열린 마음

12/11 CPI 지표를 유심히 살피는 시장

열린 마음 — Wed, 11 Dec 2024 09:52:57 +0900

미국 시장

미국 CPI에 앞서 지수 하락

2024년 12월 10일

주식은 하락하고 채권 수익률은 상승하는 가운데, 월가 거래자들은 연방준비제도가 다음 주에 금리를 인하할지 유지할지에 대한 단서를 얻기 위해 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

소비자물가지수 발표 직전, S&P 500은 가장 영향력 있는 그룹에서 엇갈린 신호를 보이면서 약간 하락했습니다. 분석가들이 Google 모회사가 Willow 양자 칩을 사용하여 양자 컴퓨팅에서 주요 개발을 발표한 것을 환영하면서 Alphabet이 주도한 "Magnificent Seven" 메가캡의 지표가 1% 상승했습니다.

수요일의 CPI는 연방준비제도이사회(Fed) 관리들에게 다음 회의를 앞두고 가격 환경을 마지막으로 살펴볼 기회를 제공할 것입니다. 인플레이션 진전이 정체되었다는 징후는 금리 인하 가능성을 낮출 수 있습니다. 현재로서는 스왑 거래에서 이번 달에 연방준비제도가 0.25% 인하할 가능성이 80%로 예측됩니다.

S&P 500은 0.3% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.3% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.3% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 2베이시스포인트 상승하여 4.22%에 도달했습니다.

유럽 시장

중국 랠리가 계속 약화되면서 주식이 일시 중단

2024년 12월 10일 12:23
중국이 최근 경기 부양책을 공약한 데 따른 기세가 꺾이자, 투자자들이 이번 주 후반에 발표될 중요한 미국 인플레이션 데이터를 기다리면서 화요일에 글로벌 주식이 일시 정지되었습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100 계약은 안정을 유지했지만 유럽의 Stoxx 600 지수는 8일 연속 상승세를 멈췄습니다. 유럽의 광부와 고급 브랜드는 베이징의 통화 정책 완화 의지에 힘입어 하루 만에 하락했습니다. 이러한 상황은 아시아에서 무기력한 하루를 보낸 후 발생했는데, 중국 주식은 개장 후 상승세를 보였지만 마감 전에 대부분 상승세를 잃었습니다.

투자자들은 수요일에 발표될 미국의 소비자물가지수를 기다리고 있는데, 이는 연방준비제도이사회 정책 회의 전의 마지막 두 번째 주요 가격 데이터입니다. 인플레이션 전선에서 진전이 멈췄다는 신호가 있으면 세 번째 연속 금리 인하 가능성이 상당히 줄어들 수 있습니다.

이번 주는 정책 입안자들에게 큰 주입니다. 유럽 중앙은행이 올해 네 번째로 금리를 인하할 예정이며, 프랑스와 독일의 경제 전망이 약화되고 정치적 불확실성이 있습니다. 스위스 중앙은행도 목요일에 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.

FX 시장

USD/JPY는 이틀째 상승, AUD는 RBA 이후 어려움

미국 3분기 단위 노동비 +0.8%, 예상 +1.5% 대비
미국 11월 NFIB 중소기업 낙관지수 101.7 vs 예상 94.2
미국 재무부는 3년 만기 국채 580억 달러를 4.117%의 높은 수익률로 경매에 부쳤다.
EIA는 2025년 세계 석유 생산량이 160만 배럴/일 증가할 것으로 예측
시 주석은 중국이 앞으로도 세계 경제 성장의 가장 큰 원동력이 될 것이라고 말했습니다.
수요일 미국 CPI 보고서에서 기대할 수 있는 것
캐나다 은행 미리보기: 캐나다 경제에 폭풍우 구름이 모여들고 있습니다.
ECB 빌루아, "정치상황과 상관없이 프랑스는 재정 개선해야"

시장:

금값 33달러 상승, 2692달러
WTI 원유는 68.38달러로 안정세를 보였습니다.
미국 10년물 수익률 3bp 상승해 4.23%
S&P 500은 18포인트 하락해 6034에 도달
GBP가 앞서고 NZD가 뒤처짐
미국 달러는 화요일 북미 거래 초반에 하루 중 최고 수준으로 강세를 보였지만, 하루 후반에는 약세를 보였습니다. 두 움직임 모두 특별히 강력한 기본적 뒷받침이 없었고, 반전은 유럽이 오프라인이 된 후에 이루어졌습니다. 또한 주식의 악화와 일치했는데,

호주 달러는 RBA가 성명에서 비둘기파적 입장으로의 전환을 강조한 후 올해 최저 수준에 근접했습니다. 이는 중국 관리들의 낙관적인 발언에 미치지 못할 수 있는 이번 주 중국의 성장과 경기 부양책에 대한 우려로 인해 더욱 악화되었습니다.

USD/JPY는 국채 수익률이 약간 상승하면서 이틀째 상승세를 보였습니다. 3년 만기 채권 매도 수익률은 시장 가격보다 약간 낮았고, 이로 인해 수익률과 USD/JPY 상승이 멈췄습니다.

주말에 발표된 데이터에 따르면, 중국에서 육수 매수가 재개되면서 금이 다시 한 번 뛰어난 성과를 보였습니다.

12/10 미국 CPI를 보고 금리 방향을 확정하기 위한 움직임

열린 마음 — Tue, 10 Dec 2024 12:55:07 +0900

미국 시장

지수 랠리는 미국 CPI를 앞두고 벽에 부딪힘

2024년 12월 9일

주식은 2019년 이래 최고의 한 해를 보낼 것으로 예상되는 상승세에 이어 하락세를 보였습니다. 투자자들은 연방준비제도의 금리 전망을 형성하는 데 도움이 될 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있었습니다.

S&P 500은 일련의 사상 최고치 이후 거의 과매수된 기술적 수준에서 하락했습니다. 중국이 거대 미국 칩 제조업체가 2020년 거래와 관련하여 독점 금지법을 위반했다는 혐의에 대한 조사를 시작하면서 엔비디아의 주가가 하락했습니다. 한편, 베이징의 최고 지도자들이 통화 완화와 국내 소비 촉진을 약속하는 가장 직접적인 언어를 사용하면서 미국에 상장된 중국 주식이 급등했습니다.

수요일 소비자물가지수를 포함한 데이터는 다음 주 회의 전에 연방준비제도이사회(Fed) 관리들에게 가격 환경에 대한 최종 평가를 제공할 것입니다. 인플레이션 전선에서 진전이 멈췄다는 징후가 나타나면 세 번째 연속 금리 인하 가능성이 크게 줄어들 수 있습니다.

S&P 500은 0.6% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.8% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.5% 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 4베이시스포인트 상승해 4.20%에 도달했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 0.1% 상승했습니다.

중국이 내년에 보다 대담한 경기 부양책을 시사하면서 원유 가격이 상승했고, 상인들은 중동의 동향에도 주목했습니다.

유럽 시장

정치가 중국 주도 상승을 상쇄, 주식은 흔들림

2024년 12월 9일

중동과 한국의 정치적 혼란으로 중국의 통화 정책 움직임에 대한 기대감이 식으면서 유럽 주식과 미국 선물은 방향성을 두고 경쟁을 벌였습니다. 투자자들은 여러 주요 시장에서 중앙 은행의 결정을 기다리고 있었습니다.

유럽의 Stoxx 600 벤치마크는 초기 상승을 거의 완전히 잃었고, 광업 및 소비자 산업과 같이 중국에 민감한 부문은 상승했습니다. 미국 주식 선물은 하락했습니다.

그러나 미국 상장 중국 주식은 홍콩 벤치마크가 강세를 보인 후 상승했고, 해외 위안화는 손실을 회복하여 0.1% 상승했습니다. 이러한 조치는 중국 최고 지도자들이 내년에 '적당히 느슨한' 전략을 추구할 것이라고 밝힌 후 이루어졌으며, 이는 추가 경기 부양책을 간절히 원하는 투자자들에게 환영받을 추가 완화의 신호입니다. 중국 기업 채권 수익률은 사상 가장 긴 하락 추세에 있습니다.

이번 주 후반에 ECB 관리들은 예산 불일치로 인해 파리와 베를린 행정부가 붕괴된 이후 처음으로 금리를 결정할 것입니다. ECB 외에도 BoC와 SNB가 정책을 완화할 것으로 예상되며, 호주 중앙은행은 국가 경제가 약화되고 있다는 신호에도 불구하고 기준 금리를 그대로 유지할 것으로 예상됩니다.

바샤르 알 아사드 대통령의 정권이 전복된 후 원유 가격이 급등하면서 이미 불안정했던 중동이 불안해졌습니다. 한국 역시 장기간의 정치적 교착 상태에 직면해 있으며, 야당 의원들은 윤석열 대통령에 대한 또 다른 탄핵 투표를 요구했습니다. 한국 시장은 손실을 확대했고, 원화는 달러 대비 약 1% 하락했습니다.

