5/16 CPI 하락으로 위험 자산의 청신호?

 

 

미국 시장

미국 지수가 CPI 하락 주식 상승 

 2024년 5월 15일
인플레이션 둔화로 연방준비제도가 이르면 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 강화되면서 채권 금리가 하락하자 월스트리트 트레이더들은 주가를 사상 최고치로 올렸습니다.

소비자 물가지수가 6개월 만에 처음으로 하락했다는 데이터에 따라 S&P 500 지수는 2024년 23번째 기록을 세웠습니다. 월가의 '공포 게이지'인 VIX는 12월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국 국채 금리는 전반적으로 상승했습니다. 연준 스왑은 올해 정책 완화 속도가 빨라질 것으로 예상합니다. 달러는 모든 선진국 통화에 대해 약세를 보였습니다.

최근 인플레이션 보고서에 따르면 미국 정책 입안자들은 인플레이션이 하락 추세를 재개하고 있어 금리 인하를 단행할 수 있다는 희망을 가질 수 있습니다. 별도의 소매 판매 데이터는 경제를 지탱해 온 탄력적인 소비자 수요가 약화되고 있음을 보여주었습니다.

식품 및 에너지 비용을 제외한 핵심 CPI는 3월보다 0.3% 상승하여 3개월 연속 예측치를 상회하는 수치를 기록하며 인플레이션이 고착화될 것이라는 우려를 불러 일으켰습니다. 전년 대비 상승률은 3년 만에 가장 느린 속도로 떨어졌습니다.

S&P 500 지수는 1.2% 상승한 5,300을 기록하며 대부분의 주요 그룹이 상승했습니다. 엔비디아가 칩 제조업체들의 랠리를 주도했습니다. 주택 건설업체가 급등했습니다. 게임스톱과 AMC 엔터테인먼트 홀딩스의 가치를 약 110억 달러 증가시킨 밈 랠리는 주춤했습니다.

 

유럽 시장

주식 선물, 미국 가격 데이터를 앞두고 상승세 유지

 
 2024년 5월 15일
미국 증시는 수요일의 중요한 미국 인플레이션 보고서가 연방준비제도 금리 인하 주장을 손상시키지 않을 것이라고 거래자들이 베팅하면서 이전 세션의 기술 주도 반등으로 인한 이익을 유지할 준비가되어있었습니다.

S&P 500과 나스닥 100 선물 계약은 거의 변동이 없었고, MSCI 전 세계 지수는 1월 이후 가장 긴 상승 행진을 이어갔습니다. 화요일 S&P 500 지수는 미국 소비자물가지수 발표를 앞두고 상승했지만, 제롬 파월 의장이 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라고 경고하고 생산자 인플레이션이 혼조세를 보였음에도 불구하고 상승했습니다.

국채 금리가 하락하고 달러 인덱스는 물가 상승률이 소폭 감소할 것으로 예상되는 인플레이션 데이터를 앞두고 약세를 보였습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.4%에서 0.3%로 하락할 것으로 예상됩니다.

 

FX시장

CPI / 지출이 줄어 들면서 상승 곡선

 

시장이 인플레이션을 넘어서면서 미국 증시는 사상 최고치로 마감했습니다.
웨스트팩, AUD/USD 강세 전망
미국 원유, $78.63에 마감
미국 3대 주요 지수가 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
비트 코인은 $ 65,000 이상으로 상승하고 흥미로운 차트 패턴을 개척합니다.
금이 다시 $ 2400을 사냥하고 있습니다.
애틀랜타 연준 GDPNow 2 분기 성장률 추정치 3.8 %로 하향 조정
연준 카쉬카리: 연준은 인플레이션을 낮추기 위해 기본 수요에 초점을 맞추고 있습니다.
이 차트는 모든 것에 대한 황소 사례입니다.
OPEC, 6 월 1 일 석유 정책 회의 온라인 개최 가능성 - 보고서
3 월 미국 기업 재고 -0.1 % 대 -0.1 % 예상치 하락
EIA 주간 미국 석유 재고 -2508K 대 예상 -543K
WTI 원유가 2월 이후 최저치로 하락. 다음 재고 데이터
NAHB 미국 5월 주택지수 45 vs 예상치 51
ECB 관리들은 6월 이후 양적완화에 대해 신중한 입장 - 보고서
티미라오스: 하나의 좋은 인쇄물이 세 가지 불리한 인쇄물을 상쇄 할 수 없습니다.
슬로바키아 총리 로버트 피코가 총에 맞았다 (업데이트: 안정된 상태)
위험자산에 대한 청신호?

