6/24 선물과 옵션만기일로 롤러코스트 장세

 

 

미국 시장 

옵션 만기일로 롤러코스트 시장

 2024년 6월 21일

월스트리트의 대규모 옵션 만료는 금요일 주식 거래자들을 더욱 조심스럽게 만들었을 뿐만 아니라 강세장의 리더 중 한 명을 롤러코스터를 타게 만들었습니다.

주식, 지수 옵션, 선물과 관련된 파생상품 계약이 만기되는 분기별 '삼중 마녀' 기간 동안 약 5조 5천억 달러가 만료될 것으로 추산되었습니다. 이번에는 NVIDIA가 추가 역할을 했습니다.

 

금요일 만기인 칩 제조업체와 관련된 계약의 가치는 S&P 500에 이어 두 번째로 큰 기초 자산이었습니다. 그리고 만료는 S&P 다우존스 지수의 지수 재조정과 일치했습니다.

계약이 사라지면 투자자들은 포지션을 조정하여 개별 보유 자산을 변동시킬 수 있는 대량의 거래량을 추가합니다.

S&P 500 지수는 거래량이 급증하면서 5,465 정도로 하락했습니다.

NVIDIA는 약 5%의 급락을 거의 지운 후 다시 하락세를 보였습니다. 이틀 만에 약 2000억 달러의 손실을 입었습니다. Apple Inc.가 더 나은 성과를 냈습니다.

국채 10년 수익률은 4.25%로 거의 변동이 없었습니다. 독일에 대한 프랑스의 위험 프리미엄은 2012년 이후 최고치를 기록했습니다.

 

유럽시장

약한 PMI는 채권을 위험회피 분위기에 유리 

 2024년 6월 21일

마크롱 프랑스 대통령의 임시 선거 소집 결정으로 인한 경제적 결과가 여전히 느껴지던 주말에는 위험 회피 거래가 선호되었습니다. AI 주식의 상승은 고갈의 조짐을 보였습니다.

유럽 ​​2대 경제국의 제조업 및 서비스 PMI 수치가 기대에 미치지 못하면서 독일의 10년 만기 벤치마크 채권 수익률은 7bp 하락했습니다. 미국 국채 금리도 하락했다.

달러는 프랑스의 정치적 위험이 성장에 어떤 영향을 미치는지 강조한 PMI 보고서 이후 2024년 최고치 근처에 머물렀습니다. 트레이더들은 이제 10월에 두 번째 ECB 인하를 기대하고 있으며, 올해 세 번째 인하 가능성은 목요일의 약 65%에서 80%로 높아졌습니다.

마크롱의 깜짝 국민투표 제안은 극우 지도자들이 선거에서 승리할 경우 경제 상승세가 사라질 수 있다는 투자자들의 우려와 함께 이 지역 시장의 변동성을 촉발시켰습니다.

 

Bank of America 전략가에 따르면 유럽 주식 펀드는 EPFR 글로벌 데이터를 사용하여 5주 동안 인출했습니다.

 

FX시장

USD 상승이 S&P 플래시를 개선하는 데 도움

미국 주식은 약한 분위기로 한 주를 마감
금 랠리는 $40 하락으로 단기적임이 입증되었습니다.
MUFG: BOJ는 다음 달 금리를 인상할 가능성이 높으며, MOF는 개입 압력을 받고 있음
베이커 휴즈 석유 장비 수 -3 ~ 485
유럽 ​​주식 마감: 마무리는 부드럽지만 좋은 한 주
미국 5월 기존 주택 판매 411만 대 예상 410만
미국 6월 S&P 글로벌 플래시 서비스 PMI 55.1 대 53.7
EURUSD, USDJPY 및 GBPUSD에 대한 기술적인 검토와 함께 6월 21일 FX 거래일을 시작하세요.
캐나다 5월 생산자 물가 지수 0.0% 대 0.5% 추정치
캐나다 4월 소매판매 +0.7% vs +0.7% 예상
NA 세션이 시작되면서 NZD가 가장 강하고 GBP가 가장 약합니다.
주요 통화 중 USD가 가장 강세를 보이면서 한 주가 마무리되고 있습니다. JPY가 가장 약합니다.

