7/24 빅테크에 대한 과도한 기대감에 대한 우려인가?

 

미국 시장 

수입은 다양한 결과를 가져온다  

 2024년 7월 23일

투자자들이 올해의 기록적인 상승세를 시장이 유지할 수 있을지에 대한 징후를 찾기 위해 회사들의 실적 발표가 잇따라 발표되는 가운데, 주식은 지지력을 찾는 데 어려움을 겪었습니다.

 

6월 초 이후 가장 큰 상승세를 보인 S&P 500이 하락했습니다. United Parcel Service는 이익 목표를 놓친 후 역사상 최저치로 하락했습니다. Alphabet은 거래 후반에 상승했고, Tesla는 실적 발표 후 하락했습니다.

 

특히 대형주에서 기대치가 상승함에 따라 기업들은 인상을 주어야 할 것입니다. 여전히 강세이기는 하지만, 그들의 수치는 감소할 것으로 예상됩니다.

호황한 상반기 이후 주식에 필요한 원동력은 호조세 수익일 것입니다. 시장은 계절적으로 약한 기간을 앞두고 압박을 받고 있으며, 미국 대선으로 인해 변동성이 높아질 가능성이 높습니다.

S&P 500은 5,550 근처에서 맴돌았습니다. "Magnificent Seven"의 척도는 중소기업의 Russell 2000 지수보다 성과가 낮았습니다. Apple은 "The Information"에서 회사가 폴더블 iPhone을 개발 중이라고 보도한 후 상승했습니다. Southwest Airlines는 일련의 비행 안전 문제로 인해 당국의 감시가 강화되고 있다는 소식에 하락했습니다.

 

미국 2년 만기 수익률은 690억 달러의 견고한 경매 이후 약간 하락했습니다. 이는 금리 인하에 대한 시장 베팅을 강조했습니다. Occidental Petroleum Corp.는 50억 달러의 매각으로 투자 등급 채권 시장을 활용했습니다. 알고리즘 판매와 낮은 여름 유동성으로 인해 석유가 폭락했습니다.

 

5대 미국 기술 기업은 지난해의 뛰어난 수익 주기와 비교하기 힘든 상황에 직면해 있습니다. 이 그룹의 이익은 2분기에 전년 동기 대비 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 여전히 강세이기는 하지만 지난 3분기에 비해 감소한 수치이며, 투자자들에게 수익에 대한 주식 반응은 여전히 ​​가장 큰 와일드 카드 중 하나입니다.

 

 

유럽시장

투자자들이 중요한 기술 결과에 집중함에 따라 주식 변동

 2024년 7월 23일

 

유럽의 Stoxx 600 지수는 기술 및 여행 주식의 발전이 화학 및 광업 부문의 손실로 상쇄되면서 변동했습니다.

S&P 500 선물은 월가의 하락 개장을 예고했습니다. 통화와 미국 국채는 안정을 유지했습니다.

S&P 500 시가총액의 29%를 차지하는 기업들이 이번 주에 실적을 보고할 것으로 예상되며, 투자자들은 올해 기준치를 끌어올린 기술 기업들의 상승세가 계속될지 주목하고 있습니다.

분석가들은 테슬라의 로보택시 서비스에 대해 더 자세히 알고 싶어하는 반면, 알파벳은 AI 서비스와 구글 클라우드 수익에 집중하고 있습니다. 세계 최대의 럭셔리 기업인 LVMH는 시장 발표 후 실적을 발표할 때 2분기 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

엔화는 달러화에 대해 상승했는데, 트레이더들이 여름 휴가철 동안 보유 자산을 줄일 준비를 하고 있기 때문입니다. 상황을 잘 아는 사람들에 따르면, 일부 BoJ 임원들은 7월 회의에서 금리를 인상할 의향이 있는 반면, 다른 사람들은 소비 지출이 부진해 선택이 복잡해졌다고 생각합니다. 상품에서 원유는 6주 만에 최저치에 머물렀습니다.

