4/24 실적으로 상승한 시장, 봐야 될 PCE

미국 시장 

S&P 500, 두 달 만에 최고의 연속 랠리 경험

 2024년 4월 23일

기술주들의 랠리는 더 넓은 주식 시장을 끌어올렸고, 월스트리트 투자자들은 그룹의 고위험 수익을 주식 상승세에 대한 주요 테스트로 보고 있습니다.

 

매도세로 인해 시장이 1년 만에 최악의 한 주를 맞이한 후, "Magnificent Seven" 코호트의 모든 메가캡이 상승했습니다.

 

늦은 시간에 Tesla는 수익 손실에도 불구하고 Elon Musk의 거대 전기 자동차 회사가 보다 저렴한 모델에 대한 계획을 공개하면서 급등했습니다.

 

재무부는 690억 달러에 달하는 2년 만기 국채 판매로 잠시 상승폭을 확대했지만, 10년 만기 국채 수익률은 거의 변하지 않은 채 경매 이전 수준으로 빠르게 돌아섰습니다.

 

올해 몇 차례 사상 최고치를 기록한 후, 연준이 더 오랫동안 금리를 더 높게 유지할 것이라는 징후가 나타나면서 주식은 4월에 견인력을 잃었습니다.

 

씨티그룹 전략가들에 따르면, 이번 하락세로 인해 시장 거품이 제거되면서 주식이 더욱 매력적으로 변했고 이제 투자자들은 기업 수익에 집중하고 있다고 합니다.

S&P 500은 약 5,070으로 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 100은 1.5% 상승했습니다.

인공지능 붐의 상징인 엔비디아(Nvidia)는 칩 제조업체의 급증을 주도했습니다. 경제 지표인 United Parcel Service는 예상을 뛰어넘는 이익을 보고해 주가가 치솟았습니다.

 

 

유럽 시장 

미국 주식 선물은 실적 중심 단계에서 상승 

 2024년 4월 23일

미국 시장 선물은 어닝 시즌의 가장 바쁜 주가 시작되면서 소폭 상승했으며, 장기 상승 전망은 거대 기술 기업이 인공 지능 붐으로 인한 고가의 가치 평가를 정당화할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

 

월스트리트가 2조 달러 매도세에서 회복하면서 S&P 500과 나스닥 100 계약은 약 0.3% 상승했습니다. 화요일 초반 보고서는 주로 호의적이었습니다. UPS와 General Motors의 주가는 이익 기대치를 상회한 후 시판 전 거래에서 급등했습니다. 펩시 주가는 북미 지역 출하량 감소 소식에 하락세를 보였다.

 

Tesla가 이끄는 거대 기술 기업 집단인 "Magnificent Seven"이 오늘 시장 폐쇄 후 첫 번째로 보고할 예정입니다. 메타는 다음 수요일에, 그 다음 목요일에는 마이크로소프트와 알파벳이 등장합니다.

 

180개 이상의 기업이 실적을 발표해 S&P 500 시장 가치의 40% 이상을 차지하는 등 이번 주에도 투자자들의 우려의 최우선 순위는 수익일 것입니다.

 

기업 수익성에 대한 강조는 지정학적 불안으로 인해 매도세가 촉발된 데 따른 것이며, 이는 연준이 금리를 신속하게 인하하지 않을 것임을 나타냅니다.

 

아시아 시장

금 하락세, 홍콩 증시가 아시아 상승세 주도 

 2024년 4월 23일

아시아 주식 시장은 주요 기술 경영진이 이번 주에 견조한 ​​실적을 발표할 것이라는 희망으로 월스트리트가 2조 달러 매도세에서 회복하면서 홍콩을 중심으로 상승세를 보였습니다.

 

UBS Group AG가 중국의 부동산 및 거시적 불확실성에도 불구하고 탄탄한 실적을 이유로 중국 주식을 비중확대 포지션으로 상향 조정한 후, 기술 기업들은 홍콩 지수를 상승시켰습니다.

 

스즈키 순이치 재무장관의 과도한 통화 움직임에 대한 경고로 엔화가 일시적으로 강세를 보였지만, 일본 증시는 상승세를 이어갔습니다.

