미국 시장
2023년 3월 2일 21:15
이제 금리가 얼마나 더 높아질 수 있는지에 관심 라파엘 보스틱(Raphael Bostic) 애틀랜타 연방준비은행 총재가 중앙은행이 올 여름 금리 인상을 중단할 수 있을 것이라고 말한 후 미국 증시는 이틀간의 손실에서 회복했습니다.
국채수익률은 여전히 높았다.거래자들은 거래일 중간에 확신이 낮은 움직임을 포기하여 S&P 500을 상승시켰습니다.
Nasdaq 100도 투자자들이 Bostic의 발언을 다소 비둘기파적이라고 해석하면서 상승했습니다.
두 지수는 데이터가 노동 시장의 지속적인 탄력성을 시사한 후 이전에 겪었던 손실을 무시하고 연준이 금리를 계속 인상해야 한다는 주장을 뒷받침했습니다.
곡선 전체의 국채 수익률은 4% 이상을 유지했습니다.
정책민감형 2년물 금리가 3일 연속 오르며 2주 만에 가장 긴 상승폭을 기록했다. 달러 인덱스도 상승세를 유지했습니다.
Bostic의 논평은 목요일에 감정을 고양시켰지만, 다른 중앙 은행 관리들은 최근 며칠 동안 그들의 매파적인 수사를 강화했습니다.
Boston Fed의 Susan Collins와 마찬가지로 Bostic은 들어오는 경제 데이터가 그를 안내하도록 약속했습니다.
이제 초점은 미국과 유럽에서 얼마나 더 높은 금리가 인상될 수 있는지에 있습니다.스왑 시장은 9월에 최고 연준 정책 금리를 5.5%로 가격을 책정하고 일부 거래자들은 기준 금리가 6%까지 오를 수 있다고 베팅했습니다.
유럽 시장
2023년 3월 02일 12:10
- 목요일에 발표된 데이터에 따르면 유로 인플레이션 지역의 감소폭이 예상보다 적고 근본적인 가격 압력이 새로운 기록으로 증가하여 유럽 중앙 은행이 금리를 인상하도록 추가 압력을 가하고 있습니다.
독일 벤치마크 채권 수익률은 2.7% 이상에서 거의 변동이 없었고 ECB 금리는 이제 4% 이상으로 오를 것으로 예상됩니다.
- 스왑 시장은 이미 9월 기준금리를 5.5%로 책정했고 일부는 6%에 베팅하기까지 했기 때문에 미국과 유로존에서 얼마나 더 높은 금리가 인상될 수 있는지에 대한 질문이 현재 주목받고 있습니다.
글로벌 자본 비용의 주요 벤치마크인 미국 10년물 금리는 2월에 40bp 상승했으며 현재 4%를 확실히 넘어섰습니다.
- 트레이더들이 중국 수요의 부활 가능성과 미국 통화정책 긴축에 대한 우려를 저울질하면서 석유의 3일 연속 상승세가 계속되었습니다.
FX 시장
- 미국 초기 실업수당 청구 건수 190,000 대 추정치 195,000
- Fed Waller: FOMC는 12월의 5.1-5.4% 중심 경향 전망 이상으로 금리를 인상해야 할 수도 있습니다.
- 연준의 보스틱: 연준은 높은 인플레이션을 감안할 때 더 많은 조치를 취해야 할 수도 있습니다.
- 연준 콜린스: 추가 인상 횟수는 들어오는 데이터에 따라 결정될 것입니다.
- 미국 EIA 주간 천연가스 재고 -81bcf 대 -75bcf 예상
- BOE's Pill: 임금에 대한 일부 고주파 지표는 최근 상당히 급격하게 하락했습니다.
- Blinken: 중국이 러시아에 '물질적' 치명적인 지원을 제공한다면 문제가 될 것입니다.
- 미국 4분기 단위 인건비 +3.2% vs 예상 +1.6%
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