FED, 금리 유연성 VS 상승 분위기가 맞부디치고 있는 시장!?

미국시장 

상승 VS 하락, 누가 이길까?

 

주간 손실을 최소로 유지하기 위해 딥 바이어들이 연준 관리들의 매파적인 발언을 무시함에 따라 미국 주가 지수는 금요일 혼조세를 보였습니다.

S&P 500 지수는 필수소비재와 유틸리티주가 주도하는 가운데 1% 하락한 후 0.3% 하락했습니다. 벤치마크는 주간 0.3% 하락했지만 나스닥 100 지수는 주간 0.4% 상승했습니다.

 

목요일 정책입안자들이 더 큰 인상이 불가능한 것은 아니라고 말한 후 트레이더들은 다음 두 회의 연준에서 4분의 1 포인트 금리 인상에 완전히 가격을 책정했습니다.

 

토머스 바킨 리치몬드 연방준비은행 총재는 금요일 중앙은행이 인플레이션을 통제하기 위한 노력에 "유연성"을 부여하기 위해 2월에 4분의 1 포인트 금리 인상을 선호한다고 말했습니다. Michelle Bowman 연준 총재는 인플레이션이 여전히 "매우 높기" 때문에 금리가 계속 상승해야 한다고 말했습니다.

 

투자자들은 연준이 이 긴축 주기 동안 금리를 얼마나 인상할지에 대한 베팅을 늘렸습니다. 미국 자금 시장 거래에 따르면 그들은 이제 연방 기금 금리가 7월에 거의 5.3%까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 비해 이달 초 체감 최고 시청률은 4.9%였다.

 유럽 ​​시장

- 2명의 연준 관리가 50 베이시스 포인트 금리 인상의 문을 열었습니다.

 2023년 2월 17일 12:14 에너지 EUR 유럽 GBP 독일 일본 영국 미국 채권 미국 지수 USD 
- 금리 인상에 대한 투자자들의 기대를 높인 연준과 유럽중앙은행 관계자들의 매파적 발언에 미국 주식 선물과 유럽 증시는 하락했습니다. 달러가 상승하자 채권 가격은 하락했다.

- 목요일 기초 지수가 1% 이상 하락한 후 S&P 500 및 Nasdaq 100 계약이 하락했습니다. 자금 시장 거래자들이 ECB의 예금 금리가 이달 은행 회의 이후 최저치인 3.4%에서 10월까지 3.75%로 정점을 찍을 것이라고 베팅하면서 금리에 민감한 기술주들이 유럽의 Stoxx 600 지수 하락을 주도했습니다.

- 기준 국채 수익률은 4일째 상승했으며, 2년 및 10년 수익률은 2023년 최고 수준에 도달했습니다. 달러화는 0.6%나 상승하여 올해의 손실을 지웠습니다. 목요일 발표된 데이터에 따르면 미국 생산자 물가는 1월 6월 이후 가장 많이 상승했습니다.

- 클리블랜드 연방준비은행의 메스터 총재는 또 다른 50 베이시스포인트 인상을 이행하는 강력한 경제적 사례를 보았다고 밝혔고, 세인트루이스 연방준비은행의 불라드 총재는 통치하지 않겠다고 말했습니다. 3월 회의에서 0.5점 인상을 지지했습니다. 유럽중앙은행(European Central Bank) 이사인 슈나벨(Schnabel)은 시장이 인플레이션을 과소평가할 위험이 있다고 경고했습니다.

 

FX 시장 2월 17일

• USD가 상승을 반전하고 거의 변경되지 않음
• 미국 증시는 혼조세로 마감했고 이번주 혼조세를 보였다.
• WTI 원유 선물 $76.34에 결산
• FX 시장은 두려움을 느끼지 않습니다
• 금주의 MUFG 거래: EUR/USD 매도
• Baker Hughes 석유 굴착 장치 수는 지난주 607 대 609
• 바이낸스, 미국 기반 암호화폐 모두 상장폐지 고려 중이라는 보도 부인
• 유럽 ​​증시 마감: 소폭 하락으로 또 한주 강세 마감
• Fed's Barkin: 계절 조정으로 인해 고용 및 소매 판매에서 신호를 받지 못함
• 미 국채 수익률은 이날 하락세로 돌아서 달러화를 끌어내렸다.
• 미국 1월 선행지표 지수 -0.3% vs -0.3% 예상
  Fed's Bowman: 우리는 경제 상황에 대해 일관되지 않은 많은 데이터를 보고 있습니다.
• Fed's Barkin: 수요 정상화와 함께 인플레이션에 약간의 진전이 있음
• 캐나다 1월 IPPI 0.4% 대 -0.1% 추정치. YoY 5.4% vs 지난달 7.7%
• 미국 1월 수입물가 -0.2% vs -0.2% m/m 예상
• NA 세션이 시작되면 USD가 가장 강하고 NZD가 가장 약합니다.
• ECB의 Villeroy: 금리 인하 시기는 "확실히" 올해의 문제가 아닙니다.