5/24 금리인하 안개 속 시장 하락, 엔비디아 홀로 독주

미국 시장

연준 연내 금리 인하에 부적정 주식 시장 하락

 

2024년 5월 23일
인플레이션 상승으로 미국 기업 활동이 가속화되고 있다는 데이터로 인해 연방준비제도이사회가 금리를 동결할 것이라는 추측이 확산되면서 주식과 채권은 하락했습니다.

S&P 500 지수는 5,300 아래로 떨어졌고, 엔비디아를 제외한 모든 대형주가 하락했습니다. 이 거대 칩 제조업체는 긍정적인 전망에 9% 이상 급등하며 역사적인 1,000달러를 돌파했습니다. 

 

다우존스 산업평균지수는 이번 분기와 올해 내내 현금을 계속 소진할 것이라고 밝힌 보잉의 하락에 힘입어 1.5% 하락했습니다. 국채 수익률은 만기 단축으로 인해 상승했습니다.

스왑은 하루 전인 11월에 비해 12월에 0.25%포인트 금리 인하를 완전히 반영한 가격을 형성했습니다. 이번 달에는 서비스 제공업체 활동이 1년 만에 가장 빠른 성장세를 보였고, 제조업 생산량도 더 빠른 속도로 증가했습니다. 이러한 회복세는 인플레이션을 진정시키기 어렵게 만들며, 이는 연준이 금리를 더 오래 유지하려는 이유를 설명합니다.

국채 2년물 수익률은 6bp 상승한 4.93%를 기록했습니다. 달러는 상승했습니다. 비트코인은 4% 이상 하락했습니다. 유가와 금값은 후퇴했습니다.

 

유럽시장

엔비디아 AI 강세를 유지하며 주가 상승

  2024년 5월 23일
글로벌 증시가 급등하고 월스트리트는 엔비디아의 폭발적인 이익으로 글로벌 인공지능 붐이 주식 시장을 계속 견인할 것이라는 전망이 강화되면서 사상 최고치를 경신하는 듯 보였습니다.

나스닥 100 지수 선물은 0.8%, S&P 500 지수는 0.5% 상승했습니다. 유럽에서는 스톡스 600 지수가 ASML, ASM 등 기술 기업의 상승에 힘입어 0.3% 상승했습니다.

유럽 채권 시장은 유로존의 민간 부문 기업 활동이 1년 만에 최고치를 기록한 구매관리자지수(PMI)에 거의 반응하지 않아 경기 회복이 뿌리를 내리고 있음을 시사했습니다. 투자자들은 6월 유럽중앙은행의 첫 금리 인하에 대한 기대감을 이어가고 있습니다.

원자재 시장에서는 유가가 상승했지만 3개월 만에 가장 낮은 종가 수준을 기록했고 금과 구리 가격은 최근 최고치에서 더 하락했습니다.

 

 

FX시장

S&P/글로벌 PMI 강세 이후 달러 강세

미국 주식 시장에서 승리의 턱에서 패배를 빼앗다
국립 해양 대기 청, 허리케인 활동이 높을 것으로 예측
애틀랜타 연준 프레지던트 보스틱: 지난 몇 번의 인플레이션 수치는 2 %로 돌아갈 것을 제안했습니다.
원유 선물, $76.87에 마감
미국 금리 상승률이 엔비디아 수익보다 높습니다.
미국 재무부, 160억 달러 규모의 10년물 TIPS를 2.184%(최종 1.93%)의 높은 수익률로 판매합니다.
유럽 주요 지수는 혼조세로 세션을 마감합니다.
USD가 상승하고 있습니다. USDCAD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD에 대해 기술적으로 어떻게 해석 되었습니까?
ECB 빌레로이: 최근 임금 데이터는 예상보다 약간 높았지만 독일 때문이었습니다.
5월 유로존 소비자신뢰지수(속보치) -14.3 대 예상치 -14.2
4 월 미국 신규 주택 판매 0.634 만 건 대 0.679 만 건 추정치
스카이 뉴스 아라비아: 이스라엘의 입장은 여전히 휴전 협상에 도달 할 자격이 없습니다.
BOE, 7 월 4 일 영국 선거 이후까지 모든 공개 성명 취소

 

미국 신규 실업수당 청구건수 215만 건 대 예상치 22만 건
BOJ Ueda: 1분기 GDP 위축에도 불구하고 일본 경제 전망에 대한 견해 변화 없음

 

--------

 

북미 세션은 주요 통화 중 가장 약세인 달러로 시작했습니다. 그리고 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 양호한 215,000건으로 발표되었습니다.이로써 몇 주 전 갑자기 23만 1천 건으로 급증했던 고용에 대한 우려는 다시 사라졌습니다. 고용 시장은 여전히 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

이어서 오전 9시 45분(동부표준시)에 발표된 S&P/글로벌 제조업 및 서비스업 플래시 PMI는 제조업 50.9 대 예상치 50.0, 서비스업 54.8 대 예상치 51.3으로 예상보다 강세를 보였습니다.

 

이 데이터로 수익률이 상승하고 달러가 상승세로 돌아섰습니다.

-----

 

* 뉴욕증시, 5/23(현지시간) 엔비디아 실적 호조에도 금리 인하 불확실성 확대 등에 하락… 

다우 -605.78(-1.53%) 39,065.26, 

나스닥 -65.51(-0.39%) 16,736.03, 

S&P500 5,267.84(-0.74%), 

필라델피아반도체 5,125.98(-0.02%)

* 국제유가($,배럴), 수요 둔화 우려 등에 하락... 

  WTI -0.70(-0.90%) 76.87, 브렌트유 -0.54(-0.66%) 81.36
* 국제금($,온스), 매파 연준+ 탄탄한 노동시장 속 급락... Gold -55.70(-2.33%) 2,337.20
* 달러 index, 美 S&P 서비스업 PMI 서프라이즈 등에 상승... +0.11(+0.11%) 105.05
* 역외환율(원/달러), +5.49(+0.40%) 1,368.66

* 유럽증시, 영국(-0.37%), 독일(+0.06%), 프랑스(+0.13%)
* 미 주간 신규 실업보험청구자수 21만5천명…2주 연속 감소
* 美 5월 S&P글로벌 서비스업 PMI 예비치 54.8…확장 가속
* 미 4월 시카고 연은 전미활동지수, 위축세 기록
* 미 달러화 소폭 약세…실업보험 감소·예상웃돈 PMI에 하방경직
* JP모건 CEO "美 경착륙 가능…스태그플레이션은 최악의 시나리오"

* 美, 이더리움 현물 ETF 상장 승인
* 테슬라 '2030년 연간 2천만대 판매' 목표 삭제…주가 3.5% 하락
* "골드만삭스, 사우디에 美투자은행 최초로 중동본부 설립"
* 옐런 "G7, 中 저가수출 맞서 '반대의 장벽' 쌓자"

* ECB 부총재 "6월 기준금리, 0.25%포인트 인하 가능성 커"
* ECB '임금 상승률 2024년에도 높게 유지…임금압력은 완화될 것"
* 獨 국채 수익률 급등…PMI 호조+유로존 임금 재가속
* 독일 5월 합성 PMI 52.2…확장 기조 지속
* 달러-엔, 제한적 하락…매파 연준에도 日국채 수익률 주목
* 日 10년물 금리, 1%서 수급 공방…단기 국채 매입 응찰 부족