FX 시장

USD 새로운 주를 시작하며서 혼란, 주가는 하락

호주 중앙은행 통화정책 성명 오늘 발표 - 주목해야 할 사항
주요 지수는 전반적으로 약간 하락하여 마감
놀랍지 않다. 캐나다 트뤼도, 트럼프가 관세를 부과하면 캐나다가 대응할 것이라고 밝혀
원유는 68.37달러에 마감
애틀랜타 연방 GDPNow 4분기 성장률 추정치는 여전히 3.3%로 견고
Goldman Sachs: 수요일 BOC 회의 – 기본 케이스 및 대안 시나리오
캐나다, 12월 16일 가을 재정 업데이트 발표
유럽 주식 마감: 프랑스 주식이 선두를 달림
뉴욕 연방준비은행 소비자 조사: 1년 인플레이션 기대치 3.0%, 이전 2.9% 대비
미국 고용 추세 109.55 대 107.66 이전
미국 도매 재고 0.2% 대비 0.2% 추정
중국이 수표를 발행하면서 국채 수익률이 상승했지만 채권은 회의적
오늘은 중국에 관한 모든 것입니다. 세 가지 이야기가 지배적입니다.
12월 9일 EURUSD, USDJPY 및 GBPUSD에 대한 기술적 분석으로 FX 거래일을 시작하세요.
BOE의 램스덴: 올해 시장이 더 차분해지면 앞으로 더 큰 위험 감수로 이어질 수 있다
ForexLive 유럽 FX 뉴스 요약: 중국이 내년에 경기 부양책을 강화하겠다고 다짐하면서 호주 달러가 상승

시장 움직임:

WTI 원유는 0.99달러 또는 1.47% 상승하여 68.19달러에 거래되었습니다.
미국 10년물 수익률 5bp 상승, 4.203%
2년 수익률은 3.1bp 상승해 4.128%
비트코인은 -$4176 또는 -4.12% 하락하여 $97,037에 도달했습니다.
금은 27.75달러 또는 1.05% 상승하여 2660.06달러에 거래되었습니다.
S&P 500은 -37.42포인트 또는 -0.61% 하락하여 $6052.85에 거래되었습니다.
나스닥 -123.08포인트 또는 -0.62% 19736.69
하루는 AUDUSD와 NZDUSD가 중국 경기 부양책 증가로 인해 상승(USD 하락)을 이끌며 시작했는데, 이는 해당 국가 통화의 흐름에 대한 위험을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 둘 다 미국 세션 마감을 앞두고 최고치에서 떨어졌지만, 각각 0.80%와 0.62%의 견고한 상승세를 유지하고 있습니다

한편 JPY는 미국 수익률 상승에 힘입어 폭락했습니다(USD는 상승). 전반적으로 USDJPY는 당일 -0.85% 하락했습니다. JPY 하락은 11월 6일 이후 가장 큰 하락입니다. 10년 수익률은 5베이시스포인트 상승했고 2년은 3.1베이시스포인트 상승했습니다.

수익률이 상승한 것은 연준이 다음 주에 금리를 0.25%포인트 인하할 것이라는 예상이 85%에 달하는 상황에서였다.

근본적으로 수익률 상승을 뒷받침한 것은 NY Fed가 실시한 인플레이션 예상 조사였으며 이는 포워드 캘린더 전반에 걸쳐 약간 상승했습니다.

1년 물가상승률 예상치는 지난달 2.9%(4년 만에 최저)에서 3.0%로 상승했다.
3년 인플레이션 예측치는 2.6%로 이전 2.5% 대비
5년 인플레이션 예측치는 2.9%로 이전 2.8% 대비
또한, 미국 고용 추세가 상승하여 2024년 처음으로 연속 월간 증가를 기록했습니다. 10월과 11월의 증가는 2022년 팬데믹 이후 일자리 증가의 격렬한 기간 이후 ETI에서 가장 큰 2개월 증가를 기록했습니다. 금요일에 미국 일자리 증가와 수정이 ETI 증가를 뒷받침하는 예상보다 높았다는 점을 기억하세요.

기술적으로,

EURUSD는 1.0545에서 수렴된 100시간과 200시간 이동평균선 근처에서 하루를 마감합니다. 해당 수준 아래로 이동한 다음 4시간 차트에서 100바 MA인 1.05307로 이동하면 기술적 편향이 더 하락할 것입니다. 1.0545 위에 머무르면 매수자가 우위를 점하게 되며 1.0592~1.0609가 도달하고 통과해야 할 주요 상승 목표가 됩니다.
AUDUSD는 0.6471~0.6481의 스윙 영역을 테스트한 날의 고점에서 벗어났습니다. 이 저항선에서의 하락은 가격을 0.6430의 100시간 MA로 되돌렸습니다(현재 가격은 0.6438에서 거래 중입니다). RBA는 새로운 거래일에 회의를 가질 때 금리를 변경하지 않을 것으로 예상됩니다. 가격이 100시간 MA 아래로 이동하면 기술적 편향이 더 하락할 것입니다. 반대로 0.6462의 200시간 MA 위에 머무르고 위로 올라가면 트레이더는 0.6482까지 스윙 영역을 돌파한 다음 11월 고점인 0.6493에서 38.2% 하락할 것으로 예상됩니다.
USDJPY는 오늘 상승 추세를 보였지만, 151.19에서 151.27 사이의 스윙 영역 근처에서 일부 매도자를 찾았습니다. 최고가는 151.32에 도달했습니다. 가격은 새로운 날이 시작되면서 그 스윙 영역 내에서 151.22에 거래되고 있습니다. 매수자는 11월 최고가 151.736에서 38.2% 하락한 것을 다음 목표로 삼아 모멘텀을 유지할 것인가, 아니면 매도자는 엄마날의 급격한 상승 이후 하락세로 돌아설 것인가?

S&P 500, 올해 57번째 기록적인 마감 최고가

열린 마음 — Mon, 9 Dec 2024 12:50:53 +0900

미국 시장

S&P 500, 올해 57번째 기록적인 마감 최고가 기록

2024년 12월 6일

미국 고용 지표가 발표되면서 12월 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 베팅이 늘어나면서 세계 최대 규모의 주식 시장이 역대 최고치를 기록했습니다.

주식은 이번 주에 상승세를 확대했고, S&P 500은 2024년 57번째 종가 기록을 세웠습니다. 올해 급등은 30%에 가까워지고 있으며, 미국 벤치마크는 2019년 이후 최고의 연간 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 다가올 정책 움직임에 더 민감한 단기 국채는 나머지 커브보다 성과가 좋았습니다. 스왑 트레이더들은 연준의 12월 회의에서 약 20베이시스포인트의 완화를 예상했습니다.

미국에서 고용이 증가했고 실업률이 약간 상승했는데, 이는 노동 시장이 크게 악화되기보다는 완화되고 있음을 나타냅니다.

S&P 500은 0.2% 상승하여 약 6,090에 도달했습니다. Nasdaq 100은 0.9% 상승했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.3% 하락했습니다. Meta Platforms와 Alphabet은 TikTok의 중국 모회사가 앱 판매 마감일을 맞추지 못하면 미국에서 금지될 수 있으므로 상승했습니다. Nvidia는 칩 제조업체에 부담을 주었고, Qualcomm은 Apple이 오랜 파트너의 구성 요소를 대체할 모뎀 출시를 준비하면서 하락했습니다.

유럽 시장

미국 주식 선물, 중요한 일자리 보고서 앞두고 하락

2024년 12월 6일

미국의 주요 고용 보고서가 발표되기 전에 시장은 신중한 분위기로 가득 찼습니다. 이 보고서는 연방준비제도(Fed)의 정책 방향에 빛을 비춰줄 수 있습니다.

미국 주식 선물은 약간 하락했습니다. 달러의 소폭 상승으로 10주 만에 9번째로 상승할 궤도에 올랐습니다. 국채 수익률은 약간 상승했습니다. 유가는 3일 연속 하락했습니다.

중국 주식이 상승하면서 투자자들이 수요일에 시작되는 주요 정책 회의에서 추가적인 경기 부양책에 대비하고 있다는 신호가 나타났습니다.

유럽의 Stoxx 600 주식 지수는 0.2% 상승했습니다. 유로는 예상보다 약한 생산 데이터 이후 잠시 하락한 후 손실을 줄였습니다.

한국은 또 다른 초점이 되었고, 원화는 이 나라의 육군 특수부대 사령관이 2차 계엄령은 없을 것이라고 말했을 때 이전의 손실에서 회복되었습니다. 이 나라의 주요 주가 지수는 손실을 줄이기 전에 최대 1.8%까지 폭락했습니다.

OPEC+가 중단된 생산 재개를 연기하기로 한 계획이 내년에 잉여 생산이 발생하는 것을 막지 못할 것이라는 우려로 인해 유가가 더욱 하락했습니다.

