5/7 고용 축소로 인한 금리 인하 기대감 솔솔

미국 시장 

미국 금리 인하 기대감으로  미국벤치 마크주식 , 11 월 이후 3 일 동안 최고의 상승세

 

미국 주식 벤치 마크, 11 월 이후 3 일 동안 최고의 상승세를 보였습니다 -
 2024년 5월 6일

미 증시는 연방준비제도이사회가 올해 금리를 인하할 것이라는 기대감에 힘입어 11월 이후 3일간 최고의 랠리를 보였습니다.

S&P 500 지수는 50일 평균가를 돌파한 후 1% 상승했는데, 많은 차트 전문가들이 긍정적인 심리를 유지하는 데 중요하다고 보고 있습니다. 

 

강한 실적 시즌은 시장 조정 이후 낙관론에 불을 지폈고 일부 섹터가 매력적으로 보였습니다. 평균보다 낮은 거래량으로 상승세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기되었지만, 대부분의 업종이 수혜를 입었습니다.

또한 이스라엘이 가자지구 전투를 끝내자는 하마스의 휴전 제안을 거부하면서 트레이더들은 최근 지정학적 상황도 주시했습니다. 유가는 상승 마감했습니다.

연준의 바킨은 고금리가 경제를 더욱 둔화시키고 인플레이션을 목표치인 2% 아래로 유지할 것으로 예상합니다. 뉴욕의 윌리엄스 총재는 금리 인하가 언젠가는 이뤄질 것이지만 그 시기는 전체 데이터에 따라 결정될 것이라고 말했습니다.

 

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채용 축소 
 2024년 5월 3일
- 미국 고용 둔화로 채권 금리가 하락하고 트레이더들이 올해 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 재개하면서 증시는 2월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

- '스태그플레이션'이나 경기 침체를 우려하는 투자자들은 예상보다 낮은 임금 통계에 안도했지만, 이는 노동 시장이 정점을 찍을 준비가 되었다는 것을 의미하지는 않았습니다. 

 

대신, 최근 고용 보고서는 점진적으로 둔화되고 있는 경제를 믿는 사람들에게 탄약을 제공했으며, 데이터에 의존하는 연준이 빠르면 9월부터 정책을 낮추기 시작할 수 있도록 했습니다.
- S&P 500 지수는 1.3% 상승했고, 애플의 실적 발표 이후 주가도 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 2% 상승했습니다. VIX는 한 달 만에 최저치로 떨어졌습니다.

- 향후 연준의 움직임에 더 민감한 국채 2년물 금리는 7bp 하락한 4.81%를 기록했습니다. 스왑 트레이더들은 올해 약 50bp의 정책 완화를 예상하고 있으며, 이는 두 차례 금리 인하에 해당합니다. 달러는 3월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다.

 

- 이번 주 고용, 서비스, 제조업 등 예상보다 부진한 지표가 잇따라 발표되면서 '나쁜 소식은 좋은 소식'이라는 개념에 다시 관심이 집중되었습니다. 

 

실제 발표와 애널리스트 전망치 간의 차이를 분석하는 미국 버전의 씨티그룹 경제 서프라이즈 지수는 2023년 2월 이후 가장 낮은 수준에 도달했습니다.

- 4월 비농업 고용은 175,000명 증가하여 6개월 만에 가장 작은 증가폭을 보였습니다. 실업률은 3.9%로 상승했고 임금 상승세는 둔화되었습니다.
- 연준의 굴스비 총재는 금요일과 같은 추가 일자리 보고서가 나오면 경제가 과열되지 않았다는 위안을 얻을 수 있을 것이라고 말했습니다. 별도로 말하자면.
연준의 보우먼은 인플레이션이 "당분간" 상승세를 유지할 가능성이 높지만, 금리가 현재 수준으로 유지되면 결국 물가 상승세가 진정될 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.

 

유럽 시장 

연준 베팅에 대한 신뢰가 커지면서 주식 랠리 

 May 6, 2024
미 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 낙관론이 커지면서 S&P 500 지수가 지난주 급등세를 연장할 것으로 예상되면서 증시가 상승했습니다.

S&P 500 선물은 유럽과 아시아 시장의 상승세를 반영해 0.3% 상승했습니다. 영국과 일본 시장이 연휴로 휴장하면서 거래량이 평소보다 적었습니다.

 

 애플은 버크셔 해서웨이가 투자를 줄인 후 개장 전 거래에서 하락했습니다. 독일 10년물 금리는 하락했고 엔화는 약세를 보였습니다. 사우디아라비아가 아시아 고객에 대한 금리를 인상하면서 유가는 상승했습니다.

이번 주 미국 경제 일정이 가벼운 가운데 중앙은행 관계자와 영국, 호주, 스웨덴의 정책 정상회의에서 시장의 방향이 결정될 수 있습니다.

 

 유럽중앙은행 수석 이코노미스트 필립 레인(Philip Lane)은 스페인 일간지 엘 콘피덴셜과의 인터뷰에서 최근 통계가 인플레이션이 목표치인 2%로 회복되고 있다는 자신감을 높여 6월 첫 금리 인하 가능성을 높인다고 말했습니다.

