미국 시장
주식은 선거 예상에 대한 거래자들의 베팅으로 상승
기업 실적 발표가 가장 많은 주를 시작하면서 주가가 상승했고, 투자자들은 미국 대선과 다음 연방준비제도이사회의 결정에 영향을 줄 주요 경제 데이터에 대비하고 있었습니다.
S&P 500의 모든 주요 그룹은 상승했지만, 석유 폭락에 동참한 에너지 주식은 예외였습니다. 암호화폐 회사는 급등했고, 비트코인은 약 3% 상승했습니다.
한 조사에 따르면 트럼프의 승리는 민주당 경쟁자에 비해 주식과 비트코인에 더 이롭고, 카말라 해리스의 대통령 당선은 주택 비용에 약간 더 큰 완화를 가져올 것입니다. 응답자의 약 38%는 공화당 후보 하에서 1년 후 주식이 가속화될 것으로 예상하는 반면, 민주당 후보 하에서는 13%가 그렇게 예상했습니다.
Fed가 적절한 금리 인하 템포를 성찰하기 위해 모이기 일주일 전에, 데이터는 미국 경제의 근본적인 회복력과 일자리 성장의 일시적인 중단을 보여줄 것으로 예상됩니다. 투자자들은 또한 Apple, Microsoft, Meta와 같은 몇몇 대형 기술 기업을 포함하여 S&P 500 시가총액의 약 42%를 차지하는 기업의 결과를 기다리고 있습니다.
S&P 500은 0.3% 상승했습니다. 나스닥 100은 거의 변동이 없었습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 상승했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.6% 상승했습니다. 채권은 미국 채권 2개에 대한 수요 약세로 하락했습니다. 재무부는 현재 분기 연방 차입에 대한 추정치를 줄였지만 연말에 7,000억 달러의 현금 잔고를 계속 예상했습니다. 이스라엘이 이란의 공격을 군사적 목표로 제한하면서 석유가 폭락했습니다.
유럽 시장
중요한 주가 시작되면서 미국 선물은 상승하지만 원유는 하락합니다
이스라엘이 이란에 대한 보복 공격을 감행했지만 석유 시설은 공격 대상이 아니어서 시장에는 안도감이 감돌았습니다.
원유 가격은 하락하고 미국 주식 선물 가격은 상승하면서 투자자들에게 매우 중요한 주가 시작되고 있습니다.
이란은 이스라엘이 전국의 군사 목표물을 공격한 후에도 석유 산업이 정상적으로 운영되고 있다고 밝혔습니다. 이는 시장이 중요한 경제 데이터와 기업 실적을 준비하는 한 주 동안 지정학적 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
그 중에는 "Magnificent Seven" 거대 기술 기업 5곳의 통계와 유로존과 미국 경제 성장 수치, 월별 급여 보고서가 있습니다. 그리고 11월 5일 대선이 있는데, 시장은 점점 더 도널드 트럼프와 공화당의 주가 상승을 예측하고 있습니다.
석유는 6% 이상 하락했고 금도 하락했습니다. 이스라엘 제트기는 토요일에 이란의 군사 목표물을 공격하여 이번 달 초 미사일 폭격에 대응하겠다는 약속을 이행했지만, 공격은 예상보다 더 절제되었습니다. 이스라엘 셰켈은 약 150개 통화 중 가장 강세를 보였습니다.
S&P 500이 7주 만에 처음으로 하락한 후 월가의 주식 지수 선물은 반등을 예고했습니다. 연료비가 유가와 관련된 항공사는 장전 거래에서 가장 좋은 성과를 보인 반면 에너지 주식은 폭락했습니다. Boeing은 유동성 문제를 해결하기 위해 190억 달러 규모의 주식 매각을 발표한 후 폭락했습니다.
아시아 시장
일본 투표 이후 엔화 하락 및 석유 침체
이스라엘이 이란의 석유 시설을 공격한 후 원유 가격이 하락했습니다. 일본의 집권 연합이 의회 다수당을 확보하지 못한 후 엔화가 폭락하여 정치적 불안정으로 인해 중앙은행이 덜 공격적으로 될 수 있다는 우려가 커졌습니다.
석유 가격은 한때 5% 이상 하락했고, 이스라엘이 이달 초 미사일 폭격에 대한 보복으로 이란 전역의 군사 시설을 공격한 이후 이란이 석유 산업이 정상화되었다고 발표한 후 금 가격이 하락했습니다.
외환 시장에서 엔화가 주목을 받았고, 이시바 시게루 총리의 조기 총선 실시 베팅이 실패한 후 달러 대비 약 3개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 수출 중심 경제를 활성화하는 엔화가 저렴해지면서 Topix 지수가 최대 1.8% 상승했습니다. 유럽과 미국의 주식 선물은 모두 상승했습니다.
9월 산업 기업 이익이 감소하면서 중국 주식이 하락했고, 디플레이션 압력이 기업 재정을 약화시키면서 경제에 도전이 되었습니다. 한편, 중국 중앙은행은 유동성 통제를 돕기 위한 새로운 도구를 도입했습니다.
주식 시장 랠리는 금요일에 흔들렸고, S&P 500은 기술 기업의 상승이 은행 주식의 하락을 상쇄하지 못하면서 7주 만에 첫 주간 손실을 기록했습니다. 데이터에 따르면, 소위 Magnificent Seven 중 5개가 이번 주에 수익을 보고할 것으로 예상되며, 6분기 중 가장 느린 총 분기별 수익 확대를 기록했습니다.
