10/2 이란, 이스라엘 공격으로 흔들린 시장

 

 

미국 시장

이란, 이스라엘 공격 

 2024년 10월 1일

화요일에 주가가 꾸준히 상승세를 보였지만, 중동 갈등이 심화되자 투자자들이 시장의 안전한 곳으로 물러나면서 침체에 빠졌습니다.

이란이 레바논으로 군대가 진군한 후 이스라엘에 미사일을 퍼부은 후 채권, 석유, 금, 미국 달러가 모두 상승하면서 안전 자산이 매수되었습니다.

이전 보고서에 따르면 미국은 이스라엘을 방어하기 위한 준비를 적극적으로 지원하고 있습니다.

금은 거래일 중 온스당 2,670달러를 돌파했고, 원유는 배럴당 71달러를 돌파했습니다.

갈등이 끝나면 그녀는 주식과 기술 주식이 회복될 것으로 예상합니다. 기술 부문은 세션에서 가장 부진한 성과를 보인 Apple과 NVIDIA가 약 3% 하락했습니다.

Nasdaq 100은 오후 거래에서 2% 이상의 손실을 1.4%로 줄였습니다. S&P 500은 0.93% 하락한 반면 국채는 상승세를 유지했습니다.

이 충돌은 화요일 경제 데이터의 엇갈린 신호를 가렸다.

미국 ISM 가격 지수는 2023년 5월 이후 가장 크게 하락했고, 미국의 일자리 공석은 8월에 3개월 만에 최고치로 증가했는데, 이는 근로자에 ​​대한 수요 감소를 나타내는 다른 판독치와 상충된다.

국채 수익률은 낮은 수준을 유지했고 10년 만기는 3.74%에 머물렀다.

 

유럽 시장

데이터로 금리인하예상 채권 랠리에 대한 새로운 연료 

 2024년 10월 1일

화요일에 발표된 인플레이션 데이터가 중앙은행이 금리 인하를 서두를 것이라는 예상에 힘입어 급등세를 보이며 유럽 채권은 주가와 함께 상승했습니다.

10년 독일 국채 수익률은 1월 이후 최저 수준인 7bp까지 크게 하락했는데, 유로존 인플레이션이 2021년 이후 처음으로 ECB의 2% 목표치 아래로 떨어졌기 때문입니다. 금리 거래자들은 ECB가 이번 달에 세 번째 연속으로 금리를 인하할 것이라고 믿기 시작했습니다.

ECB 총재 라가르드는 은행이 가격 압박을 통제하는 데 더욱 낙관적으로 되고 있다고 밝혔습니다.

Stoxx 600은 0.3% 상승했습니다. S&P 500 계약은 월요일에 4분기 연속 상승으로 새로운 기록을 세운 후 거의 변동이 없었습니다. 이는 2021년 이후 가장 긴 상승 행진입니다. 국채가 상승했습니다.

ZIM Integrated Shipping은 미국 동부 및 걸프 연안의 모든 주요 항구에서 부두 노동자들이 파업을 시작하면서 장전 거래에서 최대 4.9%까지 하락했습니다. 이는 파업의 시작을 알리는 신호였습니다. Stifel이 파업 지연으로 가장 큰 혜택을 볼 것이라고 밝힌 후 FedEx와 UPS는 상승했습니다.

 

아시아 시장

호주 달러, 엔화 약세로 일본 주식 상승세 견인  

 2024년 10월 1일

아시아 시장은 4분기에 저조한 출발을 보였지만, 엔화 약세로 일본 주식이 호조세를 보였습니다.

닛케이 225 시장은 여당의 지도부 선거 이후 5% 이상 하락한 지 하루 만에 약 2% 상승했습니다. 아시아 주식의 바로미터는 초기 거래에서 상승한 후 거의 변화가 없었습니다. 대만 주식은 상승한 반면 호주 주식은 하락했습니다. 중국과 홍콩은 휴일로 문을 닫았습니다. 유럽 주식 선물은 아시아 거래 시간 동안 계속 상승했습니다.