 

 

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미국 고용지표 발표 전 애플 실적에 증시 랠리 - 유럽 마켓 랩
 2024년 5월 3일

애플이 대형 기술 기업의 이익 잠재력에 대한 자신감을 불러일으키면서 미국 고용지표 발표를 앞두고 증시가 상승했습니다. 엔화는 3주래 최고치로 상승했습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장이 향후 금리 인상에 대한 우려를 잠재우는 데 성공한 이후 비농업 고용 통계는 시장의 다음 중요한 트리거가 될 것입니다. 예상되는 24만 개의 일자리 증가는 11월 이후 가장 적은 수치입니다.

애플은 미국 역사상 최대 규모의 자사주 매입을 발표한 후 개장 전 거래에서 6% 상승했습니다. 또한 매출 전망치를 상향 조정하여 iPad와 서비스 사업에서 두 자릿수 성장을 예상했습니다.

미국 증시 선물은 월스트리트에서 추가 상승을 암시했고, 유럽 증시의 스톡스 600 지수는 0.4% 상승했습니다. 기술 기업이 상승한 반면, 노보 노디스크는 경쟁 우려로 5% 이상 하락하는 등 제약 기업은 부진했습니다.

 

FX 시장 

미국 증시는 지난주보다 상승폭을 확대

주가지수 강세 마감. S&P와 나스닥은 세션 최고치로 마감.
Axios: 전쟁 내각은 만장일치로 이스라엘이 라파에서 작전을 계속하기로 결정했습니다.
골드만 삭스가 구리 전망을 톤당 10,000 달러에서 12,000 달러로 상향 조정 한 이유
원유는 $ 78.48에 정산됩니다.
리치몬드 연준 프레스 바킨으로부터: 여전히 위험의 무게가 인플레이션에 있다고 느낍니다.
이스라엘 육군 라디오 (스카이 뉴스에서 인용) : 라파에서 군사 작전 준비가 계속됩니다.
켄 그리핀: 제재는 달러 이외의 통화를 선호 할 수 있습니다.
윌리엄스의 다른 기사 더보기: 저변동성 세계는 우리 뒤에있을 수 있습니다
윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 일자리 성장이 온건하다고보고 있습니다.
시진핑/마크롱, 기자회견 개최: 평화를 위한 촉구
리치몬드 연준 프레즈 바킨. 올해 인플레이션 데이터는 실망스럽습니다. 일은 아직 끝나지 않았습니다.
유럽 증시는 상승세로 한 주를 시작했습니다. 이탈리아와 독일이 선두를 달리고 있습니다.
4월 고용동향은 111.25로 전월 112.16(112.84에서 수정) 대비 상승했습니다.
5월 6일 외환 트레이딩을 시작하려면 EURUSD, USDJPY, GBPUSD를 기술적으로 살펴보세요.
 GBP가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
ECB의 심쿠스: 지난주 데이터는 예상대로였습니다.
경제 이벤트 측면에서는 4월 고용 동향만 발표되는 조용한 하루였습니다. 이 지수는 2021년 5월 이후 가장 낮은 수준으로 하락했지만 시장에서는 크게 주목받지 못했습니다.

 

 

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* 뉴욕증시, 5/6(현지시간) 연준 올해 금리인하 기대감 지속 등에 상승…

 

 다우  38,852.27, (+0.46%)  

나스닥 16,349.25, (+1.19%)  

S&P500 5,180.74(+1.03%), 

필라델피아반도체 4,820.45(+2.21%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘·하마스 휴전협상 불발 우려 등에 상승... 

 WTI +0.37(+0.47%) 78.48, 브렌트유 +0.52(+0.63%) 83.48
* 국제금($,온스), 美 연내 금리 인하 기대감 등에 상승... Gold +22.60(+0.98%) 2,331.20
* 달러 index, 안전통화 약세 영향 속 강보합... +0.07(+0.06%) 105.10
* 역외환율(원/달러), -4.30(-0.32%) 1,355.38
* 유럽증시, 영국(휴장), 독일(+0.96%), 프랑스(+0.49%)

* 미 4월 고용추세지수 111.25로 전월보다 하락
* 뉴욕연은 '미국인들, 1년후 모기지금리 8.7%, 3년후 9.7% 예상'
* 연준 "1Q 대출 엄격해진 은행 늘어…'수요 약화' 응답도↑"
* 뉴욕 연은 총재 "금리 결국 내리겠지만 데이터 더 모아야"
* 리치먼드 연은 총재 "금리 제약적…인플레 낮출 것으로 낙관"
* IMF 총재 "美, 추가 금리인상 없이 인플레 잡을 것"
* 켄 그리핀 "연준, 9월 혹은 12월 첫 금리인하 예상"
* 美 국채가 상승…금리 인하 기대에 금리 하락
* 미 달러화 약세…연준 '올해 안에 금리인하' 기대 지속
* '셀인메이' 아닌 '세일인메이'…"고용 둔화로 美 기준금리 인하 지지"
* ECB 필립 레인 "6월에 금리인하 없는 게 서프라이즈"

* 팔란티어, 실적에서 AI 부문 주목…민간 부문 약진
* 하마스, 이집트·카타르 휴전안 수용…"이스라엘은 동의 안해"
* 글로벌 금융시장, 이스라엘의 라파 공습에 관망 모드
* 달러-엔,이스라엘 공습에도 상승…안전선호 없어
* 日 채권·스와프 시장이 본 BOJ 추가 금리인상…올해는 10월 한 차례
* 中 4월 차이신 서비스업 PMI 52.5…예상치 부합
* "中 증시에 외국인 유입 중…2분기 주가 낙관적"