Asia Market
- 아시아 증시는 높은 인플레이션 수치로 인한 손실을 회복한 미국 주식의 깜짝 반등에 대한 반응으로 상승했습니다.
- 홍콩, 일본, 호주의 벤치마크가 상승한 반면 지역 주식 지수는 5일 하락 추세를 끝내도록 설정되었습니다. S&P 500 지수는 소비자 물가 데이터가 11월에 다시 금리를 인상할 의도를 확인한 후 2.6% 상승하여 예측을 상회했습니다.
- 엔화는 미국 CPI 이후 30년 만에 최저 수준으로 급락한 후 아시아에서 안정되었지만, 개입 임박에 대한 추측을 부채질한 급변하는 거래에서 움직임을 반전시켰습니다. 목요일 국채 수익률은 정책에 민감한 2년물 수익률이 17bp 상승하면서 등락했습니다.
- 월가의 급등은 예측할 수 없는 시장에서 거래자들이 직면하는 어려움을 강조하며, 더 높은 금리는 이미 병든 세계 경제에 압력을 가하고 있습니다.
랠리에 대한 한 가지 가능한 설명은 주식의 1년 동안의 매도세가 바닥을 쳤다는 믿음이었습니다.
기타에는 숏 커버링, 인상적이지 않은 실적 발표, 잘 준비된 헤지를 통한 견고한 포지셔닝이 포함되었습니다.
US Market
1년 동안의 매도세가 바닥에 도달했을 가능성이 있다는 추측에 미국 주식은 뜨거운 인플레이션 수치로 인한 손실로 폭락했습니다.
S&P 500은 5% 이상 등락한 후 2.6% 상승한 후 하루를 마감했습니다. 벤치마크는 2년 만에 최저치를 기록한 6일간의 매도 기간 동안 손실의 40% 이상을 회복했습니다.
바운스는 기술 수준의 영향을 받았습니다. 벤치마크 S&P 500은 한 시점에서 팬데믹 이후 랠리의 50%를 되돌려 주었고 프로그램된 매수를 촉발했습니다.
이러한 패주?를 방지하기 위해 구매한 풋옵션의 물결이 돈으로 옮겨갔고 딜러들은 시장 중립을 유지하기 위해 주식을 구매하게 되었습니다.
지난달 소비자물가 상승률이 40년 만에 최고치를 기록하면서 연준이 11월에 대규모 금리 인상을 발표할 가능성이 확고해졌다. 목요일 반등하기 전, 중앙은행이 인플레이션 퇴치 정책을 강화함에 따라 올해 주가는 25% 하락했으며 투자자들은 주가에 얼마나 많은 피해가 남아 있는지 궁금해했습니다.
Europe Market
- 연준의 긴축 통화 정책 주기가 얼마나 갈 것인지를 결정할 수 있는 중요한 미국 인플레이션 데이터에 앞서, 목요일 미국 주가 지수 선물은 상승했습니다.
- 뉴욕에서 오전 5시 55분 현재 S&P 500 선물 계약은 0.5% 상승한 반면 나스닥 100 선물 계약은 0.3% 상승했습니다. 어제 벤치마크 지수는 연준의 매파적 정책, 특히 반도체와 같은 금리에 민감한 산업에 대한 영향에 대한 우려가 커지면서 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 달러가 통화 시장에서 하락하는 동안 유럽의 Stoxx 600 지수는 안정세를 유지했습니다.
- 향후 월간 소비자 물가 데이터는 연준이 4년 연속으로 큰 폭의 금리 인상을 할 것인지 여부를 결정할 수 있습니다. 목요일의 데이터는 연간 8.1%로 완만하게 둔화될 것으로 예상되지만, 식품과 에너지를 제외한 핵심 카테고리의 수치에 관심이 집중되고 있습니다.
이는 전년 대비 6.5% 증가한 것으로 관측되며 지난 3월에 도달한 40년 최고치를 다시 회복했다.
- 가격 압력이 여전히 높다는 표시는 시장이 매도 모드로 전환될 수 있습니다. 수요일에 생산자 가격에 대한 예측된 수치가 불안정한 주가 상승을 없앴습니다. 또한 정부 수익률과 달러 가치를 높여 잠재적으로 연간 약 15%의 이익을 연장할 수 있습니다.
Coin Market
뜨거운 인플이에션 보고서에서 따라 급락후 완전히 역적
소비자 물가 지수 인플레이션 데이터는 예상보다 높게 나왔고 시장은 안정되기전에 롤러코스터처름 반응
시장 이 기다려온 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 암호화폐를 포함한 위험 자산에 대해 낙관적인 사람에게 나쁜 소식으로 보이는 목요일 아침에 도착했습니다.
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미국의 인플레이션 압력을 모니터링하는 CPI는 9월에 8.2% 상승했으며 컨센서스 추정치인 8.1%를 웃돌았습니다. 불안정한 에너지 및 식품 가격을 제거하는 "핵심" CPI는 예상치 6.5%보다 6.6% 상승했습니다. 9월 물가상승률 40년 만에 최고…
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월별 인플레이션은 0.4% 상승하여 3개월 만에 가장 높은 수치를 기록했으며 0.2% 증가에 대한 예상치를 상회했습니다. 이러한 인상은 피난처와 식품 가격의 인상으로 인한 것이며, 일부는 가스 가격 하락으로 상쇄되었습니다.
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여름철 에너지 가격 하락을 제외하고 인플레이션은 완고하게 높은 수준을 유지했습니다. 에너지 비용은 OPEC의 최근 석유 생산량 감소 결정으로 인해 잠재적으로 더 높아질 수 있습니다.
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인플레이션을 억제하려는 연방공개시장위원회(FOMC)의 노력에도 불구하고 단기적인 가격 개선이 이루어지지 않은 점을 고려할 때 월별 수치는 특히 문제가 되는 것 같습니다.
결론: CME FedWatch 도구에 따르면 CPI 발표 이후 연방기금 금리가 75bp 인상될 확률은 전날 85%에서 95%로 증가했습니다. 100 베이시스 포인트 점보 증가의 확률은 이제 5%입니다.
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