FX 시장

미국과 캐나다 일자리 데이터 발표 후 금리 인하 가능성 증가

미국 11월 비농업 고용 규모 +227K, 예상 +200K
캐나다 11월 고용 변화 +50.5K 대비 +25.0K 예상
UMich 12월 예비 소비자 감정 74.0 대비 예상 73.0
연방준비제도이사회(Fed)의 보우먼은 정책에 대한 반대표를 가볍게 여기지 않는다고 밝혔다.
Fed의 Goolsbee: Fed가 2025년 말까지 중립 범위에 도달하기를 바랍니다.
연방준비제도이사회(Fed)의 굴스비(Goolsbee): 평균적으로 일자리 시장이 매우 뜨거운 수준에서 냉각되는 것처럼 느껴진다
연방준비제도이사회(Fed)의 하맥(Hammack): 금리 인하 속도를 늦출 시점이 '이미 다가왔다'
하맥 Q&A: 인플레이션 목표치로 되돌리는 데 '진정으로 집중'
연방준비제도 이사회 데일리: 노동시장은 양호한 수준을 유지하고 있으며 균형이 잡혀 있다
루마니아 최고 법원, 대통령 선거 결과 무효화
연방준비제도(Fed)의 정전은 자정부터 시작된다.
시장 움직임:

WTI 원유는 1.20달러 하락해 67.10달러에 거래
미국 10년 국채수익률 2.9bp 하락해 4.15%
비트코인, 2544달러 상승해 101,540달러
금값 1달러 상승, 2633달러
S&P 500 0.2% 상승

이번 주 내내의 주제는 시장 움직임을 경제 뉴스/데이터와 연결하기 어려웠고 오늘도 예외는 아니었다는 것입니다. 일자리 보고서는 한계적으로 비둘기파적이었고, 12월 삭감 확률이 70%에서 85%로 상승하고 2년 수익률이 5bp 하락하면서 뒷받침되었습니다. 처음에는 달러가 폭락했는데, 이는 예상했던 바와 같습니다. USD/JPY는 150.50에서 149.50으로 떨어졌고 EUR/SUD는 1.585에서 1.0625로 상승했으며 다른 곳에서도 비슷한 움직임이 있었습니다.

하지만 발표 후 약 1시간 후, FX의 움직임이 되돌아가기 시작했고(채권의 움직임은 그렇지 않았지만) 유로의 움직임은 완전히 지워졌고 엔의 움직임은 반으로 줄었습니다. 어떤 사람들은 UMich 데이터나 Bowman의 코멘트를 지적할 수도 있지만, 그것은 지나친 주장입니다.

일부는 메가캡 기술 같은 USD 자산으로 유입될 수 있는데, 이는 새로운 고점을 기록했지만 이는 지나친 주장입니다. 2025년까지 미국 달러가 가장 깨끗한 더러운 셔츠로 남아 있다는 반복적인 언급 외에는 다른 통찰력을 제공하기 어렵습니다.

그날 더 더러운 셔츠는 상품 통화였고, 이는 세계 경제 성장에 좋은 전망이 아닙니다. 캐나다 달러는 일자리 보고서 표면 아래의 모든 것이 부진했기 때문에 좋은 변명을 했습니다. 여기에는 실업률이 2016년 이후 최고치로 상승한 것도 포함됩니다. 높은 금리가 물고 있다는 것은 분명하며 다음 주에 50bp가 필요하며, 시장은 현재 83%로 가격을 책정하고 있습니다. 캐나다 달러는 11월에 기록한 4년 최저치에 가깝고 2020년 이후 가장 낮은 주간 마감가를 기록할 것입니다.

금요일에 호주 달러와 뉴질랜드 달러가 부진한 실적을 보인 것은 예상치 못한 일이었습니다. 캐나다 달러의 약세와 틱포틱이 맞물렸기 때문입니다. 동정 거래가 진행 중일 수 있지만 오늘의 약세는 다음 주 노동 회의에서 경기 부양책에 대한 낙관론으로 중국 주식이 +1% 상승한 데 따른 것입니다. 구리 가격도 개선되었습니다.

12/6 비트코인 10만, 암호화폐 지지자 미국 SEC 위원장 다음 의원장임명

열린 마음 — Fri, 6 Dec 2024 14:49:48 +0900

미국 시장

비농업고용지수를 앞두고 주식 랠리 정체

2024년 12월 5일

월가 거래자들이 12월에 연방준비제도가 금리를 인하할지 유지할지 여부를 결정할 주요 일자리 데이터를 준비하면서 주식은 역대 최고치에 가깝게 하락했습니다.

주식은 S&P 500이 올해 56번째 기록을 세운 지 하루 만에 하락했습니다. 단기 국채는 부진했고, 시장은 중요한 기술적 수준에 있습니다. 비트코인은 이전에 디지털 자산을 10만 달러 이상으로 끌어올렸던 랠리를 꺾었고, 트럼프 대통령 당선자가 암호화폐 지지자를 미국 증권 규제 기관의 차기 책임자로 지명하면서 힘을 얻었습니다.

미국 급여 보고서에 앞서, 데이터에 따르면 실업 수당 신청 건수가 추수감사절 휴일이 포함된 주에 한 달 만에 최고치를 기록했습니다. 경제학자들은 비농업 부문 급여가 11월에 22만 건 증가했으며, 이는 허리케인 2건과 10월 수치를 낮춘 파업이 종식된 후 회복된 것이라고 추정합니다. 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다.

S&P 500은 0.2% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.3% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.6% 하락했습니다. Russell 2000 Index는 1.3% 하락했습니다. Applied Materials Inc.는 분석가의 하향 조정에 따라 폭락했습니다. Tesla는 Bank of America가 목표 가격을 인상한 후 상승했습니다. GameStop과 AMC Entertainment Holdings와 같은 밈 주식은 Roaring Kitty로 알려진 온라인 페르소나인 Keith Gill의 수수께끼 같은 X 게시물에 따라 상승했습니다.

재무부 10년 수익률은 4.18%로 거의 변동이 없었습니다. 스왑 거래에 따르면 이번 달에 연준이 0.25%포인트 인하할 가능성은 약 65%입니다. 프랑스 채권 위험의 척도는 의원들이 많은 투자자가 예상했던 것보다 빨리 내년 예산에 대한 합의에 도달할 것이라는 기대에 따라 하락했습니다.

OPEC+가 3개월 동안 공급량 증가를 연기한 뒤 유가는 요동치며 하락세를 보였지만, 내년에도 공급 과잉 시장에 원유 증산을 추가할 계획입니다.

유럽 시장

비트코인이 10만 달러를 돌파하면서 기록적인 가격을 세운 후 선물이 흔들림

2024년 12월 5일

미국 시장 선물은 투자자들이 기록적인 랠리를 방해하면서 흔들렸습니다. 트럼프가 증권거래위원회의 다음 위원장으로 암호화폐 지지자를 임명하면서 비트코인은 10만 달러를 돌파했습니다.

S&P 500 계약은 2024년 지수가 56번째로 사상 최고 기록을 달성한 후에도 안정적으로 유지되었으며, 2019년 이후 최고의 한 해를 보낼 것으로 예상됩니다. 달러와 국채는 하락했습니다.

프랑스 자산은 투자자들이 바니에의 사임의 의미를 고려하면서 다소 회복되었습니다. CAC 40 주가 지수는 파리에서 0.3% 상승하여 유럽의 Stoxx 600 지수와 일치했습니다. 프랑스 채권은 상승하여 투자자들이 안전한 독일 채권보다 채권을 보유하는 데 원하는 추가 수익률이 감소했습니다. 유로는 0.2% 상승했습니다.

프랑스의 극우 지도자인 마린 르펜은 수요일에 좌익 연합과 연합하여 바르니에 내각을 축출했고, 이로 인해 프랑스는 더 큰 정치적 혼란에 빠졌습니다. 마크롱은 이제 심하게 분열된 의회를 통해 2025년 예산을 통과시킬 수 있는 또 다른 총리를 찾아야 합니다.

상품에서 유가는 하락하여 이전의 상승을 상쇄했습니다. OPEC+ 대표단은 예정된 1월 생산량 증가를 연기하기로 원칙적으로 합의했습니다.

OPEC+는 4월까지 생산량 증가를 연기하고 4월부터 2026년 9월까지 석유 감산을 해제할 예정이라고 대표단이 밝혔습니다. 여론 조사에 따르면 경제학자 73/75명이 ECB가 12월에 예금 금리를 25bp 인하하여 3.00%로 인하할 것이라고 답했고, 2명은 50bp라고 답했습니다.

FX시장

USD 하락, 비트코인 10만 달러 반환

2024년 12월 5일 북미 거래를 위한 외환 뉴스
미국 신규 실업수당 신청자 224,000명 대비 예상 215,000명
미국 10월 무역수지 -738억 달러 대비 -750억 달러 예상
캐나다 10월 무역수지 -$0.92 대비 -$0.79 billion 예상
마크롱 "새로운 시대는 이제 새로운 타협으로 시작해야"
BOE의 그린: 우리는 아직 미국 관세가 영국 인플레이션을 어떤 방향으로 밀어붙일지 알 수 없다
애틀랜타 연방 GDP현재 +3.3%, 이전 +3.2%
숫자로 본 11월 비농업 고용 현황: 반등했지만, 얼마나 높을까?
이번 달 중국 내 신호는 대규모 경기 부양책을 가리키지 않는다
미국 11월 챌린저 해고자 57.73k명, 이전 55.60k명 대비
시장:

금값 18달러 하락, 2631달러
WTI 원유는 7센트 하락해 68.47달러에 거래
미국 10년 수익률 1bp 하락해 4.17%
S&P 500 0.2% 하락
EUR이 앞서고 USD가 뒤처짐
목요일에 시장 가격 움직임 측면에서 시끄러웠고 금요일 비농업 고용 보고서가 발표되면서 시장이 흔들리면서 특별한 주제는 발전하지 않았습니다. 미국 달러는 전반적으로 약세를 보였지만 그 이유는 분명하지 않았습니다. 신규 실업 수당 신청 건수는 예상보다 약간 높았지만 우려스러운 수준은 아니었습니다. 연방준비제도의 확률은 변동이 없었고 12월 최고치는 여전히 70%였습니다.