화요일에 엔화는 달러화에 비해 하락했습니다.

연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 중앙은행이 시간이 지남에 따라 금리를 인하할 것이라고 말하면서, 전반적인 경제가 여전히 강세를 유지하고 있다고 거듭 강조했습니다.

시게루 이시바는 화요일에 일본의 새로운 총리로 확정될 예정입니다. 이는 경쟁자가 더 많은 통화 자극을 기대하며 투자자들을 당황하게 한 리더십 경연 이후입니다.

시장은 또한 이스라엘이 레바논에서 지상 공격을 시작했다는 소식의 영향에 대비했다. 투자자들이 중동에서 더 큰 갈등이 일어날 가능성을 평가하면서 유가가 약간 상승했다.

호주의 소매 판매는 세금 감면과 더 좋은 날씨로 인해 8월에 예상보다 증가했으며, 이는 가계가 더 많이 지출하도록 장려했습니다. 데이터에 따르면 호주 달러는 주요 통화보다 앞섰습니다. 호주 철광석 채굴업체의 주가는 월요일 7월 초 이후 최고 수준에 도달한 후 금속이 하락하면서 하락했습니다.

중국 시장은 월요일 16년 만에 가장 큰 상승세를 보인 후 일주일간의 휴일을 맞았습니다. MSCI 중국 지수는 9월에 중국 주식을 제외한 신흥 시장 지표보다 22% 포인트 이상 높은 성과를 보였으며, 1999년 6월 이후 가장 큰 아웃퍼포먼스 마진을 기록했습니다.

 

아시아 시장 요약

이란, 이스라엘에 미사일 공격 

 
이란에서 이스라엘을 향해 미사일이 발사되었습니다. 텔아비브 영공에 진입하는 미사일
이란은 이스라엘에 대한 대응이 이미 이루어졌다고 밝혔습니다.
IDF 대변인: 우리는 적절한 시간과 장소에서 이란 미사일에 대응할 것입니다.
미국 9월 ISM 제조업 지수 47.2 vs 예상 47.5
미국 8월 건설 지출 -0.1% 대비 예상 +0.1%
미국 9월 S&P 글로벌 최종 제조업 PMI 47.3 대비 47.0 예비치
JOLTS 채용공고 8,040M 대 7,660M 추정
캐나다 9월 S&P 글로벌 제조업 PMI 50.4 vs. 이전 49.5
ECB 카자흐스탄: ECB의 10월 금리 결정에 대한 시장 가격에 매우 동의
이스라엘, 이란에서 헤즈볼라로 무기 이전을 담당한 사령관 암살
이란은 '국제 당사자'에 공격 규모와 시기를 통보했습니다.
애틀랜타 연방준비제도 3분기 GDP는 현재 3.1%에서 2.5%로 인하되었습니다.
SNB의 Schlegel: 지난주 금리 인하 이유는 인플레이션 압력이 낮아졌기 때문
뉴질랜드 GDT 가격 지수 +1.2%
연방준비제도이사회 쿡, AI로 인한 생산성 향상 예측
댈러스 연방준비은행 9월 서비스 부문 전망 지수 -2.6 vs. 이전 -7.7
신일본 총리 이시바: 일본, 디플레이션에서 완전히 벗어나는 직전
프랑스 바르니에, "2025년 GDP 대비 적자 5%로 줄일 계획"

 

시장:
금값 24달러 상승, 2685달러
WTI 원유는 2.15달러 상승해 70.32달러에 거래
미국 10년 수익률 6.3bp 하락해 3.73%
S&P 500은 53포인트 하락해 5708, 즉 0.9%를 기록했습니다.

