미국 시장
2023년 05월 02일 20:17
- 퍼스트 리퍼블릭 은행의 구출로 월가가 안도의 한숨을 내쉬고 하루 만에 미국 지역 대출기관의 매도가 금융 안정성에 대한 새로운 우려를 불러일으키며 전반적으로 주가가 하락하고 시장에서 가장 안전한 구석으로 급히 이동했습니다.
- 연준의 결정이 있기 전날 PacWest Bancorp와 Western Alliance Bancorp의 변동성이 크게 확대된 것은 우려스러운 일로 여겨졌습니다. 두 주식 모두 최소 15% 하락했습니다. S&P 500 지수는 한때 2% 가까이 하락했다가 손실을 줄이기 전까지 금융 섹터의 비중이 컸습니다.
- 이러한 모든 요인을 종합하면 연준의 곤경에 대한 투자자의 우려가 커지고 있습니다. 은행 부실로 인한 재정적 부담에 더해, 연준은 고집스럽게 높은 인플레이션과 거의 2년 만에 최저 수준으로 떨어진 화요일의 JOLTS 신규 고용 기록 등 경기 침체를 나타내는 데이터 사이에 갇혀 있습니다.
- 수요일 연준의 0.25%포인트 금리 인상으로 스왑 가격이 계속 상승하는 가운데 트레이더들은 추가 금리 인상에 대한 베팅을 줄이고 연말까지 금리 인하에 대한 베팅을 늘리고 있습니다.
유럽 시장
02 05 2023 11:29AUD
정책 긴축 베팅 확대로 증시 흔들림
- 호주 중앙은행이 정책당국의 긴축 사이클이 전 세계적으로 장기화될 것이라는 우려를 불러일으키면서 주식과 주식선물이 하락했습니다.
- 에너지와 부동산 등 성장에 민감한 업종은 Stoxx 600 지수가 0.4% 하락하는 것을 막는 데 도움이 되었습니다. 실적 호조와 20억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 HSBC는 이러한 추세를 거스르고 반등했습니다. 월요일 두 지수가 소폭 하락세로 마감한 후 S&P 500과 나스닥의 계약은 상승과 하락 사이를 오갔습니다.
- 당분간 미국 은행권의 혼란은 JP모건이 어려움을 겪고 있는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수하기로 정부가 중개한 합의 덕분에 일단락되었습니다.
한편, 투자자들은 대출 규제가 수십 년 만에 가장 강력한 금리 인상 캠페인으로 이미 스트레스를 받고 있는 경제에 악영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다. 은행들이 대출을 크게 줄인 것으로 나타난 유로존의 데이터는 이러한 우려를 확인시켜 주었습니다.
- 연방준비제도이사회는 화요일에 시작되는 이틀간의 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상됩니다. 유로존에서 소위 핵심 지표가 10개월 만에 처음으로 둔화되었지만, 예비 데이터에 따르면 헤드라인 인플레이션은 계속 가속화되고 있는 것으로 나타났습니다. 유럽중앙은행은 이번 주 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상되지만, 0.5%포인트 인상 가능성도 완전히 배제할 수는 없습니다.
- 유가는 중국 경제 전망에 대한 우려와 미국 금융 불안의 영향으로 하락세를 보이다가 안정세를 보였습니다. 올해 유가는 이미 5% 이상 하락했습니다.
- RBA 현금 금리 실제 3.85%(예상 3.6%, 이전 3.60%) (호주달러 강세)
- 4월 21일 이후 처음으로 5%의 최고 BoE 은행 금리 - 출처.
- ECB BLS: 유로존 은행의 순 27%가 2023년 1분기에 기업에 대한 대출 기준을 강화할 것이라고 응답했습니다.
- ECB BLS: 유로존 은행의 순 38%가 2023년 1분기에 기업의 신용 수요가 감소할 것이라고 응답했습니다.
- 미국 5년 만기 신용 디폴트 스왑이 지난 종가 70bp에서 71bp로 확대
FX 시장
- 약세 JOLT와 은행 공포로 USD / 금리 하락
- 마감 후 실적에는 AMD, 포드 및 스타 벅스가 포함됩니다.
- 미국 상원 다수당 대표 슈머: 부채한도 2년 연장 원함
- WTI 원유 선물은 $ 71.66. 4 또는 5.29% 하락
- 연준과 은행 리스크
- 원유, 3월 27일 이후 최저 수준까지 하락
- 유럽 증시 마감: 초기 상승이 큰 손실로 반전
- 내일 금리 인상 확률이 82%로 낮아짐
- 지역 은행에 대한 우려가 다시 고개를 들며 오늘 15% 이상 하락(업데이트 -30%)
- 3 월 JOLTS 채용 공고 9.595 만 건 대 9.775 만 건 추정치
- 미국 3 월 공장 주문 + 0.9 % 대 예상치 1.1 %
- RBA가 25bp 인상으로 놀라움을 선사합니다. AUDUSD의 다음 전망은?
- 북미 세션이 시작되면서 AUDUSD가 가장 강하고 CHF가 가장 약합니다.
- 외환 라이브 유럽 외환 뉴스 요약: RBA 금리 인상 서프라이즈, 유로존 핵심 CPI 둔화
- RBA의 Lowe : 목표는 합리적인 기간 내에 인플레이션을 목표 범위로 되 돌리는 것입니다.