되풀되는 금리 인상 발언, 중국 코로나, OPEC 증산, FTX 사태

US Market

2022년 11월 21일 21:15 중국 에너지 미국 채권 미국 지수 USD

 

미국 증시는 투자자들이 인플레이션과의 싸움에서 확고함을 유지한 연준 관리들의 발언을 면밀히 조사하면서 하락했습니다. 중국이 보고된 일련의 사망자에 대응하여 COVID 억제를 강화할 수 있다는 우려가 투자자들을 압박했습니다.

S&P 500은 일반적으로 금리에 더 민감한 기술주에 의해 하락했습니다. 나스닥 100은 이날 1.1% 하락했다. 석유는 사우디아라비아가 다음 달 OPEC+ 회의를 위한 석유 생산량 증가를 논의하고 있다는 보도를 부인한 후 크게 변동이 없는 장을 마감했습니다. 투자자들이 안전한 자산을 찾으면서 달러는 상승했습니다. 국채가 엇갈렸다.

투자자들은 연준 연사들이 금리 전망에 대해 말하는 것에 세심한 주의를 기울이고 있습니다. 여러 중앙은행 관리들이 금리를 계속 인상하겠다는 의사를 되풀이했지만, 얼마나 멀리 갈 것인지에 대해서는 의견이 엇갈렸습니다. 

 

월요일 Mary Daly 샌프란시스코 연준 총재는 인플레이션을 줄이기 위해 금리를 더 인상함에 따라 관리들이 통화 정책이 경제를 통해 전달되는 시차를 염두에 둘 필요가 있다고 말했습니다. 

클리블랜드의 로레타 메서(Loretta Messer)는 금리 인상 속도를 늦추는 데 열려 있다고 밝혔습니다.

한편 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 경제가 연착륙하도록 보장하기 위해 1%포인트 이상 금리 인상 속도를 늦추는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 

수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 75 베이시스 포인트 이동 가능성을 포함해 12월 금리 규모에 대한 옵션을 반복했습니다.

거래자들은 또한 이번 주 수요일에 있었던 가장 최근의 정책 회의 의사록에서 연준의 미래 경로에 대한 단서를 찾을 것입니다.

Europe Market

2022년 11월 21일 12:14 중국 EUR 유럽 미국 채권 미국 지수 USD

 

- 중국이 보고된 다수의 사망자에 대응하여 COVID 억제를 강화할 수 있다는 우려 속에서 투자자들이 달러화의 안전을 추구하면서 주식이 하락했습니다.

- S&P 500과 나스닥 100 계약 모두 최소 0.5% 하락했습니다. 월트 디즈니는 회사가 예기치 않게 전 CEO 밥 아이거를 CEO로 복귀시킨 후 뉴욕 개장 전 거래에서 급증하면서 파멸을 무시했습니다. 유럽 ​​주식

- 신흥국 및 G10 통화 대비 달러화 강세. 미 국채는 초기 이익을 잃었음에도 불구하고 안정성을 유지했습니다. 중국 수요 전망이 어두워질 것이라는 우려로 유가가 하락했습니다.

- 토요일에 중국은 6개월 만에 처음으로 COVID 관련 사망을 경험했습니다. 일요일에 2건이 더 보고되었습니다. 전국적으로 발병이 악화되면서 정부가 다시 한 번 엄격한 규제를 가할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

- 이번 주 트레이더들은 가장 최근의 연방준비제도 회의록에서 금리 인상 궤적에 대한 추가 정보를 찾을 것입니다.

Coin Market

FTX 붕괴로 인해 기관의 신뢰도가 하락하는 암호화폐 시장

Coinbase 및 MicroStrategy 채권이 무너지고 암호화폐 시장이 폭락했으며 FTX 착취자는 총 180,000 이더를 옮겼습니다.

주요 자산이 FTX 거래소의 붕괴에 따른 추가 시장 전염 가능성에 대해 계속 긴장을 느끼면서 월요일 암호화폐 시장이 흔들렸습니다.

Omkar Godbole이 보고한 이야기에 따르면 FTX 붕괴로 투자자 신뢰도가 떨어지면서 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)와 비즈니스 인텔리전스 기업 마이크로스트레티지(MSTR)가 발행한 채권이 폭락했습니다.

• 데이터 소스인 Finra-Morningstar에 따르면 2031년 만기가 되는 코인베이스의 채권은 이번 달 가치가 1달러당 50센트로 15% 하락 했으며, 수익률은 가격과 반대 방향으로 움직이는 13.5%로 사상 최고치를 기록했습니다.
• MicroStrategy는 비슷한 추세를 따랐습니다 . 금요일에 비트코인 ​​축적 자금을 조달하기 위해 작년에 발행된 회사의 2028년 채권 수익률은 가격이 달러당 72.5센트로 떨어지면서 13.35%까지 올랐습니다.
• 회사 채권 은 금요일 기준으로 미국 10년 만기 국채 수익률에 약 1,000 베이시스 포인트 또는 10% 포인트 의 프리미엄 이 붙습니다. 전통적인 시장에서는 해당 수준의 프리미엄이 신용 스트레스를 나타냅니다. 10년 만기 국채 수익률은 보도 당시 3.83%였습니다.
• 가치 투자자이자 디지털 자산 투자 플랫폼 Eaglebrook Advisors의 설립자인 Mike Alfred 는 높은 채권 수익률은 "급격히 높은 금리를 반영"할 뿐만 아니라 전염병 이후 "기관 투자자들 사이에서 암호화폐의 장기적인 생존 가능성에 대한 진정한 회의론"을 반영한다고 말했습니다. 올해 암호 회사 목록에서 낙진.
• 코인데스크의 헬렌 브라운은 코인베이스의 주가가 월요일 40.62달러로 하락해 2021년 4월 상장 이후 사상 최저치를 기록했다고 보도했다.
• 일부 투자자들은 Coinbase 및 MicroStrategy에 연결된 채권이 암호 화폐 상승세의 부활에 베팅하는 더 안전한 방법이라고 생각합니다. 암호화폐 거래 회사이자 유동성 공급자인 GSR의 공동 설립자인 Rich Rosenblum에 따르면 채권이 더 안전한 경로이지만 상승 여력도 "훨씬 더 약하다"고 언급했습니다.

 

FX Market

OPEC 생산 소문이 원유를 연말 마감 아래로 보냅니다.

• 거래 주간을 시작하기 위해 주식이 하락 마감
• 연준의 Mester 연준은 금리 인상을 멈출 근처에 있지 않습니다.
• 비트코인, 2년 만에 최저치 기록
• Fed's Daly의 추가 정보: Fed가 12월 회의에서 어떤 인상을 해야 하는지 말할 준비가 되지 않았습니다.
• WTI 원유는 0.25달러 하락한 79.73달러로 급락을 마감했습니다.
• Fed's Daly: 노동 시장은 매우 강하고 인플레이션은 용납할 수 없을 정도로 높습니다.
• 미국은 3.974%에 430억 달러 규모의 5년물을 매도했습니다.
• 스페인의 Ibex는 더 높지만 유럽의 다른 지수는 더 낮습니다.
• 블룸버그 보고서에 따르면 사우디 관리는 생산 증가를 거부
• ECB Holzman: 상황이 동일하게 유지되면 75bp 인상 지원
• 사우디 아라비아와 다른 OPEC 회원국들이 생산량 증가를 고려하고 있는 것으로 알려짐
• 2022년 11월 21일 오전 외환 기술 보고서
• NA 세션이 시작되면 USD가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.