화요일 시장 움직임의 원동력은 경제 데이터가 아니라 이스라엘에 대한 이란의 미사일 공격이었습니다. 지금까지의 보도에 따르면 사상자나 피해는 없지만 아직 이르다. 이스라엘도 대응에 대해 이야기하고 있으므로 시장은 그것을 기다리고 있지만 이란의 석유 인프라가 손상될까 봐 두려워합니다.

공격은 이란에 의해 유출되었거나 미국/이스라엘 정보 기관에 의해 사전에 포착되었으므로 시장 움직임은 엔화와 달러의 강력한 매수로 첫 번째 경고에 따라 발생했습니다. 금과 석유도 수혜를 입었고 미국 주식은 소폭 하락에서 나스닥에서 2% 하락했습니다.

거기에는 11월에 연준이 50bp를 인하할 필요가 없을 것이라는 강력한 JOLTS 보고서가 포함되었습니다. 그래도 이번 주 남은 기간 동안 금요일의 비농업 고용을 포함하여 그 데이터 포인트를 가릴 만한 주요 데이터가 나올 예정입니다.

공격이 진정된 후 일부에서 매수세가 발생하여 상품 통화와 파운드가 상승했지만 CAD를 제외하고는 공격 이전 수준보다 낮은 수준을 유지했습니다.

또한 그날은 분기의 첫날이었기 때문에 자금 흐름이 중요한 요인이었으며, 특히 채권 부문에서 자금 흐름이 많았습니다.

 

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개장전★주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 10/1(현지시간) 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 하락…

다우 -173.18(-0.41%) 42,156.97,

나스닥 -278.81(-1.53%) 17,910.36,

S&P500 5,708.75(-0.93%),

필라델피아반도체 5,024.94(-2.86%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 급등...

    WTI +1.66(+2.44%) 69.83, 브렌트유 +1.86(+2.59%) 73.56
* 국제금($,온스), 중동 우려 지속 등에 상승... Gold +30.90(+1.16%) 2,690.30
* 달러 index, ECB 인하 기대+중동發 안전선호 등에 상승...+0.43(+0.42%) 101.21
* 역외환율(원/달러), +2.09(+0.16%) 1,324.28, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,316.8(+6.7원)
* 유럽증시, 영국(+0.48%), 독일(-0.58%), 프랑스(-0.81%)

* 美 8월 구인 건수 약 804만건 …고용 여건 개선
* 美 제조업 업황 위축 지속…9월 ISM PMI 47.2
* 이란의 이스라엘 미사일 공격에 달러 강세… 안전자산 선호 현상 뚜렷
* 이스라엘·이란 충돌에 전면전 공포…美 국채가 강세
* 이란, 결국 이스라엘 포격…장중 5% 넘게 폭등

* 쿡 연준 이사 "인플레 충분히 둔화…AI, 노동시장 영향 미지수"
* 파월, 추가 '빅컷' 신호 안줘…"시간 두고 중립 향할 것"
* "美 주식·채권 비중 줄여야…마이너스 수익률 우려"

* 유로존 9월 CPI 예비치, 전년比 1.8%↑…39개월만에 처음 2% 아래로
* ECB 정책위원 "인플레 둔화 확인…이달 금리인하 이유 많아져"
* 이스라엘-레바논 지상전 시작…글로벌 금융시장도 긴장
* 네타냐후 "이란, 큰 실수 저질러 대가 치를 것" 보복 경고
* 이란 "방어권 행사…이스라엘 추가 보복 없으면 보복 조치 종료"
* 유엔 안보리 2일 긴급회의…"이스라엘-이란 위기 논의"
* 유라시아그룹 브레머 "이란, 억제력 재확립할 방법 없어"

 

* BOJ "美 금리인하, 엔화·기업에 부정적 영향"
* 日 9월 지분은행 제조업 PMI 49.7…전월 대비 하락
* 日 8월 실업률 2.5%…예상치 하회
* 日 재무관 "7월까지 쌓인 엔화 단기 매도세 정리"