 

2024년 금리가 정점에 도달한 후 투자자들의 인내심을 시험할 일련의 채권 경매 이전에는 아시아의 국채 보유량이 안정적이었습니다. 뉴질랜드와 호주의 채권이 진전되었습니다.

 

주요 통화와 비교했을 때 달러화는 안정적으로 유지되었으며, 이 지역 시장은 최근 랠리가 중단되면서 이익을 얻었습니다.

 

지난 주 2024년 최저치를 기록한 후, 개발 중인 시장 통화에 대한 보다 포괄적인 측정에서는 지난 5개 세션 중 4개 세션에서 상승세를 보였습니다.

 

 

FX 시장

완만한 PMI로 달러 안정화 

 

S&P 글로벌 서비스 PMI 50.9 대 52.0 예상
미국 3 월 신규 주택 판매 0.693 만 건 대 0.670 만 건 예상
리치몬드 연준 제조업 지수 -7 대 -7 예상치
텍사스 인스트루먼트, 1.20 달러 대 예상 1.07 달러의 수익보고
비자 수익 보고: EPS 2.51 대 예상치 2.44. 회사는 '안정적인 소비자 지출'을 보고 있습니다.
테슬라 수익: EPS $0.45 대 예상치 $0.51. 수익 $ 21.3B 대 예상치 $ 22.31B
미국, 2 년 만기 채권 4.898 % 대 4.904 % WI에 판매
JP모건 CEO 다이먼: 스태그플레이션이 다시 발생할 가능성이 있습니다.
ECB의 Nagel : 인하 전에 인플레이션이 목표치로 돌아가고 있다는 확신이 필요합니다.
필라델피아 연준 4 월 비제조업 지수 -12.4 대 이전 -18.3

 

 

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* 뉴욕증시, 4/23(현지시간) 기업 실적 호조 및 경제지표 둔화 등에 상승… 

 

다우  38,503.69, (+0.69%)

나스닥  15,696.64, (+1.59%)

S&P500 5,070.55(+1.20%), 

필라델피아반도체 4,478.80(+2.21%)

* 국제유가($,배럴), 이란산 원유 제재 부활 가능성 등에 상승...

 WTI +1.46(+1.78%) 83.36, 브렌트유 +1.42(+1.63%) 88.42
* 국제금($,온스), 차익실현 매물 출회 지속 등에 하락... Gold -4.30(-0.18%) 2,342.10
* 달러 index, 美 PMI 부진 속 고용 위축 신호 등에 하락... -0.39(-0.36%) 105.69
* 역외환율(원/달러), -3.66(-0.27%) 1,373.65
* 유럽증시, 영국(+0.26%), 독일(+1.55%), 프랑스(+0.81%)

 

지표
* 미 S&P글로벌 4월 제조업 PMI 예비치 49.9…넉 달만 최저
* 美 3월 신규주택판매 전월比 8.8% 증가…예상치 상회
* 美 재무부 2년물 입찰 4.898%…수요 견고
* 미 달러 소폭 약세…달러-엔 개입경계·美지표 확인 필요
* 美 국채가 하락…PCE·GDP 경계감

 

기업
* GE에어로스페이스, 영업이익 전망치 상향에 주가 상승
* "아이폰 1분기 中출하량 19% 급감…점유율 1→3위"
* 애플 "내달 7일 이벤트"…18개월 만에 새 아이패드 출시 예상
* 테슬라 1분기 매출 전년대비 9%↓…"저가 전기차 등 수익성에 집중"
* MS, 소형언어모델 '파이-3' 출시…구글·메타 등 경쟁 가열

 

정부

* 美 바이든정부, 11월 대선 앞두고 초과근무 수당 지급 대상 확대
* "태양광 재료 銀 수요 작년 64%↑…가격 상승 요인"
* 독일 4월 합성 PMI 50.5…"확장세 전환에 금리 인하 의지 시험"
* ECB 부총재 '놀라운 일 없다면 6월 금리인하 기정사실'
* 英, 연간 차입 목표 상향…국채 수익률 일제히 상승
* 英 FTSE 100 지수, 이틀 연속 사상 최고치 경신
* 日 혼다, 캐나다에 전기차 공장 건설 계획…1조엔 규모
* 日 장기금리 소폭 상승…BOJ 금융정책결정회의 대기
* "호주 인플레 상승 기미…RBA 금리 인상 고려해야"