(22.11.07) 12월에 50bp 인상 단서 찾기 노력, 내년에 5.1% 정점

US Market

2022년 11월 4일 20:15 미국 채권 미국 지수 USD

 

- 트레이더들이 혼합 직업 데이터에 무게를 두고 연방 준비 은행이 금리 인상 속도를 늦출 수 있을 때 더 많은 단서를 얻기 위해 다음 주 인플레이션 데이터를 기다리면서 주식이 상승했습니다.

- S&P 500 지수가 4일간의 하락을 마감했습니다. 달러는 2020년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국 2년물 수익률은 방향을 바꾸어 하락했습니다.

- Fed Fund Futures는 12월에 50bp 인상을 예상하고 있지만 금리는 내년에 5.1% 전후로 정점을 찍을 것으로 예상됩니다. 당국자들은 이번 주에 네 번째로 금리를 75bp 인상하여 목표 범위를 3.75~4%로 끌어 올렸습니다.

- 올해 S&P 500은 이미 5개월 동안 7% 이상 상승 또는 하락했습니다. 2008년 글로벌 금융 위기의 소란을 넘어서, 1933년 대공황이 한 해에 이 정도의 변동을 더 많이 발견할 수 있습니다.

- 9월에 핵심 소비자 물가 지수가 40년 만에 최고치를 기록할 것으로 예상했던 것보다 더 많이 상승한 후 목요일에 최신 미국 인플레이션 수치가 나올 것으로 예상됩니다. 가격이 하락하기 시작하더라도 CPI는 연준의 안락한 수준을 훨씬 상회합니다.

 

Europe Market

 

2022년 11월 4일 11:06 중국 에너지 EUR 유럽 GBP 러시아 영국 미국 지수 USD

- 중국 증시는 당국이 코로나 제로 정책의 영향을 완화하기 위해 더 많은 노력을 기울이고 있다는 징후로 인해 글로벌 주식이 주간 손실을 회복하는 데 도움이 되고 있다는 표시로 상승했습니다. 미국 급여 수치가 발표되기 전에는 국채 가격이 거의 변하지 않았습니다.

- 2011년 이후 홍콩 항셍지수(Hang Seng Index)의 주간 최대 상승에 이어 미국에 상장된 중국 기업이 개장 전 거래에서 미국 선물이 상승하면서 급등했다. .

- 미국 감사관들이 중국 기업에 대한 현장 실사를 예정보다 앞당겼다는 소식과 바이러스 사례를 국내로 유입시킨 항공사에 벌칙을 부과했던 시스템이 폐기될 수 있다는 소식이 투자자들을 격려했다.

- 금요일 후반에는 노동 시장의 건전성과 연준의 긴축 속도에 대한 통찰력을 얻기 위해 미국 급여 데이터로 관심이 옮겨갈 것입니다. 목요일은 전통적으로 경기 침체에 앞서 발생하는 현상인 국채 곡선의 극적인 역전을 표시했으며 1980년대 이후 목격되지 않았습니다.

- 한편, 유럽중앙은행(ECB) 총재인 Christine Lagarde는 인플레이션을 2% 목표로 되돌리려면 수준을 억제하기 위해 금리를 인상해야 할 수도 있다고 제안했습니다. 영국 은행은 금리를 너무 빨리 인상함으로써 인플레이션을 목표치로 되돌리는 것과 지나치게 심각한 경기 침체를 피하는 것 사이에서 타협을 시도하고 있습니다.

 

Coin Market

다사다난한 주에 암호화폐 상승; Bitcoin은 $ 21K 이상,  기타 코인 급등

놀랍도록 견고한 고용 보고서 및 기타 신호는 투자자의 더 위험한 자산으로의 복귀를 촉진합니다.

암호화폐 시장의 급등 은 10월에 미국 급여가 261,000개의 일자리를 추가하여 이코노미스트의 예측 200,000개를 뛰어 넘었다 는 예상치 못한 강력한 일자리 보고서 에 뒤이어 나타났습니다. 실업률은 예상치 3.6%에서 3.7%로 상승했습니다.

실업의 증가와 325,000개의 직업에 대한 가계 조사의 상당한 감소는 적어도 한 명의 경제학자인 다트머스의 대니 블랜치플라워(Danny Blanchflower)에게 뜨거운 일자리 시장이 역전되기 시작하고 있다고 격려했으며, 이는 인플레이션을 길들이기 위한 지속적인 투쟁의 좋은 신호입니다. 블랜치플라워 는 트윗 에서 "노동 시장이 붕괴될 때 연준이 완전히 후진할 것으로 예상하는 입장"이라고 트윗 했다. 그는 "금리 인하가 다가오고 있다" 고 덧붙였다 .

주식 시장 은 Nasdaq, S&P 500 및 Dow Jones Industrial Average가 모두 1% 포인트 이상 상승하면서 완만하게 상승했습니다. 세이프 헤이븐 골드 가 3% 증가하는 희귀한 레어 컴백을 했습니다.

Oanda의 Moya는 낙관적으로 "더 느린 긴축 속도로의 하향 전환은 여전히 ​​연준의 카드에 있는 것으로 보이며 이는 암호화폐에 대한 단기 지원을 제공해야 합니다."라고 말했습니다.