22.10.14 기대 인플레이션 상승으로 하락하는 시장

Asia Market

2022년 10월 17일 02:27 AUD 호주 중국 GBP 일본 JPY 영국 미국 채권 미국 지수 USD

 

- 조심스럽게 한 주를 시작하면서 아시아 증시는 하락했고 주요 통화는 달러에 대해 강세를 보였습니다. 미 증시의 새로운 약세와 중국 공산당 회의의 강력한 메시지가 전 세계에 전달된 데 따른 것입니다.

- 일본, 호주, 홍콩의 주가가 하락했으며 기술 기업들이 하락을 주도했습니다. S&P 500 및 Nasdaq 100 계약은 금요일에 하락한 후 전년도 인플레이션 추정치가 높아짐에 따라 국채 수익률이 상승하면서 급등했습니다. 아시아 거래 세션이 시작될 때 미국 금리는 소폭 하락했습니다.

- 달러는 10개 경쟁자 그룹에 비해 하락하여 통화 시장에 약간의 안도감을 가져다주었습니다. 거래자들은 엔화가 32년 만에 최저치에 가까워지고 미국 달러 대비 중요한 150선에 접근하고 있는 엔화 강세를 위한 향후 개입을 계속 주시했습니다. 영국이 자금을 지원하지 않는 감세 조치를 더 많이 철회할 수 있다는 희망에 파운드가 상승했습니다.

- 미국 소비자 물가 전망은 연준이 다음 두 차례에서 금리를 인상할 것이라는 추측을 계속 불러 일으켜 글로벌 성장을 더욱 저해할 것입니다.

- 투자자들은 시진핑 중국 국가주석이 중국의 글로벌 파워가 강화되고 앞으로 심각한 폭풍우가 닥칠 것이라고 경고한 베이징의 소식을 접해야 합니다. 코로나 제로 캠페인이나 주택 시장 규제가 경제를 억누르고 있다는 증거가 거의 없었다. 시 주석은 또한 중국이 미국과의 긴장 고조에 직면해 전략적으로 필수적인 기술을 개발하는 데 성공할 것이라고 말했습니다.

 

US Market

2022년 10월 14일 20:30 GBP 미국 채권 미국 지수 USD

 

미국 증시는 7개월 만에 처음으로 올해 인플레이션 기대치가 높아졌다는 보고서가 나온 후 하락했습니다. 달러는 상승했고 국채는 하락했습니다.

S&P 500은 2% 이상 하락한 당일 저점 근처에서 마감했습니다. 성장에 민감한 나스닥 100 지수는 가장 많이 하락하여 국채 수익률이 상승함에 따라 거의 3% 하락했으며 2년 금리는 4.5%로 돌아갔습니다. 두 지수 모두 해당 월의 첫 주간 하락을 경험했습니다.

미시간 대학이 10월 초에 인플레이션 기대치가 상승한 반면 장기 전망은 개선되었다는 조사 결과가 나온 후 주식 시장은 급격히 하락했습니다. 

이러한 인상은 견해를 고정시키려는 연준의 노력에 우려할 수 있습니다. 이는 또한 소비자 물가의 주요 지표가 9월에 40년 만에 최고치를 기록했음을 보여주는 전날 발표된 데이터에 이어 나온 것입니다. 그러나, 주식은 역사상 가장 큰 반전 중 하나인 목요일 초기 손실에서 반등했습니다.

가장 최근 연준의 논평에서 관리들은 이전에 계획했던 것보다 더 공격적으로 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 물가를 낮추기 위해 기준금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했다. 

샌프란시스코 연방준비제도(Fed)의 메리 데일리(Mary Daly)는 4.5%에서 5% 사이의 금리 인상이 가장 유력한 결과라고 말했다.

지난달 발표된 예측에 따르면 올해 말까지 4.4%, 내년에는 4.6%에 도달하는 것으로 나타났습니다. 이는 현재 목표 범위인 3%에서 3.25%에서 증가한 것입니다. 

강력한 급여와 뜨거운 인플레이션 수치에 이어, 스왑 거래자들은 지난 주 금리 인상에 대한 베팅을 늘렸으며 시장은 다음 두 회의에서 연속적으로 점보 인상을 하고 내년에는 최고 4.9%를 상회합니다.

본즈와 스털링은 영국에서 하락하여 또 다른 격동의 한 주를 마감했습니다. 

Gilts는 Liz Truss 총리가 계획된 법인세 동결에 대한 철회를 확인하면서 하락했습니다. 금요일, 영란은행은 인플레이션과 연계된 장기적이고 긴박한 길트에서 14억 5000만 파운드를 사들여 긴급 채권 매입을 완료했습니다. 그 후 30년물 수익률은 30bp 이상 하락한 이후 23bp 상승한 4.78%를 기록했습니다.

Europe Market

2022년 10월 14일 11:16 EUR 유럽 GBP 영국 미국 채권 미국 지수 USD

 

- 트레이더들이 중요한 월스트리트 은행 실적 발표를 기다리면서 미국 시장 선물이 변동했습니다. 논쟁의 여지가 있는 감세 조치가 변경될 것이라는 기대로 인해 영국 금화가 주도하면서 채권 가격이 상승했습니다.

- 손실을 되돌린 후 S&P 500 및 Nasdaq 100의 계약이 변경되었습니다. 이러한 상승은 목요일 2.6% 상승으로 6일간의 미 증시 하락세를 깬 후 나온 것입니다. 인플레이션 데이터가 예상을 뛰어넘는 추가 연준 금리 인상에 대한 예측을 확고히 했음에도 불구하고 말입니다.

- 시장의 초점이 기업 실적의 폭주로 옮겨갈 것입니다. 인텔리전스가 수집한 데이터에 따르면 JP모건, 씨티 및 기타 대형 은행은 S&P 500 지수 섹터 중 가장 큰 이익 감소를 보고할 것으로 예상됩니다.

- 달러는 주요 통화에 대해 강세를 보였으나 이번 주 초에 도달한 2주 최고치 아래로 유지되었습니다. 2년물 금리가 4bp 하락하여 채권 수익률이 하락했습니다.

 

Coin Market

목요일 롤러코스터 시장이지만 암호화폐 시장은 조용했습니다. 

가격은 경제지표가 낙담하는 격동의 한주를 보낸 후 전반적으로 비교적 안정적입니다.