유로화는 정치적 불확실성을 떨쳐냈고 파운드화는 11월 12일 이후 최고치로 상승했습니다.

채권은 초반에 매도되었지만, FT에 5,000억 유로 규모의 유럽 공동 방위 기금에 대한 기사가 나돌았음에도 불구하고, 결국에는 평탄하게 마감되었습니다.

비트코인은 어제 아시아에서 10만 달러를 돌파하고 이익 실현이 타격을 입기 전까지 미국 주식 시장 개장 내내 강세를 유지하면서 확실히 활발했습니다. 10만 달러 이상의 입찰은 한동안 선을 유지했지만, 늦게 포기했고 9만 8천 달러 아래로 잠시 하락한 후 마지막으로 9만 9천 300달러로 반등했습니다. 이는 주말을 앞두고 10만 달러 근처에서 아슬아슬한 경쟁을 예고합니다.

OPEC 회의에서는 원유에 대한 관심이 집중되었지만, 68달러까지 급락한 뒤 69달러로 반등한 후 그 범위 중간에서 횡보세를 보였습니다.

12/4 계엄령 & 예상보다 좋은 고용지표

열린 마음 — Wed, 4 Dec 2024 13:25:12 +0900

미국 시장

계엄령 및 일자리 보고서

2024년 12월 3일

주가를 사상 최고치로 끌어올린 랠리는 피로감의 징후를 보였으며, 투자자들은 이번 주의 주요 고용 보고서와 제롬 파월의 발언을 통해 연방준비제도이사회 위원들이 12월에 금리를 인하할지에 대한 단서를 얻기를 기대하고 있습니다.

월가 트레이더들은 또한 윤석열 사장이 계엄령을 해제하겠다고 극적으로 선언한 지 몇 시간 만에 한국 자산의 극심한 변동성 속에서 위험한 베팅을 삼갔습니다. 미국 주식은 올해 S&P 500이 11조 달러 이상 급등하여 지표가 매수 과다 수준에 가까워진 후 진전을 이루기 위해 고군분투했습니다. 화요일에 무시할 만한 상승세를 보이며 이 지수는 2024년에 55번째 기록을 세웠습니다.

미국 급여 보고서가 나오기 불과 며칠 전에, 데이터는 일자리 공석이 늘어나고 해고가 완화되어 근로자 수요가 안정화되고 있음을 보여주었습니다. 샌프란시스코 연방은행 총재 메리 데일리는 이번 달에 금리를 인하할지는 확실하지 않지만 여전히 논의 중이라고 말했습니다

유럽 시장

주목이 데이터로 옮겨감에 따라 미국 주식 선물은 안정을 유지함

2024년 12월 3일

미국 시장 선물은 월가에서 조용한 출발을 보였습니다. 거래자들이 연방준비제도 이사회 연설자와 금리 동향에 대한 힌트를 얻기 위한 데이터 발표로 붐비는 일정을 기다리고 있었기 때문입니다.

S&P 500 선물은 월요일에 지수가 올해 54번째 마감 최고가를 기록한 후에도 변동이 없었습니다. 국채와 달러는 하락했지만, 유로는 전날의 손실 중 일부에서 회복되었는데, 이는 부분적으로 프랑스의 예산에 대한 정치적 불확실성으로 인해 발생했습니다.

올해도 미국 주식에 대한 수요는 줄어들지 않았습니다. S&P 500은 기술 주식과 미국 자산에 대한 광범위한 선호도에 힘입어 27% 상승했습니다. 트럼프의 승리로 감세와 규제 완화에 대한 기대감이 높아진 후에도 상승세가 계속되었습니다.

반면, Euro Stoxx 50 선물에 대한 포지셔닝은 순 하락세이며, ETF 자금 유출이 가속화되고 있습니다. 투자자들은 프랑스와 독일의 경제 및 수익 성장 둔화와 정치적 혼란으로 인해 이 지역의 주식을 피하고 있습니다.

상품별로 보면, 목요일 OPEC+ 공급 회의를 앞두고 원유 가격이 상승했는데, 중국 지도부가 다음 주에 열리는 중요한 회의에서 추가 경기 부양책을 승인할 가능성이 있다는 예상에 시장이 흔들렸기 때문입니다.

중국은 원칙적으로 미국에 대한 게르마늄과 갈륨 수출을 금지했고, 이로 인해 달러가 약세를 보였습니다. 이전에 스위스 CPI YoY 실제는 예상대로 0.7%로 나와 프랑을 강화했습니다.

FX 시장

한국 드라마가 시장을 활성화시키다

한국 대통령, "친북 세력 소탕 위해" 계엄령 선포
대한민국 국회, 대통령 계엄령 선언 차단 투표
한국 대통령, 계엄령 선언 철회
미국 JOLTS 채용공고 774만4000명 대비 747만5000명 예상
연방준비제도 이사회 데일리: 12월 금리 인하는 절대 배제되지 않는다
연방준비제도이사회 쿠글러: 회의 때마다 결정 내릴 것, 정책은 미리 정해진 방향이 아님
Kugler Q&A: AI가 일자리를 파괴할지, 창출할지 아직 불확실
ECB 홀츠만: 12월에 적당한 금리 인하 가능성 확인
OPEC 11월 생산량 18만대 증가 - 조사
시장:

JPY가 앞서고 CAD가 뒤처졌지만 변동 폭은 미미했습니다.
WTI 원유는 1.96달러 상승해 70.06달러에 거래
미국 10년물 수익률 2.9bp 상승해 4.22%
금값 5달러 상승, 2643달러
S&P 500 플랫
미국에 JOLTS만 예정되어 있고 아시아나 초기 유럽 시장에서는 외환 거래가 거의 없어서 금융 시장에서는 조용한 하루가 될 것 같았습니다. 하지만 그 조용함은 특이한 행위자, 즉 한국에 의해 산산이 조각났습니다. 윤 총장은 북한의 침투에 대해 터무니없는 비난을 퍼부으며 계엄령을 선포했습니다.

이로 인해 안전 자산으로의 도피가 발생했고, 국채 수익률이 하락했으며 USD/JPY가 100핍 하락하여 148.66으로 떨어졌습니다. 이 움직임은 마치 갑자기 나타난 듯했고 현지 시간으로 오후 11시가 다 되어 있었습니다. 야당이 통제하는 의회가 행동에 나서서 이 움직임에 반대표를 던졌지만, 그들이 권한이 있는지는 불분명했고 한때 무장한 공무원도 의회에 있었습니다. 혼란스러운 상황이었고 대통령의 동기는 여전히 상상하기 어렵습니다.

어쨌든, 투표 후, 그는 선언을 번복하여 이상한 6시간을 끝냈습니다. USD/JPY와 국채 수익률이 꾸준히 움직임을 회복하면서 시장은 발표 전에는 대체로 그것을 간과했습니다.

미국에서는 JOLTS 보고서가 조금 더 나았지만, 12월에 Fed가 금리를 인하할 가능성은 어쨌든 약간 높아졌습니다. 일자리 창출의 전반적인 추세가 분명히 낮아서 Fed가 중립으로 가는 느린 길을 강조하고 있다는 생각이 들 수 있습니다. 그런 종류의 생각은 오늘 Fed 연설자들에 의해 대부분 강조되었지만, 12월 FOMC에서 무엇을 할 것인지에 대한 징후를 보인 사람은 아무도 없었습니다.

전반적으로 외환 시장은 시작했던 그날을 거의 마무리하고 있으며, 내일은 ADP와 ISM 서비스 지표 발표로 넘어갈 예정입니다.

12/3 월러, 12월 금리 인하 지지

열린 마음 — Tue, 3 Dec 2024 11:13:41 +0900

미국 시장

월러, 12월 금리 인하 지지

2024년 12월 2일

세계 최대 기술 기업들의 랠리에 힘입어 주가가 새로운 최고치를 경신했고, 월가 거래자들은 금리 전망을 형성하는 데 도움이 될 일련의 경제 데이터와 연방준비제도 이사회 연설자들의 발언에 대비하고 있습니다.

S&P 500은 올해 54번째 마감 기록을 세웠고, 소수의 그룹만이 상승세를 보였습니다. 기술 중심의 나스닥 100은 1% 이상 상승했고, 테슬라는 메가캡에서 상승을 이끌었고, 애플은 새로운 정점을 기록했습니다. 월러 연방준비제도이사회(Fed)의장이 12월에 금리 인하에 찬성할 의향이 있다고 밝힌 후 국채는 손실을 줄였고, 스와프는 이번 달 0.25포인트 인하의 70% 이상을 가격에 반영했습니다.

S&P 500은 0.2% 상승했습니다. 나스닥 100은 1.1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균은 0.3% 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 2베이시스포인트 상승해 4.19%에 도달했습니다. 달러는 도널드 트럼프 대통령 당선자가 브릭스 국가에 통화 경고를 한 가운데 3일 연속 하락세를 멈췄습니다. 마린 르펜이 미셸 바르니에 총리가 새로운 예산에 대한 그녀의 요구를 충족시키지 못한 후, 그의 정부를 전복하겠다고 약속한 후 프랑스 채권과 주식은 다시 압박을 받았습니다.

유럽 시장

프랑스 불신임 투표 임박, 달러 상승

02 12월 2024
프랑스 정부를 둘러싼 상황이 더욱 심각해지면서 달러는 계속 상승하는 반면, 미국 주식 선물은 금요일의 S&P 500 최고 마감가에서 약간 하락세를 보였습니다.