 

 

FX시장

투자자들이 중요한 기술 결과에 집중함에 따라 주식 변동

Forexlive Americas FX 뉴스 요약 23 Jul: USD는 JPY 대비 하락세를 지속하지만 다른 CCY 대비 상승

석유: 재고에 대한 민간 조사에서 원유 헤드라인 인출량이 예상보다 더 큰 것으로 나타났습니다.
알파벳과 테슬라가 주도한 마감 후 수익. 테슬라는 놓쳤다. 알파벳은 이겼다
테슬라와 알파벳 실적 발표 앞두고 미국 주식이 하락 마감
GOP 후보 트럼프: 저는 해리스와 토론을 계속할 것입니다. 더 많은 것을 할 수 있어서 기쁩니다.
원유선물은 76.96달러에 마감
마크롱: 퇴임하는 다수당이 선거에서 패배했지만, 프랑스는 극우가 아닌 사람들과 협력하기를 원한다
로이터/입소 여론조사: 등록 유권자 중 해리스 44%, 트럼프 42%
BOC 환율 결정과 낮은 유가가 USDCAD를 더 높게 끌어올리는 데 도움이 됩니다. 기술적으로는 더 강세입니다.
제프리스와 슈머, 공식적으로 해리스 부통령을 민주당 후보로 지지
미국 재무부는 2년 만기 국채 690억 달러를 4.434%의 높은 수익률로 경매에 부쳤다.
원유 가격은 76.51달러로 2.4% 하락했습니다.
주요 유럽 지수는 엇갈려 마감. 독일 DAX 상승. 프랑스 CAC 및 영국 FTSE 하락
소식통에 따르면, 시크릿 서비스 국장 치틀이 사임했다고 한다.
7월 EU 소비자 신뢰도 플래시 -13 대비 -13.4 추정치
6월 미국 기존 주택 판매는 389만 대 400만 대 추정치
리치먼드 연방 7월 제조업 지수 -17 대비 -7 예상

로이터 여론조사: 경제학자 100명 중 70명이 9월 금리 인하 예상
7월 필라델피아 연방 비제조업 사업 전망 -10.0(6월 +15.1)

USD는 JPY에 비해 하락했습니다. USDJPY는 오늘도 하락세를 이어가고 있으며 지난 금요일 155.36에서 기록한 주요 100일 이동평균과 최저가를 테스트할 것으로 보입니다.

미국 달러
다른 모든 주요 통화에 비해 USD는 강세를 보였습니다.

주요 통화 중 가장 약세를 보인 통화는 AUDUSD와 NZDUSD였는데, 이들 통화는 중국의 성장 둔화로 인해 계속해서 매도되고 있습니다.

AUDUSD의 경우 일중 최저가 0.6611에 도달했습니다. 이는 100일 MA 목표인 0.6607에 약간 못 미칩니다. 새로운 거래일에는 100일 MA가 매수자와 매도자 모두에게 중요한 바로미터가 될 것입니다. 위에 머무르면 0.66316으로의 반등이 주목됩니다. 아래로 움직이는 것은 5월 8일 이후 첫 번째 돌파가 될 것이며 더 많은 하락 탐색으로 이어질 것입니다.
NZDUSD의 경우 5월 초 이후 최저 수준으로 거래되고 있습니다. 지난주 100일 이동평균선인 0.60573(현재 0.5955) 아래로 떨어졌습니다. 해당 통화 쌍의 숏 포지션에 대한 마감 위험 수준은 4월 최저치인 0.59927에서 상승한 움직임의 깨진 61.8% 수정치 위로 다시 이동하는 것입니다. 매도자가 통제권을 유지하려면 매도자의 해당 수준을 주시하세요.
USDCAD는 오늘 석유가 계속 하락세를 보이며 상승세를 보였습니다. 중국의 성장 둔화에 거래자들이 반응하면서 석유 가격은 4일 연속 하락했습니다. BOC는 또한 내일 오전 9시 45분 ET에 최신 금리 결정을 발표할 예정입니다. 시장은 목표 금리를 4.75%에서 4.50%로 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이 역시 USDCAD의 최근 약세에 기여할 수 있습니다. 기술적으로 이 통화쌍은 1.3784와 1.3803 사이의 상단 스윙 영역 저항을 테스트하려고 합니다. 그 위로 올라가면 더 강세가 될 것입니다. 1.3734 아래로 움직이면 최근 매수자들이 실망할 것입니다.

