다.

재무부 10년 수익률은 6베이시스포인트 하락하여 3.81%가 되었습니다. 캐나다의 인플레이션이 하락하면서 캐나다 달러는 주요 통화 대부분보다 뒤처졌고, 금리 인하 베팅이 굳건해졌습니다. 거래자들이 가자 분쟁에 대한 휴전 회담의 진행 상황을 모니터링하면서 유가는 안정을 유지했습니다.

 

 

유럽 시장

 2024년 최장 수익 기록

 2024년 8월 20일

월가에서 오후 들어 강세를 보인 이후 주식은 소폭 상승했습니다. 연준이 곧 금리를 인하할 준비가 되었다고 선언할 것이라는 기대감이 작용했습니다.

MSCI의 전국 주식 지수는 12월 이후 가장 긴 기록인 9일째 상승세를 보였습니다. 미국 선물과 유럽의 Stoxx 600은 거의 변동이 없었고, 10년 국채 수익률은 안정을 유지했습니다.

월요일 미국 세션에서 S&P 500이 9일 연속 상승한 후 트레이더들은 휴식을 취하고 있습니다. 주식 거래량은 감소하고 있으며, 투자자들은 이번 주에 연방준비제도이사회의 잭슨 홀 경제 심포지엄에 중앙은행들이 모이기 전에 큰 내기를 하는 데 주저하고 있습니다.

아시아 통화 지수는 1월 이후 최고치를 기록했고, 미국이 이스라엘이 가자지구에서의 휴전 제안을 수용했다고 발표한 후 2주 만에 원유가 가장 큰 폭으로 하락했습니다.

 

FX 시장

 캐나다 CPI 40개월 만에 최저치로 하락 

캐나다 7월 CPI 2.5%, 예상 2.5% 대비
Fed의 Bowman: 최근 인플레이션을 낮추는 데 있어 몇 가지 추가 진전이 있었습니다. 인하에는 신중을 기해야 합니다.
뉴욕 연방 조사에서 미국 구직자 2014년 이후 최고치로 증가
필라델피아 연방준비은행 비제조업 고용지수, 팬데믹 이후 최저치로 하락
뉴질랜드 GDT 가격 지수 +5.5%
캐나다 7월 신규 주택 가격 지수 +0.2%, 이전 -0.2% 대비
시장:

금값 10달러 상승, 2513달러
미국 10년 수익률 5.3bp 하락해 3.81%
WTI 원유는 55센트 하락해 74.04달러에 거래
S&P 500 0.2% 하락

조용한 뉴스 흐름과 큰 시장 움직임이 있는 또 다른 하루였습니다. 달러는 계속 하락하여 올해 유로에서 가장 높은 수준으로 이어졌습니다.

달러 매도는 광범위하고 일관적이었으며 재무부 수익률이 다시 하락했습니다. 시장은 세계 성장이 개선되고 미국 경제가 견실한 환경에서 연방 기금과 인플레이션이 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 미국 의회가 교착 상태에 빠져 미국 재정 ​​자극과 성장이 줄어들 가능성이 커지고 있습니다.

그런 생각은 미국 달러의 침체와 붐비는 롱 포지션의 이탈에 기여했습니다. 이러한 움직임은 주식이 당일에 8일 연속으로 상승세를 보였음에도 불구하고 USD/JPY 매도로 확대되었습니다.

디스인플레이션 각도에 영향을 미치는 한 분야는 석유로, 지난 6일 동안 5번째로 하락했습니다. 한편, 금은 2,531달러로 새로운 최고치를 기록한 후 15달러 하락했습니다.

 

 

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 뉴욕증시, 8/20(현지시간) 파월 Fed 의장 잭슨홀 연설 대기 속 차익실현 매물 등에 하락…

   다우 -61.56(-0.15%) 40,834.97,

  나스닥 -59.83(-0.33%) 17,816.94,

   S&P500 5,597.12(-0.20%), 

  필라델피아반도체 5,196.30(-1.33%)

* 국제유가($,배럴), 중동 군사적 긴장 완화 기대감 등에 하락...

   WTI -0.33(-0.44%) 74.04, 브렌트유 -0.46(-0.59%) 77.20
* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대감 등에 상승... Gold +9.30(+0.37%) 2,550.60
* 달러 index, 美 고용 수정 대기 속 빅컷 기대감 등에 하락...-0.51(-0.50%) 101.37
* 역외환율(원/달러), -5.53(-0.42%) 1,327.38, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,332.5(-2.3원)
* 유럽증시, 영국(-1.00%), 독일(-0.35%), 프랑스(-0.22%)

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