주식 계약은 약 0.2% 하락했는데, 이는 S&P 500이 올해 최고의 한 달을 보낸 급등세가 둔화되었음을 나타냅니다.

프랑스의 극우 정당이 예산 분쟁으로 정부를 불안정하게 만들겠다고 위협하자 유로가 폭락했습니다. 프랑스 국채가 하락했고, 파리에 본사를 둔 CAC 40 주가 지수도 하락했습니다. 바르니에 총리는 나중에 극우에게 양보하여 약물 보상금을 줄이려는 계획을 폐기했고, 이로 인해 유로와 CAC 40이 상승했습니다.

11월 5일 선거 이후 달러는 약 2% 상승했지만, 일반적으로 12월은 달러에 엄청난 타격을 주는 달입니다.

달러는 지난 12월 10일 중 8번이나 하락했는데, 이는 주로 연말 포트폴리오 재조정 흐름과 소위 산타 랠리의 결과입니다. 산타 랠리는 트레이더들이 주식과 같은 위험 자산을 선호하고 달러를 매도하게 만듭니다.

미국이 중국에 AI 메모리와 반도체 도구에 대한 규제를 강화했다.

ECB의 카자흐스탄: ECB가 12월에 더 큰 폭의 통화 인하를 논의할 가능성이 높지만 불확실성이 높다.

FX 시장

미국 달러가 강세를 보였지만 반등

미국 11월 ISM 제조업 조사 48.4 대 예상 47.5
미국 11월 최종 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.7 vs 48.8 예비
연방준비제도이사회 월러 연설: '나는 12월 금리 인하를 지지하는 쪽으로 기울어진다'
월러 Q&A: 평균 인플레이션 목표 프레임워크가 매우 빠르게 "폭발"
시장의 슬픈 날: Art Cashin, 83세로 사망
연방준비제도이사회 보스틱: 12월 회의에 결과가 미리 정해져 있다는 생각으로 임하지 않을 것
애틀랜타 연방 GDP현재 +3.2%, 이전 +2.7%
미국 10월 건설 지출 +0.4%, 예상 +0.2%
S&P 글로벌 캐나다 11월 제조업 PMI 52.0 vs. 이전 51.1
SMCI가 재무제표를 재표시하지 않겠다고 밝힌 후 주가가 20% 상승
ECB의 렌: 12월에도 금리를 계속 인하해야 할 이유가 있다

프랑스 바르니에 총리, 사회보장예산안 채택 위해 특별권한 행사

시장:

S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 1.0% 상승
WTI 원유 15센트 상승해 68.15달러
미국 10년 수익률은 4.20%로 횡보
금값 16달러 하락, 2637달러
JPY가 앞서고 EUR이 뒤처짐
외환 시장은 뉴욕 거래에서 미국 달러 강세로 돌아섰다가 세션 후반에 천천히 모든 것을 되돌렸습니다. 프랑스의 정치적 불화가 계속되고 수요일에 바르니에에서 불신임 투표가 있을 가능성이 높으면서 유로 매도는 1.05까지 가속화되었습니다. 프랑스 스프레드가 확대되었고 이 통화쌍은 1.0461까지 떨어졌지만 마지막으로 큰 수치로 회복되었습니다.

달러가 BRICS 논의(비록 그것이 과장된 것이라고 생각하지만)에서 상승하고 월말 흐름이 반전되면서 대부분 전선에서 비슷한 왕복이었습니다. 처음에는 달러가 재무부 수익률 상승에 도움을 받았지만 채권이 나중에 상승했고 이는 USD/JPY에 특히 큰 부담이 되었고, 이는 과소평가된 움직임으로 계속 하락하고 있습니다.

달러는 월러 헤드라인에 더 떨어졌지만 그의 연설 텍스트가 처음 보였던 것보다 더 균형 잡히고 데이터에 집중되면서 회복되었습니다. USD/JPY는 최저치에서 149.09에 도달했는데, 이는 10월 20일 이후 최악의 수준이며 2주 동안 600핍 하락했습니다.

전반적으로, 시장이 트럼프, 공화당의 우선순위, 경제의 강점을 계속 숙고함에 따라 오늘 우리가 많은 것을 배웠는지 확신할 수 없습니다. 이번 달 금리 인하에 대한 연방 준비 은행의 가격은 70%로, 적절한 수준인 듯하지만 경제 데이터에 있어서는 큰 주이며, 내일 JOLTS를 포함하여 변동이 있을 것입니다.

12/02 S&P500 2주연속 상승 & 일본 엔화 수상한 강세가 발짝으로 이어질까?

열린 마음 — Mon, 2 Dec 2024 16:58:08 +0900

미국 시장

S&P 500, 2주 연속 상승세 기록

2024년 11월 29일

미국 주식은 짧은 거래 세션을 더 높은 수준으로 마감했고, 재무부 수익률은 곡선 전반에 걸쳐 하락했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선자가 가장 극단적인 무역 정책을 완화할 것이라는 추측으로 달러는 3개월 만에 가장 큰 주간 손실을 기록했습니다.

S&P 500은 2주 연속으로 1% 이상 상승했습니다. 금요일에는 0.6% 상승하여 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 10년 국채 수익률은 4.17%로 하락했습니다.

트럼프가 재무 장관으로 임명한 인물은 관세가 측정될 것이라는 낙관론을 부추겨 미국 주식과 채권을 끌어올리고 달러 강세를 약화시켰습니다. EPFR Global 데이터에 따르면, 투자자들이 미국 주식에 1,410억 달러를 투자하면서 S&P 500은 11월에 5.7% 상승하여 올해 최고의 한 달을 보냈습니다. 이는 기록적인 4주 동안의 유입량 중 가장 많은 규모입니다. 소수의 기술 거물들이 미국 경제가 계속 성장하는 가운데 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 힘입어 미국 주식에서 연초 이래 26%의 상승을 이끌었습니다.

유럽 시장

미국 선물, 달러가 8주 연속 상승세를 꺾으며 상승

2024년 11월 29일

금요일에 미국 주식선물이 국채와 함께 상승했습니다. 한편, 도널드 트럼프 대통령 당선자가 가장 공격적인 무역 계획을 완화할 수 있다는 예상으로 인해 통화는 3개월 만에 가장 큰 주간 하락세를 보였습니다.

S&P 500 선물은 0.3% 상승하여 월가의 휴일 이후 단축된 금요일 거래 세션에서 소폭 상승을 나타냈습니다. 10년 국채 수익률은 5베이시스포인트 하락하여 4.21%로, 추수감사절 휴가 이후 현금 거래가 재개된 한 달 이상 동안 최저 수준을 기록했습니다.

트럼프 대통령이 재무장관을 임명한 것은 관세가 적정할 것이라는 낙관론을 불러일으켰고, 이로 인해 미국 주식과 국채는 상승하는 반면 달러 강세는 약화될 것입니다.

EPFR Global 통계에 따르면 투자자들이 미국 주식에 1,410억 달러를 쏟아부으면서 S&P 500은 11월에 이미 5% 급등하여 2월 이후 가장 강력한 한 달을 향해 나아가고 있습니다. 이는 4주 동안 기록된 가장 높은 유입입니다. 소수의 기술 거물들이 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 힘입어 미국 주식을 연초 이래 26% 상승시켰고, 미국 경제는 계속 발전하고 있습니다.

유럽 시장은 큰 변동이 없었지만, 앵글로 아메리칸 등 광산주가 중국이 경제를 뒷받침하기 위해 추가 조치를 취할 것이라는 기대에 힘입어 우수한 성과를 보였습니다.

아시아 시장

프랑스 예산 문제로 달러 상승

02 12월 2024
월요일에 달러는 유로와 엔이 하락한 가운데 상승했는데, 이는 거래자들이 프랑스의 정치적 우려와 국채 수익률의 상승을 소화했기 때문입니다.

극우 지도자 마린 르펜이 이번 주에 파리 행정부를 불안정하게 만들 준비가 되었다는 가장 확실한 힌트를 주면서 프랑스 채권 선물이 하락했습니다. 트레이더들이 연방준비제도 정책에 영향을 미칠 수 있는 미국 데이터를 예상하고 일본은행의 강경 발언을 소화하면서 국채가 하락했습니다.

도널드 트럼프 하에서 더 높은 미국의 인플레이션과 무역 갈등의 가능성은 최근 몇 주 동안 미국 통화를 강화했지만, 수많은 국제적 이벤트가 그린백에 추가적인 지원을 제공했습니다. 미국 대통령 당선자가 다시 100% 관세를 부과하겠다고 위협하고 BRICS 국가에 미국 달러와 경쟁할 통화를 개발하지 말라고 경고한 후, 트레이더들은 트럼프가 미국 우선이라는 목표를 강조한 것을 다시 한 번 상기했습니다.

기술 주식의 급등과 중국의 경제 안정화 징후가 아시아 주식의 상승을 도왔습니다. 트레이더들이 정책 입안자들이 통화 정책을 완화할 것이라는 베팅을 늘리면서 중국의 10년 수익률은 2%라는 중요한 심리적 이정표를 넘어 사상 최저치를 기록했습니다.