FX 시장
10월, 미국 수익률 상승 ,JPY선거 이후 상승
미국 전체 지수는 당일 최저가에 근접하여 마감
ECB De Guindos: 가격 전망은 상당한 위험에 둘러싸여 있음
캐나다 달러가 설 수 있는 다리가 없는 이유
원유선물은 67.38달러에 마감
BOC의 Macklem: 생산성은 캐나다의 생활 수준을 높이는 데 중요합니다.
미국 재무부는 5년 만기 국채 700억 달러를 4.138%의 높은 수익률로 경매에 부쳤다.
미국 10년물 수익률, 골드만삭스 기준선 근처
골드만삭스: RBNZ, 11월 75bp 금리 인하로 놀라움 선사할 듯
미국, 2년 만기 국채 4.130%에 매도, WI 4.122% 대비
제이미 다이먼: 미국 경제는 여전히 호황이다
댈러스 연방준비은행 10월 제조업 경기지수 -3 vs. 이전 -9
영국 중앙은행 경제학자 여론조사, 다음주 금리 인하 전망, 12월 불확실성 커
원유 기술 분석 – 이스라엘, 이란 에너지 시설 보호
오늘 경제 일정은 폭풍 전의 고요함이 찾아오면서 가벼웠습니다. 이번 주에는 Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, McDonalds, Visa, Pfizer, Exxon Mobile 등 가장 큰 이름 중 일부의 수익 외에도 경제 일정에는 다음이 포함됩니다.
JOLT 채용공고
호주 QoQ CPI
미국 ADP 고용 데이터
미국 GDP 사전,
미국 PCE 데이터 및
미국 고용 데이터
ISM 데이터
일본은행도 (목요일에) 회의를 가질 예정입니다. SNB Schlegal과 BOC Macklem도 이번 주에 여러 차례 연설할 예정입니다.
일어나지 않을 일은 Fedspeak인데, 11월 7일 금리 결정을 앞두고 블랙아웃 기간에 있기 때문입니다. BOE도 다음 주(11월 7일)에 회의를 합니다. RBA는 호주에서 11월 5일 화요일(미국에서는 월요일 밤)에 결정을 발표합니다. 미국 대선은 11월 5일 화요일에 치러지지만 여론조사가 맞다면 결과는 며칠이 아니라 몇 주 동안은 알 수 없을 수도 있습니다. 특히 트럼프에게 유리하게 상황이 바뀌었기 때문에 해리스가 바로 승리한다면 안전띠를 매세요.
일본이 미국 선거의 전조라면 조심하세요. USDJPY는 주말 선거 이후 가장 큰 움직임을 보였습니다. 일본의 선거는 여당인 자유민주당(LDP)에 상당한 좌절을 안겨주었는데, LDP는 고위 LDP 의원과 내각 구성원을 포함한 정치 자금 부패 스캔들로 하원에서 단일 정당 다수당 지위를 잃었습니다.
자민당은 주요 야당인 입헌민주당(CDP)보다 많은 의석을 확보했음에도 불구하고, 연립 정권인 공명당이 24석을 차지했음에도 불구하고 465명의 국회에서 필요한 과반수인 233석을 확보하지 못했습니다.
이번 달 새로 임명된 이시바 시게루 총리는 유권자들의 "엄중한 판단"을 인정하고 LDP가 반성하고 대중의 기대에 더 잘 부합할 것을 촉구했습니다. 그러나 분열된 야당은 강력한 대안으로 부상하지 못했으며, 일본의 정치적 미래는 의문시되고 있습니다.
USDJPY는 뉴스(약한 JPY)로 인해 급등했지만 당일 최고치인 153.87에서 후퇴했습니다. 가격은 152.34까지 하락했지만 당일 중간 지점인 153.28에 마감되어 0.64% 상승 또는 100핍에 가까워졌습니다.
그 다음으로 큰 변동을 보인 것은 AUDUSD로, 변동성이 심해 하락세와 상승세를 반복하다가 최저가에서 -0.30% 하락하여 마감했습니다.
미국 주식 시장에서 주요 지수는 상승세를 보였지만, 더 광범위한 S&P와 나스닥은 세션 최저치 근처에서 마감했습니다. 그럼에도 불구하고 지수는 이번 주를 상승세로 시작했습니다.
다우 +0.65%
S&P +0.27%
나스닥 +0.26%
소형주 Russell 2000은 1.63%의 상승으로 큰 승자가 되었습니다.
유럽 지수는 0.70%에 가까운 상승세로 마감했습니다(지수 전반에 걸쳐).
미국 채권 시장에서 수익률은 더 높고 당일 최고치에 가깝습니다. 10년 수익률은 7월 11일 이후 최고 수준인 4.30%에 도달했으며 현재 9월 최저치에서 70베이시스포인트 상승했습니다. 미국 재무부는 오늘 2년물과 5년물 모두 수요가 그저 그렇자 쿠폰 경매 2건을 선불로 진행했습니다. 각각 양의 꼬리가 있었습니다.
더 강력한 성장과 트럼프의 승리에 대한 우려는 관세 인상, 관세로 인한 인플레이션 상승, 감세 감소, 이민자의 대량 추방으로 서비스 인플레이션이 증가하고 적자가 더 커질 가능성이 있습니다.
해리스의 승리도 적자가 여전히 치솟고 있지만 적어도 대량 관세와 세금의 급격한 인하는 없는 문제입니다. 그러나 감세가 없기 때문에 경기 부양책도 줄어들 것입니다.
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