미국 시장
올해 금리 인하?
2023년 05월 10일 20:16
미국 증시는 부진한 세션에서 소폭 상승한 반면 국채는 4월 인플레이션이 소폭 완화되었다는 보고서가 발표되고 스왑 트레이더들이 올해 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 것이라는 베팅을 늘리면서 상승했습니다.
S&P 500 지수는 상승과 하락을 오가다가 0.4% 상승으로 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 1.1% 상승하여 8월 18일 이후 최고치를 기록했습니다. 아마존, 애플, 마이크로소프트 등 이른바 '팡' 종목의 강세로 벤치마크 지수가 상승했습니다. 에어비앤비는 2분기 매출에 대한 신중한 전망을 내놓은 후 하락했고, 리비안 오토모티브는 생산 계획을 재확인한 후 상승했습니다.
4월 미국 소비자 물가는 0.4% 상승했으며, 근원 CPI는 전년 대비 4.9% 상승하여 2년 만에 처음으로 5% 미만을 기록했습니다. 이는 여전히 연준의 목표치인 2%를 훨씬 상회하는 수치로, 관리들이 경기침체 위험과 은행 부문의 불안에 대비해 인플레이션을 억제해야 할 필요성 사이에서 균형을 맞추고 있기 때문입니다.
정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 3.90%로 하락했고, 10년 만기 수익률은 3.43%를 기록했습니다. 스왑 계약에 따르면 트레이더들은 올해 약 75bp의 금리 인하를 염두에 두고 가격을 책정하고 있습니다.
유럽 시장
주의가 우세한 가운데 미국 CPI 발표 전 주가 하락
10 May 2023 11:09
- 신중한 투자자들이 최근 실적을 평가하고 미국 인플레이션 보고서에서 연방준비제도 금리 인상 방향에 대한 단서가 나올 것으로 예상하면서 증시는 소폭 하락했습니다.
- S&P 500지수와 나스닥 100지수 계약이 하락했습니다.
-골드만 삭스와 JP모건 애널리스트에 따르면 투자자들은 특히 수요일에 발표되는 미국 인플레이션 통계에 집중했으며, 이 수치가 연준의 긴축을 중단할 수 있을 만큼 온화할 경우 미국 증시가 상승할 것으로 예상했습니다. 4월 헤드라인 CPI는 작년 같은 달에 비해 5% 상승했을 것으로 예상되며, 이는 여전히 연준의 목표 수준인 2%보다 훨씬 높은 수치입니다.
- ECB의 나겔: 핵심 인플레이션에 대해서는 아직 해야 할 일이 남아 있습니다. 지난주에 더 큰 폭의 금리 인상을 단행할 수도 있었습니다.
- ECB의 라가르드 총재: 아직 할 일이 더 많습니다.
- 도이치뱅크: 이번 목요일 영란은행 회의에서 잠재적인 비둘기파 리스크가 있을 것으로 보입니다.
- 소식통에 따르면 미국 법무부는 지역 은행 주식에 대한 공매도 활동을 조사하고 있습니다.
- 정책의 영향을 받는 2년 만기 국채 수익률은 4.04%로 다소 상승했고, 10년 만기 수익률은 3.50%로 소폭 하락했습니다. 달러 강세 지수는 안정세를 유지했습니다.
FX 시장
- 미국 CPI는 무섭지 않다.USD/수익률은 하락, 주가는 상승
- 다우 산업 평균 지수는 플러스 영역에 머물 수 없습니다. S&P와 나스닥은 상승 마감.
- WTI 원유 선물은 $72.56에 마감.
- 미국 연방 예산 흑자 1,760억 달러 대 예상치 2,350억 달러.
- 구글은 개발 컨퍼런스에서 AI를 검색에 통합하고 있다고 밝혔습니다.
- 미국 재무부, 350 억 달러의 10 년물 국채를 3.448 %에 경매
- SNB Jordan : 인플레이션이 가격 안정 범위를 초과했습니다.
- 백악관: 부채 한도 협상은 생산적이었다
- 유럽 주요 지수는 하락세로 세션을 마감합니다.
- ECB의 센테노: 기준금리를 고정하는 통화정책이 이번 사이클에서 최대치를 기록했습니다.
- 금주의 원유 재고는 2.951M 증가, -0.917M 감소를 기록했습니다.
- 블룸버그 소식통 보도: 일부 ECB 회원들은 9 월 인상이 필요할 수 있다고 말합니다.
- 뱅크 오브 아메리카의 신용 카드 및 직불 카드 지출이 2021 년 2 월 이후 처음으로 전년 대비 감소했습니다.
- EU 반독점 규제 당국, 5월 15일 마이크로소프트/액티비전 합병 승인 예정
- 캐나다 3 월 건축 허가 11.3 % 증가, 예상 -2.9 % 감소
- 미국 4 월 CPI 4.9 % 전년대비 대 예상치 5.0 %
- 외환 라이브 유럽 FX 뉴스 랩: CPI 카운트 다운에서 모두 조용
- 북미 세션이 시작되면서 NZD가 가장 강하고 CHF가 가장 약합니다.
- 미국 MBA 모기지 신청 건수: 5월 5일 +6.3% vs 이전 -1.2%
- ECB의 라가르드: 인플레이션과의 싸움에서 아직 가야 할 길이 더 많습니다.
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