FX시장

채권은 월말까지 입찰유지

캐나다 3분기 GDP +1.0% 대비 +1.0% 예상
JPMorgan은 이제 ECB가 12월에 금리를 50베이시스포인트 인하할 것으로 예상합니다.
미국 주식 마감: 좋은 한 달의 큰 마무리
12월 외환 계절별 동향: 12월에는 무엇이 뜨겁고, 무엇이 차갑고, 무엇이 황금인가

시장:
JPY가 앞서고 USD가 뒤처짐
미국 10년 수익률 6bp 하락해 4.18%
S&P 500 0.6% 상승
금값 13달러 상승, 2653달러
WTI 원유는 0.57달러 하락해 68.00달러에 거래
시장은 사실상 미국 휴일임에도 불구하고 놀랍게도 활발했습니다. 위험 자산에 대한 입찰이 강세를 보였는데, 이는 미국의 칩 수출 제한이 그렇게 엄격하지 않을 수 있다는 보고서에서 도움을 받았습니다. 동시에, 유로존 인플레이션 수치가 약해지면서 채권에 대한 광범위한 입찰이 촉진되었을 수 있습니다.

캐나다 GDP 보고서는 또한 불필요하게 높은 금리로 인해 세계 경제가 둔화되고 있다는 사실을 강조했습니다.

동시에 유럽과 캐나다의 성장 둔화를 미국 달러에 대한 통화 강세와 조화시키기는 어렵다. 많은 사람이 재무부 입찰과 USD 약세의 원천으로 월말을 지적하고 있다. 다른 사람들은 Scott Bessent의 선택이나 중국 경기 부양책에 대한 새로운 소문을 지적한다.

월요일에 달력의 전환에 대한 답변을 받을 것이고, USD/JPY를 주시할 것입니다. 여름에 본 것과 같은 종류의 극적인 붕괴가 시작되는 듯하기 때문입니다. 결국 위험 자산으로 확산되었으므로 어느 정도 주의가 필요하지만, 미국 경제 데이터는 아직 큰 균열을 보이지 않았습니다.

좋은 주말 보내세요.

11/29 미국 휴일 - 예상보다 느슨한 반도체 제재 예상되는 소식에 반색

열린 마음 — Fri, 29 Nov 2024 08:12:33 +0900

유럽 시장

유럽 주식, 이틀간의 하락세 꺾여

2024년 11월 28일 12:15 AUD 호주 중국 CNY EUR 유럽 프랑스 미국 채권 미국 지수 USD

미국이 중국에 대한 반도체 장비 판매에 대한 제한 조치를 예상보다 완화할 수 있다는 기대 속에 유럽 시장은 이틀간의 하락세를 마감했고, 기술 주가가 상승세를 주도했습니다.

뉴스 보도에 따르면, 미국이 중국의 반도체 장비 및 AI 메모리 칩 판매에 부과하는 추가 제한은 이전에 고려되었던 특정 더 엄격한 조치에는 미치지 못할 것입니다. ASML, VAT, Aixtron 등 반도체 관련 주식이 STOXX 600 지수를 0.4% 상승시켰습니다.

미국 주식 선물은 소폭 상승했고, 추수감사절 휴일로 인해 나중에 현금 거래가 없었습니다. 국채 거래는 중단되었습니다.

프랑스의 정치적 불안으로 인해 이 나라의 주식과 채권이 영향을 받았고, 역사상 처음으로 기준 프랑스 채권 수익률 3%가 그리스 수준과 맞먹었습니다. 예산 교착 상태로 인해 정부가 전복될 위기에 처해 있기 때문에 이 나라의 주식은 2010년 이후 유럽 주식보다 더 나쁠 것으로 예상됩니다.

재무부 장관 앙투안 아르망이 2025년 예산에 대해 타협할 의향이 있다고 발표한 후 프랑스 국채 가격이 상승했지만, 이는 수개월간 지속된 부진한 실적을 뒷받침하는 데는 전혀 도움이 되지 않았습니다.

RBA의 Bullock 주지사: 기본 인플레이션은 아직 단기 금리 인하를 고려하기에는 너무 높습니다. [AUD 강화]

아시아 시장

중국 주식이 아시아에서 손실을 주도하고 채권이 상승

2024년 11월 28일 06:23 호주 중국 CNY 뉴질랜드 미국 채권 미국 지수
다음 달에 열리는 중요한 경제 정상회담을 앞두고 베이징 당국이 추가 경기 부양책을 내놓을 것이라는 암시를 투자자들이 기대함에 따라 중국 주식은 목요일에 지역 평균보다 낮은 성과를 기록했습니다.

홍콩과 중국 본토의 벤치마크는 하락한 반면, 호주 주식은 상승했습니다. 미국이 중국에 대한 칩 장비와 AI 메모리 반도체 판매에 대해 예상보다 느슨한 제한을 검토하고 있다는 보도에 따라 일본 반도체 회사의 주가가 상승했습니다. 미국 주식 선물은 상승했습니다.

보통 12월에 소집되는 중국의 중앙경제업무회의에서는 내년의 통화, 재정, 산업 정책에 대한 청사진을 제공합니다.

제재의 가능성은 이 지역이 이미 미국과 중국과 약한 무역 관계를 강조했습니다. 달러의 최근 랠리와 무역 긴장 고조에 대한 우려에 따라 아시아 시장은 올해 처음으로 연속 월간 하락을 앞두고 있었습니다.

호주와 뉴질랜드 수익률은 수요일 국채의 움직임에 따라 목요일에 하락했습니다. 투자자들은 미국 정부 채권의 안전을 추구했고, 10년 금리를 낮추었습니다. 추수감사절 휴일로 인해 목요일에 아시아에서 미국 국채의 현금 거래는 없을 것입니다.

11/28 끈적한 물가에 발목 잡힌 PCE데이터 실망

열린 마음 — Thu, 28 Nov 2024 08:55:47 +0900

미국 시장

미국 휴일 전 주식 하락

2024년 11월 27일

거대 기술 기업의 매도로 주가가 하락했지만, 최근의 경제 데이터는 연방준비제도의 금리 인하에 대한 신중한 입장을 뒷받침했습니다.

주식은 S&P 500을 사상 최고치로 끌어올린 7일간의 랠리를 중단시켰습니다. Magnificent Seven 메가캡의 지표는 약 1% 하락했습니다. Dell Technologies와 HP는 투자자들을 실망시킨 실적 이후 최소 11% 하락했습니다. 미국 연방거래위원회는 Microsoft에 대한 반독점 조사를 시작하여 회사의 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 라이선스 사업부터 사이버보안 제공 및 인공 지능 제품에 이르기까지 모든 것을 파헤쳤습니다.

추수감사절 휴일을 앞두고 거래 세션이 얇아진 가운데, 데이터는 연준이 선호하는 기본 인플레이션 측정 기준이 상승했음을 보여주었습니다. 추정치와 일치하지만 핵심 개인 소비 지출은 작년 10월 대비 2.8% 상승했습니다. 별도의 수치는 경제가 견고한 속도로 확대되었음을 보여주었습니다.

S&P 500은 0.4% 하락했습니다. 나스닥 100은 0.9% 하락했습니다. 다우존스 산업평균은 0.3% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 6베이시스포인트 하락하여 4.25%로 하락했습니다. 비트코인은 상승했습니다.

유럽 시장

트럼프의 선택과 미국 데이터에 대한 집중 속에 주식 하락

2024년 11월 27일

미국 주식 선물은 거래자들이 트럼프 대통령의 최근 내각 인선에 대한 소식을 흡수하고 금리 예측에 대한 신호를 줄 수 있는 일련의 경제 데이터를 기대하면서 하락세를 보였습니다.

나스닥 100 계약은 0.3% 하락했고, S&P 500 계약은 0.2% 하락했습니다. 국채는 상승하여 10년 기준 수익률을 4bp 낮춰 4.27%로 마감했습니다. 이는 연준이 선호하는 인플레이션 지표와 경제 성장 업데이트를 포함한 추수감사절 전 미국 데이터 배치를 앞두고 있습니다.

ECB의 슈나벨이 금리를 너무 공격적으로 인하하지 말라고 조언하면서 유로는 그날 최고 수준으로 상승했습니다. Goldman Sachs, JPMorgan, Citi의 분석가들은 유로가 트럼프의 관세 프로그램에 가장 취약한 통화 중 하나라고 밝혔습니다.

조 바이든 대통령이 미국이 중재한 몇 주간의 논의 끝에 이스라엘이 레바논 무장단체 헤즈볼라와 휴전 협정을 체결했다고 발표하면서 중동의 긴장이 다소 완화되었습니다.

OPEC+가 일부 생산 재개를 연기할 것이라는 신호가 휴전 협정 이후 지정학적 위험이 완화되자 유가가 안정되었습니다.

아시아 시장

트럼프의 선택에 주목, 주가 하락

2024년 11월 27일

트럼프 대통령의 관세 위협으로 신흥시장이 흔들린 지 하루 만에, 투자자들이 트럼프 대통령의 최근 내각 인선안에 관심을 보이면서 아시아 주식이 하락했습니다.

MSCI 아시아 태평양 지수는 0.2% 하락했고, 일본 벤치마크는 약 1% 하락한 반면 홍콩과 중국은 상승했습니다. 유럽의 주식 선물도 하락했습니다. 엔화는 상승했습니다.

