미국 시장
어닝 시즌 시작
19 Apr 2023 20:17
트레이더들이 기업 실적에 무게를 두고 연방준비제도의 다음 정책 움직임에 대한 단서를 주시하는 가운데 증시는 거의 변동이 없었습니다. 채권 수익률은 상승했습니다.
S&P 500 지수는 이틀간의 상승세를 반전했습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 2021년 11월 이후 처음으로 약 16까지 떨어졌습니다. 테슬라는 1분기 실적이 기대에 미치지 못하자 장 후반 하락했습니다.
모건 스탠리는 투자 은행과 대규모 자산 부서가 수익 감소에도 불구하고 기대치를 상회 한 후 상승했습니다.
웨스턴 얼라이언스 뱅코프는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 예금이 회복되었다고 보고한 후 상승했습니다.
연준의 베이지북 조사에 따르면 최근 몇 주 동안 미국 경제는 고용과 인플레이션이 둔화되고 신용 가용성이 축소되는 등 주춤했습니다. 이는 실리콘밸리 은행이 파산하기 직전인 3월 초에 발표된 이전 보고서에서 올해 남은 기간에 대한 우려가 커졌음에도 불구하고 경제가 회복세를 유지하고 있음을 보여줬던 것과는 달라진 결과입니다.
향후 정책 움직임에 더 민감한 국채 2년물 금리는 4.2% 이상으로 상승했습니다. 달러 가치가 상승했습니다. 비트코인은 3만 달러 아래로 떨어졌습니다.
유럽 마켓
19 Apr 2023 11:27
영국 인플레이션, 두 자릿수 유지
- 트레이더들이 세계 주요국 중 한 곳의 또 다른 높은 인플레이션을 배경으로 최근 기업 실적 발표에 무게를 두면서 유럽 증시와 미국 증시 선물은 하락하고 채권 금리는 상승했습니다.
- STOXX 유럽 600 지수는 0.3% 하락했으며 기술주 섹터가 하락을 주도했습니다. 금리에 민감한 나스닥 100 선물은 0.7% 가까이 하락했고, S&P 500 선물은 0.5% 하락했습니다.
- 3월 인플레이션이 예상을 웃돈다는 데이터로 인해 영란은행 금리 인상에 대한 트레이더의 베팅이 증가하면서 영국 2년물 국채 수익률은 15bp까지 올랐고, 영국 주가지수는 부진한 실적을 보였습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4베이시스 포인트 상승했습니다. 달러 지수가 상승했습니다.
- 투자자들은 정책입안자들의 매파적 발언이 계속되는 가운데 인플레이션을 억제하려는 중앙은행의 노력이 경제활동에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 증거를 찾기 위해 기업실적 보고서를 주시하고 있습니다. 지금까지 미국 대형 대출업체의 실적은 엇갈렸습니다: 골드만삭스는 월가의 채권 호황을 활용하지 못해 회사 전체 수익이 기대에 미치지 못했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 수익 예측을 초과했습니다.
- 트레이더들은 CPI 이후 영국은행 최고 금리에 대한 베팅을 14bp에서 5%로 올렸습니다.
- 영국 금융 시장은 5월 BoE 금리 인상 확률을 95%(화요일의 80% 대비)로 전망 - 데이터.
- 영국 이자율 스왑은 11월까지 BoE 은행 금리의 완전 가격이 5%에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 모건 스탠리는 현재 BoE가 5월에 25bp 인상을 단행할 것으로 예상하고 있으며, 이전에는 인상이 없을 것으로 예상했습니다.
FX 시장
- 나스닥과 S&P는 이틀 연속 거의 변동 없이 마감했습니다.
- AUDUSD 매수자와 매도자가 휴식을 취하기 시작합니다. 그 이유는 무엇일까요?
- WTI 원유 선물, $79.16에 마감
- 미국 달러 미소를 바라보는 새로운 시각
- 베이지북: 최근 몇 주 동안 전반적인 경제 활동은 거의 변화가 없었습니다.
- 이것은 얻을 수있는만큼 좋습니다. 우리의 편견은 추가 파운드 강세를 약화시키는 것입니다 - BofA
- 미국 재무부, 3.920 %의 높은 수익률로 120 억 달러의 20 년물 채권 경매
- 조던 SNB 의장: 스위스 주택 시장의 조정 위험이 존재합니다.
- SNB 슐레겔: 스위스 인플레이션은 국제 비교에서 낮지 만 여전히 너무 높습니다.
- 유럽 증시 마감: 프랑스 증시 아웃퍼폼, 그 외 국가는 소폭 하락
- ECB의 드 코스: 3 월 기준선이 유지된다면 금리에 대해 다룰 근거가 있습니다.
- EIA 주간 원유 재고 -4581K vs 예상 -1088K
- 달러는 장 초반 상승 후 미국 장 초반에 매도세를 보이고 있습니다.
- 캐나다 3월 생산자물가지수 -1.8% 전년대비 vs 전월 +1.4%
- 캐나다 3 월 주택 착공 214K 대 예상치 238K
- NA 세션이 시작되면서 USD가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
- 외환 라이브 유럽 FX 뉴스 랩: 뜨거운 영국 CPI는 인플레이션에 대한 두려움을 재 점화합니다.
- 도이치는 BOE가 6 월에 4.75 %의 최종 금리까지 두 번의 금리 인상을 더 볼 것으로 예상합니다