8/8 변동성이 확대 되면서 불안해지는 시장

 

 

 

미국 시장

주식 랠리, 채권 매각 약세로 거래 중단으로 중단  

 2024년 8월 7일

미국 국채 420억 달러 매각으로 인한 주식 폭락은 역사적 변동성 이후 시장의 취약성을 부각시켰습니다.

일본은행의 비둘기파적 신호에 힘입어 주가가 급등한 후, S&P 500은 상승세를 모두 잃었습니다. 투자자들은 10년 미국 국채 경매를 피했는데, 이는 사전 판매 지표 수준보다 상당히 높은 수익률을 냈습니다. 예상보다 약한 수요는 최근 랠리가 끝났을 수 있음을 시사했습니다. 또한 17개 대형 기업이 318억 달러의 부채를 제공하면서 국채도 압박을 받았는데, 이는 올해 미국 투자 등급 채권 발행의 가장 큰 규모입니다.

S&P 500은 세션 초반에 2% 가까이 상승한 후 0.8% 하락했습니다. Nvidia가 메가캡 손실을 주도했습니다. Super Micro Computer는 실망스러운 실적에 하락했습니다. Airbnb는 암울한 전망에 폭락했습니다. Micron Technology는 매수 프로그램을 재개하고 있습니다.

재무부 10년 수익률은 6베이시스포인트 상승해 3.95%에 달했습니다. 일본 엔은 2% 하락했습니다. 멕시코 페소는 신흥 시장에서 랠리를 이끌며 투자자들이 위험 자산에 대한 엔화 기반 베팅을 포기하면서 타격을 입은 통화에 대한 압박을 완화했습니다.

 

 

유럽시장

미국 선물 및 주식이 상승, BoJ가 불안을 ​​진정시킴

 2024년 8월 7일

지난주 예상치 못한 금리 인상으로 인해 역사적 변동성이 커진 이후 일본은행이 시장을 진정시키려는 움직임이 보이자 주가가 상승했습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100 선물은 화요일에 기초 지수가 1% 이상 상승한 후 상승했습니다.

급락 매수가 이어졌습니다. Stoxx Europe 600 지수는 1% 이상 상승했고, 이 지역의 가장 큰 기업 중 일부의 엇갈린 수익 결과는 위험 감수 감정을 완화하는 데 별 도움이 되지 않았습니다.

일본 주식은 아시아 전역에서 엄청난 급등을 일으켰습니다.

BoJ의 우치다 부총리는 시장이 변동성이 있는 동안 금리를 인상하지 않겠다고 약속함으로써 강력한 비둘기파 신호를 보냈습니다. 그의 발언에 따라 엔화는 달러화 대비 2% 이상 하락했는데, 이는 BoJ 이사회 멤버가 7월 31일에 금리를 인상한 이후 처음입니다.

그 금리 인상은 일본 주식의 3일 하락, 엔화의 급등, 통화 캐리 트레이드의 빠른 풀림을 촉발했고, 이 모든 것이 전 세계적으로 위험 자산을 짓누르고 있었습니다. 미국 경제 침체에 대한 우려와 기술 기업의 엄청난 가치 평가가 월요일에 엄청난 매도에 기여하여 3주 동안 6.5조 달러의 주식이 폭락했습니다.

 

FX시장

완만한 채권 경매가 위험 거래 반전에 도움

미국 재무부, 10년 국채를 3.960%의 고수익으로 매각
BOC 회의록: 회원들은 2025년과 2026년에 위험 소비자가 상당히 약해질 수 있다고 확인했습니다.
EIA 주간 미국 원유 재고 -3728K 대비 -700K 예상
므누친, 20년 국채를 없앨 때가 왔다고 밝혀
미국 6월 소비자 신용 잔액 +$89.3 billion 대비 +$100 billion 예상
일본 최고 통화 외교관, 외환에 관해서는 변동성에 초점을 맞춘다고 밝혀

 

시장:

미국 10년물 수익률 6.6bp 상승해 3.95%
WTI 원유는 2.16달러 상승해 75.36달러에 거래
S&P 500은 40포인트 하락해 5199에 도달
금값 7달러 하락, 2382달러
일본은행이 정책 하락으로 시장에서 더 이상 파장을 일으키지 않을 것이라고 신호를 보내면서 초기 분위기는 긍정적이었습니다. 이는 USD/JPY를 200핍 더 높이고 유럽 주식을 끌어올리기에 충분했습니다.




하지만 미국 거래 후반부에서는 모든 것이 무너졌습니다. 고통의 씨앗은 SMCI가 급락하고 AI 거래에 타격을 주면서 일찍 심어졌습니다. 디즈니는 또한 테마파크의 약세에 대해 경고했고 시장은 그것을 소비자에게 좋지 않은 신호로 받아들였습니다.

비트코인은 초반에 하락했는데, 이는 위험 분위기가 좋지 않다는 신호였고, 주식 시장에서는 +1% 상승이 1% 이상의 손실로 바뀌면서 천천히 폭락했으며, AI 랠리의 대표 주자인 엔비디아 주가는 8% 하락했습니다.

추가적인 전환점은 10년 국채 경매에서 3베이시스포인트의 꼬리가 생긴 후에 왔습니다. 채권의 변동성을 감안하면 그 놓침은 큰 충격은 아니었고 여전히 4% 미만이었지만 실제 자금이 주 초의 3.67% 저점만큼 공황 상태에 있지 않다는 것을 보여줍니다. 결과적으로 달러는 대부분 측면에서 30-40핍 더 높아졌습니다.

경매를 제외하면, 뉴스 흐름은 거의 없었지만 EIA 데이터는 석유 가격을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.

유로화는 19.30 위로 오르려고 노력했지만, 침체된 거래에서 미국 달러에 의해 밀려났습니다.

USD/JPY는 수년 만에 외환 시장에서 가장 격렬하게 움직인 후 146.40-147.80 범위에서 통합되면서 아시아 거래에서 모든 이목이 집중될 것입니다.

 

 

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* 뉴욕증시, 8/7(현지시간) 

10년물 국채경매 부진, 반도체 등 기술주 부진 등에 하락… 

다우 -234.21(-0.60%) 38,763.45, 

나스닥 -171.05(-1.05%) 16,195.81, 

S&P500 5,199.50(-0.77%), 

필라델피아반도체 4,426.27(-3.09%)

* 국제유가($,배럴), 중동 갈등 악화 및 美 원유재고 감소 등에 급등... 

  WTI +2.03(+2.77%) 75.23, 브렌트유 +1.85(+2.42%) 78.33

* 국제금($,온스), 지정학적 리스크 등에 강보합... Gold +0.80(+0.03%) 2,432.40
* 달러 index, BOJ 후퇴 속 엔화 급락 등에 상승...+0.22(+0.22%) 103.19
* 역외환율(원/달러), +0.07(+0.01%) 1,376.36, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,373.6(-4.1원)

* 유럽증시, 영국(+1.75%), 독일(+1.50%), 프랑스(+1.91%)
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