뉴질랜드는 공식 현금 금리를 50bp 인하했습니다. 뉴질랜드 달러는 트레이더들이 중앙은행의 금리 추정치와 총재의 발언을 분석한 후 상승했습니다.

엔화는 달러 대비 최대 0.6% 상승했습니다. 미국 10년 금리는 전날 3bp 상승한 후 1bp 하락하여 4.29%가 되었습니다. 최근 정책 회의록에 따르면 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 금리 인하에 대한 신중한 접근 방식을 지지한다고 밝혔습니다.

조 바이든 대통령이 이스라엘이 미국 중재로 몇 주간의 논의 끝에 레바논 무장 단체 헤즈볼라와 휴전 협정을 체결했다고 발표하면서 중동의 긴장이 다소 완화되었습니다. 상품에서는 OPEC+가 일부 생산량 회복을 다시 연기할 것이라는 신호가 감소하는 지정학적 위험을 상쇄하면서 원유가 꾸준히 움직였습니다.

FX 시장

핵심 PCE 인플레이션은 여전히 끈적끈적하지만 예상대로

추수감사절 연휴 앞두고 주요 지수 하락세
RBNZ 부주지사 실크: 제조업, 소매업, 건설업은 2025년부터 회복을 보일 것
애틀랜타 연방 GDPNow 4분기 성장률 추정치는 11월 19일 2.6%에서 2.7%로 상승
원유선물은 68.72달러에 마감
트럼프가 실제로 캐나다와 멕시코에 관세를 부과한다고 가정하면
비트코인, 100시간과 200시간 MA까지 치솟으며 우려감 확산
채권시장이 반전하면 USD/JPY는 폭락한다. 폭락의 5가지 이유
유럽 주식 마감: 이번 주 3일째 하락세
미국, 7년 만기 국채 4.183%에 매각, WI 4.197% 대비
EIA 주간 미국 원유 재고 -1844K 대비 -605K 예상
10월 미국 보류 주택 매매량 2.0%, 추정치 -2.0% 대비
미국 10월 핵심 PCE +2.8% y/y 대비 +2.8% 예상

미국 10월 내구재 주문량 전월 대비 0.2%, 예상 0.5%
미국 10월 사전 도매 재고 +0.2%, 이전 -0.2% 대비
미국 10월 상품 무역수지 -$991억 대비 -$1087억
미국 3분기 GDP(2차 추정치) +2.8 vs 예상 +2.8%
미국 신규 실업수당 신청자 213K 대 추정치 216K

데이터 급증에 앞서 달러가 하락세로 돌아섬
미국 MBA 모기지 신청 11월 22일 +6.3% 대비 +1.7%
시장:

금은 $4.02 또는 0.15% 상승하여 $2636.60에 거래되었습니다.
미국 10년 수익률 4.249%, -5.2 베이시스포인트
미국 2년 수익률 4.223%, -3.1 베이시스포인트
WTI 원유는 4센트 또는 -0.2% 하락하여 68.72달러에 거래되었습니다.
S&P 500은 -22.89포인트 또는 -0.38% 하락하여 5998.74에 도달했습니다.
나스닥은 -113.82포인트 또는 0.59% 하락해 19060.48에 마감했다.
러셀 2000은 1.88포인트 또는 0.08% 상승해 2426.19에 도달했습니다.
다우는 -138.25포인트 또는 -0.31% 하락하여 44722.06에 마감했습니다.
오늘 주요지수에서 새로운 기록은 기록되지 않았습니다(S&P와 Dow는 어제 최고 기록으로 마감)

미국 달러는 모든 주요 통화 쌍에 비해 낮게 거래되고 있습니다. 달러 지수는 당일 -0.89% 하락했습니다.

유로, -0.75%
엔 -1.28%
파운드, -0.86%
스위스 프랑 -0.5%
캐나다 달러 -0.19%
호주 달러 -0.39%
뉴질랜드 달러 -1.03%
10월 미국 PCE 데이터가 오늘 발표되었습니다. 연방준비제도의 선호 인플레이션 측정치는 예상대로 헤드라인이 0.2%, 코어가 0.3%로 나왔습니다. 연간 측정치는 각각 2.3%와 2.8%였습니다. 예상대로 인플레이션은 여전히 끈적끈적합니다.

오늘의 다른 데이터에서는,

개인 소득은 예상보다 높아 0.3% 대비 0.6% 증가했고, 소비도 예상보다 높아 +0.3% 대비 +0.4% 증가했습니다.
신규 실업수당 신청 건수는 계속해서 낮은 수준인 21만3천 건과 21만6천 건의 추정치에 근접해 있습니다. 그러나 지속적인 신청 건수는 주간 수치와 4주 이동 평균 모두 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로 증가하여 고용 상황이 더 약화되었음을 나타냅니다.
미국 GDP에 대한 2차 조사는 예상대로 소비를 포함하여 2.8%, 초기 추정치 3.7% 대비 3.5%로 나왔습니다. PS 애틀랜타 연방준비은행 GDPNow의 4분기 추정치도 이전의 2.6% 대비 2.7%로 견고합니다.
내구재 주문은 예상보다 약간 낮았지만 수정치는 더 높았습니다.
상품 무역수지는 -990억 8천만 달러로 지난달 적자 -1,082억 달러보다 증가했습니다. 특히 상품 무역 수치는 부두 노동자 파업(지난달)으로 인해 증가했으며, 이제 트럼프 행정부에서 시행되는 관세의 영향을 받을 가능성이 있습니다.
무역 적자가 확대되면 시간이 지남에 따라 달러화가 약세를 보이며, 이로 인해 해외에서 판매되는 미국 상품의 경쟁력이 높아질 수 있습니다.

미국 수익률은 2년물이 -3.1베이시스포인트 하락했고 10년물은 -5.2베이시스포인트 하락했습니다. 미국 재무부는 꼬리가 -1.4베이시스포인트인 7년물 채권을 성공적으로 경매했습니다. 매수 입찰은 5개월 평균인 2.71X 대 2.59X 평균보다 높았습니다. 2년 및 5년 경매도 이번 주 초에 호평을 받았습니다.

비트코인은 어제 90,742달러에서 바닥을 친 후 다시 상승세로 돌아섰습니다. 오늘의 가격은 4,400달러 또는 4.7% 상승하여 96,328달러입니다. 지난주 최고가는 98,800달러에서 100,000달러 수준에 약간 못 미쳤습니다.

11/27 이스라엘 휴전 협정으로 새로운 훈풍되나

열린 마음 — Wed, 27 Nov 2024 13:39:00 +0900

미국 시장

이스라엘 휴전 협정으로 주식이 새로운 기록을 경신하다

2024년 11월 26일

투자자들이 도널드 트럼프의 관세 계획을 무시하고, 이스라엘과 헤즈볼라가 휴전 협정에 도달하면서 지정학적 위험이 완화되면서 주식은 사상 최고치로 마감되었습니다.

주식은 7회 연속으로 상승세를 확대했으며, 이는 9월 중순 이후 S&P 500의 가장 긴 상승 행진입니다. 이는 이 지수가 올해 기록한 52번째입니다. Microsoft는 소프트웨어 회사를 끌어올렸으며, 이 그룹의 관세 위험에 대한 취약성이 낮다는 점을 언급했습니다. General Motors와 Ford Motor와 같은 자동차 제조업체는 멕시코와 중국에 노출되어 트럼프의 계획에 타격을 입었지만, 주식 변동성이 감소하면서 평온함이 우세하다는 것을 보여주었습니다.

트럼프 대통령 당선자는 중국 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하고 멕시코와 캐나다의 모든 제품에 25%의 관세를 부과하겠다고 약속했습니다. 그는 이 조치가 이민자와 불법 마약이 미국 국경을 넘는 것을 막기 위해 필요하다고 말했습니다.

S&P 500은 0.6% 상승했습니다. Nasdaq 100은 0.6% 상승했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.3% 상승했습니다.

미국 10년 수익률은 2베이시스포인트 상승해 4.30%에 달했습니다. 달러는 0.2% 상승했습니다. 멕시코 페소와 캐나다 달러는 하락했습니다.

FX 시장

USD가 약간 상승. 주택은 엇갈림.