달러의 상승은 예상보다 강한 플래시 PMI 데이터에 힘입어 서비스 지수가 55.1(예상 53.7 대비 55.1) 상승하고 제조업 지수가 추정치 51.0보다 높은 51.7(51.7)로 상승한 것으로 나타났습니다.

USDJPY의 새로운 거래 주간에 160.208 수준 위로 이동하면 해당 쌍의 가격이 1990년 최고 수준인 160.40에 도달했던 최고 수준으로 올라갑니다. 이 수준 위로 올라가면 USDJPY는 1987년 1월 이후 최고 수준에서 거래되고 있습니다. 이 수준은 새 주에 더 많은 상승 모멘텀을 고려할 때 상승세입니다.

물론 BOJ가 개입할 위험도 존재한다. 지난번에 가격이 160.00 이상으로 올랐을 때 개입으로 인해 쌍은 단기간에 155.19까지 빠르게 하락했습니다. 또 다른 개입 움직임으로 가격이 157.58에서 152.99로 떨어졌습니다. 현재 가격은 개입을 유도한 두 극단 사이에 있습니다.

오늘 BOJ와 일본 관리들은 JPY를 더 높이려고 노력했지만(USDJPY를 더 낮게) 성공하지 못했습니다. 다음 주에는 좀 더 직접적으로 이야기할 의향이 있을까요?

이번 주 SNB 금리 인하에도 불구하고 달러 가치는 CHF 대비 0.25% 상승했습니다. BOE는 금리를 그대로 유지했지만 성명서는 다소 비둘기파적이었고 플래시 PMI 데이터는 오늘 약세를 보였습니다.

오늘 다른 시장에서는 미국 증시가 혼조세로 장을 마감했습니다. 2일 연속 다우지수는 소폭 상승세로 마감했고, S&P와 나스닥 지수는 하락세를 보였습니다.

오늘의 최종 숫자가 표시됩니다.

다우산업평균평균은 15.57포인트(0.04%) 오른 39150.34를 기록했다.
S&P 지수는 -8.55포인트(-0.16%) 하락한 5464.61을 기록했습니다.
나스닥지수는 -32.23포인트(-0.18%) 하락한 17689.36에 마감했다.
소형주 Russell 2000은 2022.03에 4.64포인트, 즉 0.23% 상승했습니다.

이번 거래 주간 동안 S&P와 다우 산업평균지수는 상승했고 나스닥은 거의 변동 없이 한 주를 마감했습니다.

다우 산업 평균 평균, +1.45%
S&P 지수, +0.61%
나스닥 지수는 0.48포인트 상승해 0.00% 미만이지만 기술적으로는 가장 적은 차이로 한 주 상승했습니다.
이번 주 S&P와 Nasdaq은 사상 최고치를 기록했습니다.

S&P의 새로운 사상 최고가는 5487.02입니다.
나스닥 신고가는 현재 17862.23입니다.

 

 

 

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* 뉴욕증시, 6/21(현지시간) 선물/옵션 동시 만기일 속 엔비디아 하락 등에 혼조 마감…

 

다우 +15.57(+0.04%) 39,150.33,

나스닥 -32.23(-0.18%) 17,689.36,

S&P500 5,464.62(-0.16%),

필라델피아반도체 5,538.54(-1.27%)

* 국제유가($,배럴), 美 강달러 등에 하락... WTI -0.56(-0.69%) 80.73, 브렌트유 -0.47(-0.55%) 85.24
* 국제금($,온스), 美 서비스업 확장 등에 약세... Gold -37.80(-1.60%) 2,331.20
* 달러 index, 美 PMI 호조 속 상승...+0.04(+0.03%) 105.83
* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,389.39

* 유럽증시, 영국(-0.42%), 독일(-0.50%), 프랑스(-0.56%)
* 美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 예비치 55.1…26개월래 최고치
* 美 5월 경기선행지수 전월比 0.5%↓…예상치 하회
* 미 5월 기존주택 판매 전월비 0.7%↓…주택가격 역대 최고
* 시카고 연은 총재 "5월 같은 지표 더 나오면 금리 인하 가능"

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