미국 시장
은행 채권 반등
05 05 2023 20:15
- 금융시장의 격동적인 한 주는 숏커버링에 따른 위험자산 랠리로 마감했는데, 지역 은행들이 급격한 매도세에서 회복하고 고용지표 호조로 경기침체 공포가 완화되면서 위험자산이 상승했습니다. 국채가 하락했습니다.
- S&P 500 지수는 2월 이후 최장 기간의 하락세를 주식 랠리로 마감했습니다. 팩웨스트 뱅크코프는 주가가 사상 최저치로 급락한 후 80% 이상 급등했습니다. 이번 주에 큰 영향을 받았던 웨스턴 얼라이언스 뱅코프와 퍼스트 호라이즌도 모두 상승했습니다. 금융 대형주 지수는 2020년 9월 이후 최저 수준에서 상승했습니다.
- 월스트리트에서 가장 선호하는 변동성 지표인 VIX는 나흘간의 급등세를 마감하고 17에 근접했습니다. 애플의 실적 호조는 세계에서 가장 가치 있는 기업이 5% 가까이 상승하면서 대형 기술주를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 4월 미국의 고용과 임금 성장은 역풍에도 불구하고 노동 시장의 회복력과 인플레이션 압력을 나타내며 가속화되었습니다.
- 세인트루이스 연방준비은행의 제임스 불러드 총재는 정책 입안자들이 인플레이션을 낮추기 위해 금리를 인상해야 할 가능성이 높지만, 6월에 어떤 조치를 취할지 결정하기 전에 데이터가 보여주는 것을 기다릴 것이라고 말했습니다. 불라드 총재는 또한 연준이 심각한 경기 침체 없이 인플레이션이 목표치로 회복되는 연착륙을 달성할 수 있다고 믿습니다.
유럽 시장
격동적인 한 주 후 은행주 급등 & 애플 상승
05 05 2023 11:24AAPL EUR
- 미국 지역 은행주가 며칠간 혼란을 겪은 후 투자자들이 저가 매수를 찾으면서 시장이 정상으로 돌아오고 있습니다.
- 미국 고용지표와 대출 조건 강화에 대응해 연방준비제도이사회가 금리 인하에 나설 것이라는 기대감에 초점이 맞춰져 있습니다. 현재 스왑 계약은 빠르면 7월에 인하될 확률이 2분의 1에 달합니다.
- 개장 전 거래에서 팩웨스트는 6%까지 올랐고 웨스턴 얼라이언스는 15% 상승했습니다. 투자자들이 은행 시스템 스트레스 증가에 대해 우려하면서 두 회사 모두 이번 주에 하락하여 S&P 500 지수가 나흘 연속 하락했습니다.
- 견조한 실적은 투자자들의 신뢰를 더욱 높였습니다. 애플은 아이폰 판매량이 예상을 뛰어넘으면서 상승했습니다.
- ECB의 빌레로이: 몇 차례의 금리 인상이 더 있을 것으로 보이지만, 우리는 필수적인 조치를 취했습니다.
- ECB는 2023년 GDP 성장률을 0.6%, 2024년 성장률을 1.2%로 보고 있습니다 - ECB 예측가 설문조사.
- ECB는 2025년 인플레이션을 2.2%로 예상하고, 장기적으로는 2.1%로 변동이 없을 것으로 전망합니다.
- ECB는 2023년 인플레이션을 5.6% 대 5.9%로, 2024년은 2.6% 대 2.7%로 전망 - ECB 설문조사.
-ECB의 심쿠스: 목요일의 금리 인상이 마지막이 아니었습니다.
FX 시장
- 미국 고용지표는 계속해서 둔화되는 모습을 보였습니다.
- 나스닥은 2.25% 상승, 다우지수는 1월 6일 이후 최고의 하루를 보냈습니다.
- 더 많은 불라드 소식: 일시 중지 여부에 대해 열린 마음으로 데이터에 의존할 준비가 되셨나요?
- 베이커 휴즈 석유 굴착장비 수 588개로 -3개 감소
- 연준의 불라드: 이번 주 분기 포인트 인상은 좋은 조치라고 생각했습니다.
- 바이든 대통령 : 부채 한도와 예산은 전혀 관련이 없습니다.
- 유럽 주요 지수는 견고한 상승세를 누리며 한 주를 마감했습니다.
- CNBC: 백악관은 단기 부채 한도 연장 가능성을 고려하고 있습니다.
- 도이치 뱅크 : EUR / USD 베팅에 프로프 티스를 취할 때라고 말합니다.
- ECB의 뮬러: ECB는 지연된 영향의 영향을 가장 고려합니다.
- 만하임 지수에서 4 월 미국 중고차 도매 가격 하락
- 금은 다시 범위 상단에서 실패합니다.
- 캐나다 4 월 고용 41.4K 대 예상치 20.0K
- 미국 4 월 비농업 급여 + 253K 대 예상치 + 180K
- 외환 라이브 유럽 외환 뉴스 5 월 5 일 마무리-NFP는 나를 내버려 두지 않을 것입니다.
- NA 세션이 시작되면서 AUD가 가장 강하고 CHF가 가장 약합니다.
- 글로벌 주식 펀드는 5 주 만에 가장 큰 주간 유출을 보았습니다.
- 요르단 중앙은행 의장: 통화정책의 추가 긴축을 배제할 수 없습니다.
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