미국 주식 마감. 큰 입찰이 늦게 도착합니다.
베센트에 모든 관심이 쏠리는 가운데, 우리가 케빈 워시를 과소평가하고 있는 것은 아닐까?
바이든, 이스라엘-레바논 휴전 선언
트럼프 대통령이 주요 정책 수단으로 달러 약세를 활용할 수 있을까?
우리는 거품 속에 있는가? 시장 심리의 5가지 척도는 어디에 있는가
"참가자" 그룹에 대한 언급을 구분하여 연방준비제도이사회 의사록을 살펴보겠습니다.
FOMC 의사록: 많은 이들이 중립금리에 대한 불확실성으로 인해 천천히 움직이는 것이 적절하다고 말했습니다.
OPEC 보고서 도움 안 돼: 석유 침체
트럼프, 캐나다와 멕시코 수입품에 25% 관세 부과 계획, 석유는 면제 안 돼
미국 재무부, 5년 국채 700억 달러 규모 경매, 수익률 4.197%로 최고치
이스라엘 내각, 레바논과의 휴전 협정 승인
멕시코 재무부 장관: 관세는 세금이며 두 나라 모두에게 피해를 줄 것이다
블링킨 국무장관: 2025년 우크라이나는 돈, 탄약, 군대를 갖고 있다

유럽 주식 마감: 관세인 물림의 귀환
BofA: 금은 단기적으로 역풍에 직면하지만 2025년에는 3,000달러까지 올라갈 가능성이 있다
비트코인은 오늘 100K 근처에서 하향 조정을 계속합니다. 기술적으로 다음은 무엇일까요?
댈러스 연방 텍사스 서비스 전망 +9.8 vs 이전 +2.0
미국 10월 신규 주택 판매 0.610m 대 예상 0.725m
미국 11월 소비자 신뢰지수 111.7 vs 예상 111.3
11월 리치먼드 연방준비제도(Fed) 종합지수 -14 대비 -10 추정치

G7 초안: 장관들, 중국의 비시장 정책과 과잉 생산능력에 우려 표명
케이스 쉴러 20개 도시 9월 미국 주택 가격 +0.2% m/m, 예상 +0.3% 대비
BOC의 멘데스: 구체적인 내용을 확인하면 정치적 정책을 통합할 것입니다.
관세사, 패스트볼 잃어버려
USD는 대부분 낮습니다. 수익률은 더 높습니다. 주요 거래자들에게 차트가 무엇을 알려주고 있습니까?
BoC의 멘데스: 인플레이션은 2%로 안정되면서 배경으로 사라질 것입니다.

시장:

금은 $7.65 또는 0.29% 상승하여 $2632.30에 거래되었습니다.
미국 10년 수익률 4.300%, +3.7베이시스포인트
미국 2년 수익률 4.256%, +0.4베이시스포인트
WTI 원유는 0.34달러 또는 -0.50% 하락하여 68.61달러에 거래되었습니다.
S&P 500은 34.23포인트 또는 0.57% 상승한 6021.60에 마감했습니다. S&P는 새로운 최고 기록으로 마감했습니다.
나스닥은 119.46포인트 또는 0.63% 상승한 19,174.30에 마감했습니다.
러셀 2000은 -17.79포인트 또는 -0.73% 하락한 2424.23에 도달했습니다. 이 지수는 어제 2001년 이후 새로운 최고 기록에서 1포인트 이내로 마감했지만 오늘은 더 높은 수준으로 마감하지 못했습니다.
다우는 123.74포인트 또는 0.28% 상승한 44860.31에 마감했습니다. 가격은 또 다른 새로운 최고 기록을 기록했습니다.
미국 달러는 대부분 상승하여 마감했습니다. 달러 지수는 당일 0.18% 상승했습니다. 그러나 달러는 JPY 대비 급락했습니다(-0.73%).

경제 달력에 따르면 K 쉴러 주택 가격은 0.3% 추정치 대비 0.2% 상승했습니다. 연간 상승률은 4.6% 상승으로(2023년 6월 이후 마이너스가 아님) 상승 행진을 이어갔습니다. 그러나 상승률은 4.8% 추정치와 지난달 5.2%보다 낮았습니다. FHFA의 월별 주택 가격 데이터는 지난달 0.4% 대비 0.7% 상승했고, 지난달 4.4%에서 변동 없이 4.4% 상승했습니다. 주택 데이터의 주제는 신규 주택 매매가 지난달 0.738M에서 연간 0.610M으로 급락하면서 계속되었습니다. 연간 매매 속도는 2023년 12월 이후 가장 낮았습니다.

11월 소비자 신뢰도는 지난달보다 높은 111.7 대 109.6으로 나타났고 추정치인 111.30보다 높았습니다. 리치먼드 연방준비제도이사회(Fed) 종합지수는 변동이 없었지만 -14로 마이너스를 기록했습니다. 서비스 지수는 지난달 3에서 9로 상승했습니다.

미국 재무부는 5년 만기 채권 700억 달러를 성공적으로 경매에 부쳤고 국내 수요는 6개월 평균을 앞지르고 있었습니다. 그러나 국제 수요는 미미했습니다. 그럼에도 불구하고 매수 입찰은 6개월 평균보다 높았고 경매 당시 WI 수준에 비해 음의 꼬리가 있었습니다.

오늘 수익률은 더욱 긍정적인 수익률 곡선으로 상승했습니다.

2년 수익률 4.256%, +0.4 베이시스 포인트
5년 수익률 4.184%, +1포인트 베이시스포인트
10년 수익률 4.292%, +3.0 베이시스 포인트
30년 수익률 4.464%, 퍼즐 0.8베이시스포인트
연방준비제도이사회 회의록이 오늘 공개되었습니다. 몇 가지 요점은 다음과 같습니다.

향후 정책 경로 : 인플레이션이 2%로 계속 하락하고 노동 시장이 강세를 유지한다면 점진적으로 중립적 입장으로 전환될 가능성이 높습니다.
경제 상황 : 경제 활동은 견실하게 확대되었고, 노동 시장 상황은 약간 완화되었으며, 실업률은 증가했지만 낮은 수준을 유지했습니다.
인플레이션 : 인플레이션이 2%로 지속 가능하게 움직이고 있다는 데에 대한 광범위한 동의가 있지만 월별 변동성은 예상됩니다.
위험 : 고용과 인플레이션 목표에 대한 위험은 균형 잡힌 것으로 간주됩니다.
12월 기대치 : 대부분은 11월 금리 인하에 이어 12월에도 25베이시스포인트의 금리 인하가 있을 것으로 예상합니다.
점진적 접근 방식 : 중립금리를 둘러싼 불확실성은 과도한 긴축이나 완화를 피하기 위해 점진적인 정책 조정을 뒷받침합니다.
재정 상황 : 수익률 상승과 성장 기대감 강화에 따라 전반적인 주가 지수가 상승했습니다.
토론 일시 정지 : 일부 참가자는 인플레이션이 지속될 경우 금리 인하를 일시 정지할 것을 제안했지만 이는 비상사태라고 강조했습니다.
시장 시사점 : 점진적인 접근 방식이 지배적이며, 시장은 12월 금리 인하 가능성을 57%로 예상하고 있습니다.
기술적으로 말하면:

열린 마음

12/11 CPI 지표를 유심히 살피는 시장

미국 시장

미국 CPI에 앞서 지수 하락

유럽 시장

중국 랠리가 계속 약화되면서 주식이 일시 중단

FX 시장

USD/JPY는 이틀째 상승, AUD는 RBA 이후 어려움

12/10 미국 CPI를 보고 금리 방향을 확정하기 위한 움직임

미국 시장

지수 랠리는 미국 CPI를 앞두고 벽에 부딪힘

유럽 시장

정치가 중국 주도 상승을 상쇄, 주식은 흔들림

FX 시장

USD 새로운 주를 시작하며서 혼란, 주가는 하락

S&P 500, 올해 57번째 기록적인 마감 최고가

미국 시장

S&P 500, 올해 57번째 기록적인 마감 최고가 기록

유럽 시장

미국 주식 선물, 중요한 일자리 보고서 앞두고 하락

FX 시장

미국과 캐나다 일자리 데이터 발표 후 금리 인하 가능성 증가

12/6 비트코인 10만, 암호화폐 지지자 미국 SEC 위원장 다음 의원장임명

미국 시장

비농업고용지수를 앞두고 주식 랠리 정체

유럽 시장

비트코인이 10만 달러를 돌파하면서 기록적인 가격을 세운 후 선물이 흔들림

FX시장

USD 하락, 비트코인 ​​10만 달러 반환

12/4 계엄령 & 예상보다 좋은 고용지표

미국 시장

계엄령 및 일자리 보고서

유럽 시장

주목이 데이터로 옮겨감에 따라 미국 주식 선물은 안정을 유지함

FX 시장

한국 드라마가 시장을 활성화시키다

12/3 월러, 12월 금리 인하 지지

미국 시장

월러, 12월 금리 인하 지지

유럽 시장

프랑스 불신임 투표 임박, 달러 상승

FX 시장

미국 달러가 강세를 보였지만 반등

12/02 S&P500 2주연속 상승 & 일본 엔화 수상한 강세가 발짝으로 이어질까?

미국 시장

S&P 500, 2주 연속 상승세 기록

유럽 시장

미국 선물, 달러가 8주 연속 상승세를 꺾으며 상승

아시아 시장

프랑스 예산 문제로 달러 상승

FX시장

채권은 월말까지 입찰유지

11/29 미국 휴일 - 예상보다 느슨한 반도체 제재 예상되는 소식에 반색

유럽 시장

유럽 ​​주식, 이틀간의 하락세 꺾여

아시아 시장

중국 주식이 아시아에서 손실을 주도하고 채권이 상승

11/28 끈적한 물가에 발목 잡힌 PCE데이터 실망

미국 시장

미국 휴일 전 주식 하락

유럽 시장

트럼프의 선택과 미국 데이터에 대한 집중 속에 주식 하락

아시아 시장

트럼프의 선택에 주목, 주가 하락

FX 시장

핵심 PCE 인플레이션은 여전히 ​​끈적끈적하지만 예상대로

11/27 이스라엘 휴전 협정으로 새로운 훈풍되나

미국 시장

이스라엘 휴전 협정으로 주식이 새로운 기록을 경신하다

FX 시장

USD가 약간 상승. 주택은 엇갈림.

USD 하락, 비트코인 10만 달러 반환

유럽 주식, 이틀간의 하락세 꺾여

핵심 PCE 인플레이션은 여전히 끈적끈적하지만 예상대로