10/28 BTC 수사 소식 VS 대형 기술주 상승 으로 대치한 시장

 

 

미국 시장

S&P 500 상승, 은행과 BTC가 타격을 입다  

 2024년 10월 25일

기술 주식의 상승에도 불구하고, 은행이 광범위한 시장을 끌어내리면서 주가 랠리는 사라졌습니다. 연방 수사관이 암호화폐 회사 테더를 조사하고 있다는 보도에 따라 비트코인이 하락했습니다.

S&P 500은 이전에 거의 1% 상승한 후 거의 변동이 없었습니다. 은행이 타격을 입었고, New York Community Bancorp는 약세 전망으로 8.3% 하락했습니다. Goldman Sachs는 2.3% 하락했고 JPMorgan은 1.2% 하락했습니다. 월스트리트 저널이 미국이 제재 및 자금 세탁 방지 규정 위반 가능성에 대해 Tether를 조사하고 있다고 보도한 후 암호화폐 주식이 하락했습니다. "Magnificent Seven" 메가캡의 지표는 2월 이후 가장 큰 연속 상승을 기록했습니다. 재무부는 투자자들이 주요 이벤트에 앞서 신중한 태도를 유지하면서 작은 움직임을 보였습니다.

실적 발표 시즌이 시작되면서, 투자자들은 연방준비제도 이사회 금리 인하 범위에 대한 단서를 얻기 위해 미국 대선과 다음 주 일자리 보고서 등 주요 경제 데이터를 살펴보았습니다.

S&P 500은 9월 초 이후 처음으로 하락 주를 경험했습니다. 나스닥 100은 0.6% 상승했습니다. 다우 존스 산업 평균은 0.6% 하락했습니다. KBW 은행 지수는 1.4% 하락했습니다. "Magnificent Seven" 지수는 1.3% 상승했습니다.

비트코인은 2% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 3베이시스포인트 상승하여 4.24%에 도달했습니다. 트레이더들이 중동 갈등의 확대 위험과 잠재적으로 중요한 시장 동인에 집중하면서 유가가 상승했습니다.

 

유럽 시장  

미국 주식 선물이 주간 하락을 줄임에 따라 국채가 상승 

 2024년 10월 25일

투자자들이 주초에 시장 신뢰를 떨어뜨렸던 차입 가격 상승을 간과함에 따라 미국 주식 선물은 월가 개장 시 상승세를 보였습니다.

S&P 500 계약은 0.2% 상승하여 기본 지표가 7주 만에 첫 주간 하락에서 회복될 수 있음을 시사했습니다. 국채 수익률은 이틀째 하락하여 10년 만기 채권 금리가 이번 주에 약 0.1%포인트 상승했습니다.

트레이더들은 다음 주에 나올 미국 경제 데이터, 특히 월별 급여 보고서를 통해 Fed 금리 인하 범위에 대한 새로운 신호를 기대하고 있습니다.

일부 경제학자들은 도널드 트럼프가 11월 5일 미국 대선에서 승리하면 주식 시장이 상승할 것으로 예측하는 반면, 다른 경제학자들은 이것이 인플레이션을 부추기고 Fed 완화 속도를 제한할 수 있다고 우려합니다.

프랑스 코냑 생산업체인 레미 꼬앵트로와 메르세데스-벤츠 그룹 등의 실망스러운 실적에 이어 유럽의 Stoxx 600 지수는 비교적 변동이 없었습니다. 이 지역 주식 지수는 이번 주에 1.2% 하락할 것으로 예상됩니다.

이틀간의 하락 이후, 원유 가격은 다시 상승세를 보였으며, 투자자들은 중동의 지정학적 상황과 공급 전망에 주목했습니다.

 

아시아 시장

아시아 주식이 물 위를 맴돌면서 국채 수익률 하락  

 2024년 10월 25일

 

일본을 제외한 다른 주요 주식 시장과 마찬가지로 국채도 아시아 거래에서 상승했습니다. 이는 주식과 통화에 매도 압력이 가중될 수 있는 선거를 앞두고 있기 때문입니다.

