미국 시장
금요일 데이터에 주목
미국 증시는 트레이더들이 미국 경제가 둔화되고 있음을 보여주는 주요 데이터에 대해 가장 최근 정책 회의에서 연준 관리들이 표명한 우려를 저울질하면서 상승세로 마감했습니다.
S&P 500과 나스닥 100은 모두 이틀간의 손실에서 회복했습니다. 국채는 이익을 깎아낸 후 수요일 혼조세로 마감했습니다. 달러의 가치가 떨어졌습니다.
연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)의 12월 회의록에는 금융 조건의 "부당한" 완화가 인플레이션 목표를 달성하려는 노력을 복잡하게 만들 것이라고 경고하는 관리들이 밝혔습니다. 정책 입안자들은 또한 노동 시장이 회복력을 유지한다면 인플레이션이 고착화될 것이라고 우려했습니다.
(FED 금리를 당분간 인플레이션을 내리지 않을 것이다. 지표는 노동시장이다. 노동 시장이 가라앉아야 인플레이션이 가라 안는다.)
관료들은 양면 위험의 균형을 맞추는 것의 중요성을 인식하는 것처럼 보였지만, 회의록은 시장이 협조하지 않으면 연준이 할 일이 훨씬 더 많을 것이라고 강조했습니다.(협박성 문구)
수요일에 투자자들은 또한 수많은 경제 데이터를 평가했습니다.
ISM최신 공급 관리 연구소(Institute for Supply Management) 데이터는 개선된 공급망 조건, 투입 가격 하락, 수요 둔화를 강조했습니다. 이 모든 것은 연준이 환영할 것입니다. 그러나 구인 정보에 따르면 노동 시장이 강세를 보였고 이는 세션 초반에 감정을 뒤흔들었습니다.
모든 눈은 노동 시장에서 가능한 연화의 징후에 대해 금요일에 비농업 급여 보고서에 집중될 것입니다.
유럽 시장
- 미국 선물은 중국의 고무적인 소식과 유럽의 데이터가 위험을 감수하면서 주식과 함께 상승했습니다. 달러가 하락하는 동안 국채는 증가했습니다.
- 연준의 정책회의 의사록 발표를 앞두고 미국 주요 지수의 계약이 늘었습니다. Tesla는 투자자 Cathie Wood가 전기 자동차 제조업체의 지분을 추가하여 화요일 하락 후 회사가 회복할 수 있도록 포지셔닝하면서 시판 전 거래가 증가했습니다. 감원 발표 후 Salesforce Inc.가 증가했습니다. Stoxx Europe 600 지수는 크게 증가했습니다.
- 홍콩 증시는 중국이 부동산 개발업체에 대한 추가 지원을 고려하면서 상승했습니다. 규제 당국이 Jack Ma의 Ant 그룹의 자금 조달 계획을 승인한 후 Alibaba는 미국 상장으로 중국 주식의 시판 전 이익을 주도했습니다.
- 투자자들은 인플레이션과 높은 금리에 대한 우려로 채권과 주식이 하락한 불안정한 해 이후 정책 입안자들이 금리 인상 속도를 늦출 수 있는 냉각 신호를 찾고 있습니다. 프랑스의 인플레이션은 수요일에 발표된 보고서에서 예기치 않게 감소하여 유로 지역의 물가 압력이 완화되고 있다는 징후를 추가했습니다.
아시아 시장
- 수요일 회의에서 아시아 증시는 지난 연준 회의의 신중한 논평과 함께 중국의 경제 재개에 대한 투자자들의 균형이 유지되면서 홍콩 증시 주도로 상승했습니다.
- 항셍 벤치마크는 7월 이후 최고 수준으로 거래되었으며, 중국 기술주에 대한 수요가 급증함에 따라 알리바바 그룹이 이틀째 지수를 주도했습니다. 중국 본토와 한국의 주가는 상승한 반면 일본과 호주의 주가는 하락했습니다. 유럽 주식 선물과 S&P 500 계약은 하락했습니다.
- 연준의 12월 회의록에 따르면 여러 관리들이 경제를 지나치게 둔화시키지 않으면서 인플레이션을 통제할 필요성을 강조하여 일부 투자자들을 격려했습니다. 한편, 바이러스 규제가 해제되면 결국 소비와 지출이 반등할 것이라는 믿음이 커지면서 거래자들은 중국 주식으로 돌아오고 있습니다.
- 엔화는 수요일 달러 대비 1.2% 하락에서 회복하면서 10개 동종 그룹에 대해 상승했습니다. 벤치마크 재무부는 전날 상승분의 일부를 되돌려 주었지만 호주와 뉴질랜드 정부 부채는 증가했습니다.
FX 마켓
제조 및 연준 의사록에 의문 제기
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