 

캐나다 3 월 제조업 판매 -2.1 % 대 -2.6 % 예상
미국 4월 소매판매 0.0% 대 예상치 0.4%
미국 5월 뉴욕 연준 제조업 지수 -15.6 vs 예상치 -16.00
미국 4 월 CPI 3.4 % 전년 대비 대 예상치 3.4 %
캐나다 4 월 주택 착공 240.2K 대 예상치 238.0K
NA 세션이 시작되면서 JPY가 가장 강하고 USD가 가장 약합니다.
외환 라이브 유럽 외환 뉴스 랩: 달러, CPI 대결로 무거운 수익률
미국 CPI, 소매 판매 및 뉴욕 제조업 데이터는 CPI가 0.3 %의 낮은 편에 들어 왔고 소매 판매는 한 달 동안 증가하지 않았으며 뉴욕 제조업은 약세를 보였습니다. 이 모든 것이 수익률이 하락하고 주가가 급등하고 달러가 하락하면서 위험자산에 청신호가 켜졌습니다. 행복한 날이 다시 찾아왔습니다.

미국 증시의 경우 지수 급등으로 3대 지수가 모두 사상 최고치를 기록했습니다.

 

미국 채권 시장에서는 10년 만기 국채 수익률이 이날 10bp 하락했습니다. 수익률 곡선의 스냅샷은 다음과 같습니다:

2년물 수익률 4.723%, -9.5베이시스포인트
5년물 수익률 4.343%, -11.5 베이시스 포인트
10년 수익률 4.343%, -10.1 베이시스 포인트
30년 만기 수익률 4.503%, -8.9 베이시스 포인트
2년물 수익률은 4.757%로 200일 이동평균 아래로 다시 하락했습니다. 

 

 

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* 뉴욕증시, 5/15(현지시간) CPI 둔화 속 Fed 올해 금리 인하 기대감 등에 상승… 

다우 +349.89(+0.88%) 39,908.00, 

나스닥 +231.21(+1.40%) 16,742.39, 

S&P500 5,308.15(+1.17%), 

필라델피아반도체 5,045.08(+2.88%)

* 국제유가($,배럴), 美 CPI 둔화에 따른 금리인하 기대감 등에 상승... 

 WTI +0.61(+0.78%) 78.63, 브렌트유 +0.37(+0.44%) 82.75
* 국제금($,온스), 美 CPI 둔화 속 강세... Gold +35.00(+1.48%) 2,394.90
* 달러 index, 美 CPI 둔화 등에 약세... -0.70(-0.66%) 104.32
* 역외환율(원/달러), -6.58(-0.48%) 1,353.65

* 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(+0.82%), 프랑스(+0.17%)
* 美 4월 CPI 전월대비 0.3%↑…올해 처음 둔화 흐름
* 美 4월 CPI에 대한 전문가 시각
* 미 4월 소매판매 전월대비 0.0%…예상치 하회
* 美 5월 주택시장지수 45…예상치 대폭 하회
* 'GDP 나우', 2분기 성장률 3.8%로 하향…PCE 증가율↓

* 미 달러화 약세…CPI 완화에 소매판매도 정체
* 美 국채가 급등…CPI·소매판매 결과에 환호
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