美, 강한 고용으로 하락, 금요일 실업률에 관심 집중

미국 시장

- 2023년 1월 05일 21:15

미국 증시는 투자자들이 노동시장 강세의 지속적인 증거와 씨름하면서 손실로 목요일 세션을 마감했으며 연방준비제도이사회(Fed)가 금리를 계속 인상할 여지가 있다는 추측을 부채질했습니다.

개인 고용 보고서에서 고용 숫자가 추정치를 초과하고 실업 수당에 대한 새로운 청구가 지난주 예기치 않게 감소한 후 S&P 500과 Nasdaq 100은 확고한 적자를 유지했습니다. 정책에 민감한 2년물 국채 수익률이 한 달 만에 가장 많이 올랐다. 달러의 가치가 상승했습니다.

오늘날, 금리가 충분히 제한적인 영역에 접근하고 있다고 말한 제임스 불라드 세인트루이스 연준 총재의 온건한 발언은 심리를 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 

그러나 연준이 노동 시장 완화에 초점을 맞추고 있기 때문에 투자자들은 일자리 데이터에 계속 집중했습니다. 모든 시선은 금요일에 예정된 정부의 고용 수치에 쏠릴 것입니다.

중앙은행은 빡빡한 노동 조건으로 인해 물가 상승과 계속 싸울 수 있다고 밝혔습니다. 동시에 관료들은 연준이 수십 년 만에 가장 공격적인 긴축 캠페인을 펼치고 있음에도 불구하고 금융 여건이 너무 느슨해져 경제 성장을 효과적으로 억제하지 못할 수도 있다고 우려하고 있습니다.

오늘 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 중앙은행이 여전히 인플레이션을 통제하기 위해 "할 일이 많다"고 말함으로써 우울한 분위기를 더했습니다. 이번 주에 그는 매파적인 연준 관리들의 합창단에 합류했습니다. 닐 카슈카리 미네아폴리스 연준 총재는 수요일 기준금리가 5.4%까지 오를 것으로 예상한다고 밝혔고, 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 5% 이상 인상을 선호한다고 말했다.

개별 연준 결정과 관련된 스왑이 증가하여 2023년 중반에 야간 실효 금리가 5% 이상임을 암시합니다. 연준의 현재 목표 범위는 4.25%에서 4.5%이며, 2월 다음 회의를 위해 약 37bp 인상이 가격에 반영되어 있습니다. 

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유럽 ​​시장 

2023년 1월 5일 12:12 

 

- 최근 연준의 신중한 논평에 투자자들이 노동시장 데이터를 기대하면서 미국 주식 선물은 소폭 상승했고 유럽 증시는 보합세를 보였습니다. 이틀간의 유가 하락 끝.

- Amazon이 18,000명 이상의 직원을 해고하겠다고 발표한 후 시판 전 거래가 증가함에 따라 S&P 500 계약이 0.2% 증가한 반면 기술주 중심의 NASDAQ 100 계약은 0.3% 증가했습니다. next plc가 수익 예측을 높인 후 소매업체는 Stoxx Europe 600 지수의 상승을 주도했으며 이 지수도 플러스로 전환되어 이전 손실을 반전했습니다.

- 중국의 국경이 점진적으로 재개방될 것이라는 발표는 중국 본토와 홍콩의 아시아 증시 상승에 기여했습니다.

- 투자자들은 오늘 늦게 발표될 미국 민간 일자리 보고서와 연준 회의록에서 관료들이 금리를 높게 유지하려는 의지를 과소평가하지 말라고 경고한 후 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서에서 노동 시장에 대한 힌트와 통화 정책에 대한 암시를 찾고 있습니다. 시각. 미국 주식이 의사록 이후 이익을 줄였음에도 불구하고 거래자들은 여전히 ​​2023년 말까지 금리 인하를 예상하고 있습니다.

 

FX ​​시장 

• 미국 주식은 비농업 고용보다 하락
• 하원의장을 위한 9번째 투표가 진행 중입니다.
• 미리보기: 숫자로 보는 12월 비농업 급여
• Bullard: 미국의 연착륙 전망이 높아졌습니다.
• Pioneer Natural Resources CEO "향후 5~7년 내 추가 공급 없을 것"
• Bullard의 추가 정보: 인플레이션은 시장이 예상하는 것보다 느리게 완화될 가능성이 있습니다.
• Fed 매가 수사를 낮추면서 기분이 좋아집니다.
• Fed's Bullard: 인플레이션은 여전히 ​​너무 높지만 완만합니다.
• 애틀랜타 연준 GDP Now, 지난 3.9%에서 3.8%로 하락
• 유럽 ​​증시 마감: 영국과 스페인 시장은 상승했지만 나머지는 하락
• Byron Wien이 2023년 올해의 10가지 놀라움 목록으로 돌아왔습니다.
• 우크라이나, 정교회 크리스마스 기간 러시아 휴전 제안 거부
• 미국 주간 EIA 석유 재고 +1694K 대 +1154K 예상
• 미국 12월 S&P Global 최종 서비스 PMI 44.7 vs 예상 44.4
• 미국 자동차 판매 수치는 둔화되고 있는 소비자를 강조합니다.
• Fed의 Bostic : 인플레이션은 미국 경제에 '가장 큰 역풍'입니다.
• 미국 경제는 깨지지 않고 있습니다 : Fed 자금 선물 최종 금리는 5.06 %로 상승합니다.
• 연준 조지: 확실한 인플레이션이 내려갈 때까지 높은 금리를 유지하는 것이 우리의 메시지입니다.
• 캐나다 11월 무역수지 -0.04B vs +0.618B 예상
• 미국 초기 실업수당 청구 건수 204K 대 추정치 225K
• 미국 11월 무역수지 -$61.5B vs -$73.0B 예상
• 미국 12월 ADP 고용 +235K 대 +150K 예상
• NA 세션이 시작되면 CHF가 가장 강하고 GBP가 가장 약합니다.