중국 본토와 홍콩 주식은 호주와 한국 주식과 함께 상승했습니다. 이러한 움직임은 일본의 하락을 상쇄하여 MSCI 아시아 지수를 평평하게 유지했습니다. 유럽과 미국 선물은 하락했습니다.

재무부 금리는 거래자들이 미국 금리 인하와 다가올 대선의 불확실성에 대한 베팅을 수정하면서 이틀째 하락했습니다. 호주와 뉴질랜드 채권의 수익률도 하락했습니다. 달러는 안정을 유지했으며, 4주 연속 상승할 전망입니다.

이번 주 초 재무부 수익률 상승은 거래자들이 연방기금 금리 인하 전망을 낮추면서 시장 전체에서 위험 회피 움직임을 촉발했습니다. 다음 주 월별 급여 보고서를 포함한 경제 통계는 추가적인 통찰력을 제공할 것이고, 대선 여론 조사에서는 도널드 트럼프와 카말라 해리스가 중요한 주에서 동률을 이루고 있음을 보여줍니다.

엔화는 주말 선거를 앞두고 달러화 대비 범위 내에 머물렀으며, 이로 인해 일본의 여당 연합이 2009년 이후 처음으로 하원에서 다수당 지위를 잃을 수 있습니다. 전략가들은 이러한 결과가 엔화와 일본 주식에 타격을 줄 것이라고 생각합니다.

 

아시아 시장

미국 소비자 심리는 상승 했지만 시장 체감 지수는 침체  

미국 미시간대 10월 최종 소비자 감정 지수 70.5 대 예상 69.0
미국 9월 내구재 주문 -0.8%, 예상 -1.0%
캐나다 8월 소매 판매 +0.4%, 예상 +0.5%
캐나다 9월 신규 주택 가격 지수 0.0% vs. 이전 0.0%
베이커휴즈 미국 석유 굴착 장비 수 -2
BOC Macklem: 인구 증가가 예상보다 더 느려지면 헤드라인 GDP가 낮아질 것
CNN: 트럼프 47%. 해리스 47%. 이건 말 경주야.
엔비디아, 다시 한번 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 등극
애틀랜타 연방준비제도 3분기 GDP는 현재 3.3%, 이전 3.4% 대비
ECB 라가르드: 디스인플레이션 프로세스는 순조롭게 진행되고 있다
시장:

금값 8달러 상승, 2743달러
미국 10년물 수익률 3.6bp 상승해 4.23%
WTI 원유는 1.43달러 상승해 71.63달러에 거래

꾸준한 미국 달러 매수와 채권 매도를 보인 분위기 변화에 대한 촉매는 없었다. 아마도 주말에 중동에서 일어나는 일에 대한 선거에 대한 불안 때문일 것이다. 선거 주기에서 종종 큰 놀라움이 있고 긴장이 풀리는 시기다.

움직임의 모양은 안정적이었고 대부분의 통화 쌍은 달러에 비해 하락세를 보였습니다. 유로는 1.0835에서 1.0795로 하락했습니다.

그날의 승자는 금으로, 최고 수준에서 마감했고 달러 강세에도 불구하고 최저치에서 25달러 상승했습니다. 인상적인 상승세를 보였고 이번 주 초에 최고 기록을 세웠으며 오늘의 마감은 역대 최고의 주간 마감이 될 것입니다.

원유는 또한 위험 자산의 추세에 역행했는데, 아마도 중동 우려나 포지션 정리의 신호일 수 있습니다. 미국 거래에서 1달러 이상 상승했고, 정오 직전의 이상한 급등도 있었습니다.

USD/CAD는 8월 초 이후 최고치와 2020년 이후 4주째 하락세를 보이며 최고 주간 마감가를 기록했습니다. 지난 2년 동안 일련의 최고치는 1.3975까지 이어졌지만, 지금은 큰 돌파구가 될 수 있는 상황에서 타격을 줄 수 있는 수준입니다.

반면, AUD/USD는 8월 이후 최저치로 마감했지만 팬데믹 이후 최저치에 도달하기 전에 400핍의 여유가 있습니다. 중국이 경기 부양책의 재정 측면에서 성과를 내거나 실망스러운 결과를 낸다면, 이 통화쌍이 앞으로 몇 주 동안 주목을 받을 수 있습니다.