미국 시장
FED의원 연설 - DATA에 따라 달라진다?
2023년 05월 16일 20:15
월스트리트 트레이더들은 주식과 채권 모두 하락하면서 미국이 부채한도를 인상하고 역사적인 디폴트를 피할 수 있을지 여부에 집중했습니다.
다우존스 산업평균지수는 1% 하락하며 다른 주요 지수에 뒤처졌습니다. 수익률은 미국 곡선 전반에 걸쳐 상승했으며, 30년 만기 채권 수익률은 화이자의 310억 달러 채권 매각의 여파로 3월 초에 발생한 금융 혼란 이후 최고치인 약 3.9%까지 상승했습니다.
바이든은 워싱턴 지도자들이 예산 합의에 도달하고 미국의 디폴트를 피하기 위해 경쟁하는 가운데 화요일에 케빈 매카시 하원 의장과 회담을 시작했습니다. 백악관 회의는 협상가들이 연방 지출 한도를 높이는 데 필요한 양보의 규모와 범위에 대한 확고한 불일치로 공통점을 찾기 위해 고군분투하고 있다는 징후가 나오는 가운데 열렸습니다.
연준의 메스터는 중앙은행이 장기적인 경제 성장에 영향을 미칠 힘은 없지만 물가를 억제함으로써 "그 역할을 할 수 있다"고 말했습니다. 리치몬드의 토마스 바킨 총재는 여전히 인플레이션이 꺾였다고 확신하지 못하며 필요하다면 추가 금리 인상을 지지할 것이라고 말했습니다.
유럽 시장
미국 부채 교착상태로 피난처가 상승
16 May 2023 10:57
- 미국 부채한도 연장 여부를 놓고 워싱턴에서 교착상태에 빠진 가운데 투자자들은 국채와 기술주 등 안전한 피난처로 이동하고 있습니다.
- 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 4bp 하락했고, S&P 500 선물 계약은 0.2% 하락했습니다. 유럽에서 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 기술주인 Stoxx Europe 600 지수였습니다. 이 지수는 텔레콤 이탈리아 주가가 최대 5.4% 하락한 것이 두드러진 통신주의 부정적인 영향을 받았습니다.
- 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장은 화요일에 부채 한도 증액에 대해 연설할 예정입니다. 재닛 옐런 재무장관은 6월 초까지 재무부의 자금이 고갈될 수 있다고 강조하며 연방 부채 한도 증액 실패로 인해 미국이 이미 고통을 받고 있다고 경고했습니다. 그러나 대다수의 투자자들은 의원들이 디폴트를 피하기 위해 막판에 합의를 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
- 뱅크 오브 아메리카의 최근 연구에 따르면 트레이더들은 현금, 국채, 기술주를 보유함으로써 최악의 상황에 대비해 헤지하고 있는 것으로 나타났습니다. 6월 1일 마감일을 앞두고 최근의 부채 상한선 사태가 2011년과 같은 패턴을 보인다면 국채가 큰 수혜를 볼 수 있습니다.
- 유럽중앙은행의 스토나라스: 금리 인상이 거의 끝났다.
- IEA: 4월부터 12월까지 OPEC+ 석유 공급은 하루 85만 배럴 감소하고 비OPEC+ 공급은 하루 71만 배럴 증가할 것입니다.
- IEA: 2023년 세계 석유 수요는 220만 배럴 증가하여 사상 최고치인 102억 배럴을 기록할 것으로 전망됩니다.
- IEA는 2023년 석유 수요 증가 전망을 20만 배럴/일에서 220만 배럴/일로 20만 배럴 상향 조정합니다.
- EU는 암호화폐 자산 거래에 대한 과세 규정을 강화하기로 합의했습니다.- 뱅크 오브 아메리카의 최근 연구에 따르면 트레이더들은 현금, 국채, 기술주를 보유함으로써 최악의 상황에 대비해 헤지하고 있는 것으로 나타났습니다. 6월 1일 마감일을 앞두고 최근의 부채 상한선 사태가 2011년과 같은 패턴을 보인다면 국채가 큰 수혜를 볼 수 있습니다.
- 유럽중앙은행의 스토나라스: 금리 인상이 거의 끝났다.
- IEA: 4월부터 12월까지 OPEC+ 석유 공급은 하루 85만 배럴 감소하고 비OPEC+ 공급은 하루 71만 배럴 증가할 것입니다.
- IEA: 2023년 세계 석유 수요는 220만 배럴 증가하여 사상 최고치인 102억 배럴을 기록할 것으로 전망됩니다.
- IEA는 2023년 석유 수요 증가 전망을 20만 배럴/일에서 220만 배럴/일로 20만 배럴 상향 조정합니다.
- EU는 암호화폐 자산 거래에 대한 과세 규정을 강화하기로 합의했습니다.
FX 시장
- 미국 4월 소매판매 +0.4% vs 예상치 +0.8%
- 캐나다 4월 CPI 전년 동월 대비 4.4% vs 예상치 4.1%
- 5월 NAHB 주택시장 지수 50 대 45 예상치.
- 미국 4월 산업생산 +0.5% vs 예상치 0.0%
- 뉴욕 연준의 윌리엄스: 인플레이션이 점진적으로 올바른 방향으로 움직이고 있습니다. = 인플레이션 내려가고 있다.
- 애틀랜타 연준 GDP 2 분기 성장률 2.6 % 대 지난 2.7 %
- 하원 다수당 원내대표 매카시: 이번 주말까지 부채 협상을위한 틀을 마련해야합니다.
- 연준의 굴스비: 우리는 활동이 다소 둔화되기 시작했습니다. = 약간식 경기가 내려가고 있다.
- 연준의 로건 : 상황이 불확실 할 때 연준은 더 천천히 움직여야 할 수도 있습니다. =연준이 금리인 상의 끝이 왔다.
- 바이든, 부채 한도 협상에 집중하기 위해 일요일 G7에서 돌아올 예정
- Fed의 Barr: 우리는 상업용 부동산 위험을주의 깊게 살펴보고 있습니다. = 부동산에 대한 위험이 높음
- 연준의 바킨: 성명서에 내포 된 선택권이 마음에 듭니다.
- GDT 뉴질랜드 유제품 가격 -0.9 %
- 연준의 메스터는 그들이 아직 금리를 유지할 지점에 있다고 생각하지 않는다고 말합니다.
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