오늘 리치먼드 연방 제조업 지수는 예상보다 약세를 보이며 -17 대 -7로 나타났습니다. 기존 주택 매매도 예상보다 약세를 보였으며 재고는 증가했지만 가격도 증가했습니다(새로운 기록).

오늘 미국 수익률은 거의 변동이 없었습니다. 미국 재무부는 외국 매수자들의 강력하고 기록적인 수요 덕분에 문제 없이 2년 만기 채권 690억 달러를 매도했습니다.

주식은 하루 종일 상승세를 보인 후 약간 하락하여 마감했습니다. Dow는 -0.14%, S&P는 -0.16%, Nasdaq은 -0.06% 하락했습니다.

 

개장전★주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 7/23(현지시간) 빅테크 실적 경계감 속 약보합 마감… 

다우 -57.35(-0.14%) 40,358.09, 

나스닥 -10.22(-0.06%) 17,997.35,

 S&P500 5,555.74(-0.16%), 

필라델피아반도체 5,397.90(-1.46%)

* 국제유가($,배럴),중동 휴전 협상 모멘텀 지속 등에 하락... WTI -1.44(-1.84%) 76.96, 브렌트유 -1.39(-1.69%) 81.01
* 국제금($,온스), 인도 금 수입 세율 하향 조정 속 상승... Gold +12.60(+0.53%) 2,407.30
* 달러 index, ECB 9월 금리인하 기대감 속 상승...+0.12(+0.12%) 104.44
* 역외환율(원/달러), +3.16(+0.23%) 1,385.95, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,386.1(-2.1원)

* 유럽증시, 영국(-0.38%), 독일(+0.82%), 프랑스(-0.31%)
* 미 6월 기존주택 판매 전월비 5.4%↓…주택가격 역대 최고
* 美 재무부 2년물 입찰 금리 4.434%…수요 매우 강해
* 美 국채가 상승…시선은 2분기 GDP로
* 미 달러화 혼조…달러 지지력·엔화 강세

* '트럼프 지지율 역전' 해리스…첫 대선 유세서 트럼프 정조준
* 트럼프 "다이먼 재무장관 생각한 적 없다"…본인 발언 부인
* 美비밀경호국장, 트럼프 암살 미수 사건 책임 지고 전격 사퇴
* 토론서 바이든 압도했던 트럼프 "해리스, 나와 토론 붙자"

* 골드만 "AI 거품 우려·트럼프 우세…중소형주 더 간다"
* 이더리움 현물 ETF, 뉴욕증시서 거래 시작
* 美 대선에 흔들리는 올가을 증시…변동성 경고

* 테슬라 2분기 순이익 시장예상치 하회…주가 시간외거래서 4%↓
* 구글 2분기 검색 광고·클라우드 호조…매출 14%·순이익 29%↑
* "호시절 끝났다" 美 GM '깜짝 실적'에도 주가 6% 급락
* 메타, 최신 AI 모델 '라마 3.1' 출시…AI 경쟁 가속화
* "애플, 접는 아이폰 프로젝트 추진…이르면 2026년 공개"

* ECB 부총재 "통화정책 기조 재평가는 7월보다 9월"
* 獨 국채금리, 일제히 하락…ECB 부총재 "9월이 편해" 발언
* 中 LPR 인하 후 일부 도시 모기지 금리 2%대 전망
* 中 증시, 미중 갈등·경제 우려…5개월래 최저치
* 日 장기금리 소폭 상승…자민당 간사장 발언 부담