5/13 5월 소비심리지수 급락, Fed 위원 매파 발언 속 혼조 마감…

 

미국 시장 

연일상승하는 시장, Fed  장기 인플레이션 상승 고착강조

 2024년 5월 10일
완고한 인플레이션으로 경제가 둔화되고 있다는 지표가 나오면서 연방준비제도 금리 인하 전망에 도전장을 내민 후 주식 시장은 큰 힘을 얻지 못했습니다.

단기 인플레이션 기대감이 회복되면서 미국 소비자 심리가 6개월 만에 최저치로 떨어졌다는 보고서가 발표된 후 증시는 흔들리고 채권 금리는 상승했습니다. 주요 부문의 경기 둔화가 연준의 양적완화에 대한 베팅을 부추겼지만, 인플레이션을 목표치인 2%로 끌어올리기 위해 연준 관계자들은 계속해서 장기적인 인플레이션 상승을 강조하고 있습니다.

S&P 500 지수는 5,220에 근접하며 3주 연속 상승, 2월 이후 최장 연승 행진을 기록했습니다. 다우존스 산업평균지수는 8회 연속 상승했습니다.

미 국채 10년물 수익률은 5bp 상승한 4.50%를 기록했습니다. 연준 스왑은 트레이더들이 11월 금리 인하와 1월 회의에서 두 번째 인하를 완전히 가격에 반영한 것으로 나타났습니다.
연준의 로건은 차입 비용 인하를 생각하기에는 아직 이르다고 지적했고, 연준의 보우먼은 연준이 2024년에 금리를 인하하는 것은 적절하지 않을 것으로 예상한다며 올해 첫 몇 달 동안 인플레이션이 지속될 것이라고 말했습니다.

골스비 총재는 연초 물가 상승 압력이 높아졌다는 최근 데이터에도 불구하고 인플레이션이 중앙은행의 목표치 이상으로 고착화되고 있다고 생각하지 않는다고 말했습니다.

 

 

유럽시장

연준 연사들의 관심이 집중되면서 주식은 계속 상승

 2024년 5월 10일

주가는 긍정적인 이익 보고와 금리 인하 주장을 뒷받침하는 미국 통계에 힘입어 상승했습니다. 금요일에는 연준의 여러 연사가 있을 예정입니다.

Stoxx 600은 0.9% 상승하여 거의 3개월 만에 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다.

 

S&P 500 계약은 지수의 거의 사상 최고치인 1% 미만에 이어 0.4% 증가했습니다. 달러와 국채는 변동이 없었지만, 영국 경제가 짧은 경기 침체에서 벗어나고 있다는 보도 이후 파운드는 강세를 보였습니다. (영국 GDP QoQ 잠정 실제 0.6%(예측 0.4%, 이전 -0.3%).

목요일 미국의 실업 수당 신청이 예상보다 많아지면서 금리 인하 주장이 강화되면서 시장이 더욱 상승세를 보였습니다. 트레이더들이 다음 주 미국의 상당한 인플레이션을 기다리면서 거대 기술주들이 주도했던 상승세는 소위 가치주와 경기순환 부문으로 확대되고 있습니다.

유가는 중요한 기술 수준이 하락의 바닥을 제공하면서 3일째까지 계속해서 상승했습니다.

 

 

FX시장

시장은 낮은 정서 / 높은 인플레이션에 반응합니다.

미국 주요 지수는 혼조세로 마감하고 나스닥은 소폭 하락했습니다. 다우지수 8일 연속 상승세
5월 13일부터 시작되는 주에 발표될 기업 실적은?
원유 선물은 $78.26에 마감했습니다.
5월 13일부터 예정된 주요 경제 이벤트는 무엇인가요?
굴스비와 카쉬카리: 관망 모드.
4월 미국 연방 예산 2,100억 달러 흑자 대 예상치 2,440억 달러 흑자
시카고 연준 Pres: 연준의 인플레이션 목표가 기대에 대한 닻 역할을 합니다.
베이커 휴즈 석유 굴착기 수 -3에서 496개로 감소.

채권 시장이 미국 인플레이션 기대치 상승에 과민 반응하는 이유
유럽 지수가 상승 마감. 독일 닥스, 프랑스 CAC, 영국 FTSE 100 지수가 사상 최고치로 마감했습니다.
백악관 브레이너드: 부채 상한선 싸움은 비생산적이었다.
미니애폴리스 연준 카쉬카리 총재: 기준선은 생산성 강세, 금리는 완만해질 것
Minn. Fed Pres: 연준은 생산성에 기여하기 때문에 AI에 관심이 있습니다.

 

5월 미시간대학교 소비자심리지수(예비치) 67.4 대 예상치 76.0
로리 로건 댈러스 연은 총재: 연준은 인플레이션에 대해 상당한 진전을 이루었습니다.

캐나다 4월 고용 변화 90.4K 대 18.0K 예상치
BOE의 약: 인플레이션의 지속적인 부분이 하락하고 있습니다.

 

미국 세션은 미시간 대학 소비자 심리 예비 데이터에 의해 가장 많이 알려졌으며, 이는 심리 지수가 76.0에서 67.4로 급격히 하락한 것으로 나타났습니다. 

기대치도 75.0에서 66.5로 급락했고 현재 상황도 79.0에서 68.8로 하락했습니다. 

인플레이션 기대치가 지난달 3.2%에서 3.5%로 상승하여 2023년 11월 이후 최고치를 기록하면서 데이터는 더욱 악화되었습니다.

 5년물 인플레이션도 지난달 3.0%에서 3.1%로 상승했습니다.

 

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* 뉴욕증시, 5/10(현지시간) 기대 인플레이션 상승, Fed 위원 매파 발언 속 혼조 마감… 

 

다우 +125.08(+0.32%) 39,512.84, 

나스닥 -5.40(-0.03%) 16,340.87, 

S&P500 5,222.68(+0.16%), 

필라델피아반도체 4,808.03(+1.01%)

* 국제유가($,배럴), 고금리 장기화에 따른 원유수요 감소 우려 등에 하락... 

   WTI -1.00(-1.26%) 78.26, 브렌트유 -1.09(-1.30%) 82.79
* 국제금($,온스), 연준 금리 인하 기대 속 상승... Gold +34.70(+1.48%) 2,375.00
* 달러 index, 美 기대 인플레 서프라이즈 등에 상승... +0.09(+0.08%) 105.31
* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,371.10
* 유럽증시, 영국(+0.63%), 독일(+0.46%), 프랑스(+0.38%)

* 미시간대 5월 소비심리지수 급락…1년 기대인플레 급등
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* 달러 강보합…美 기대 인플레 '서프라이즈'
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* 댈러스 연은 총재 "금리 인하 생각하기 너무 이르다"
* 시카고 연은 총재 "인플레, 둔화할 것…검토하지 않는 것은 없어"
* 미니애폴리스 연은 총재 '추가 금리인상 기준 높지만 배제못해'

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