미국시장
FOMC 회의록, 베어스 깨우기
연준이 인플레이션 우려가 지속되는 가운데 금리가 계속 상승할 것이라는 신호를 보낸 후 주식 시장은 회복을 지속할 수 있는 자극을 거의 받지 못했습니다.
최신 연준 회의 의사록은 새로운 정보를 많이 공개하지는 않았지만, 경제 회복력이 목표를 위협할 경우 관료들이 더 이상 금리를 더 높게 유지하는 것을 막을 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 확인했습니다.
이제 Jerome Powell 의장은 더 쉬운 재정 조건에 대해 반발하지 않았지만 수요일 성명은 그들이 "더 엄격한 입장"을 보증할 수 있음을 시사합니다.
그런 인식이 스왑시장에 반영됐다. 트레이더들은 연준의 다음 세 회의에서 4분의 1 포인트 인상으로 거의 완전히 가격을 책정했습니다.
6월의 하룻밤 지수 계약율은 5.323%로 인상되었으며, 이는 현재의 실효 연방기금 금리보다 거의 75 베이시스 포인트 높습니다. 7월 계약이 거의 5.4%에 도달하면서 시장도 결국 더 높은 고점에 가격을 책정했습니다.
2월 FOMC 회의록에 따르면 많은 관료들이 "충분히 제한적인" 정책 기조가 인플레이션 압력 완화의 최근 진전을 멈출 수 있다고 말하면서 12월 전망치인 5.1% 이상으로 금리를 인상할 용의가 있음을 암시했습니다.
회의록에 따르면 "거의 모든" 관료들이 금리를 25bp 인상하는 것이 적절하다는 데 동의한 반면, "일부"는 50bp 인상을 지지했거나 지지할 수 있었습니다.
유럽 시장 랩
- 미국 최고 금리에 대한 투자자의 기대치가 높아졌습니다.
- S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 모두 0.2% 하락했습니다. 국채 가격이 변경되었습니다. 실적 실망에 대한 우려가 커지면서 유럽 증시는 하락했습니다. 석유 선물은 하락했지만 달러는 이틀째 상승했습니다.
- 전 세계 중앙은행들이 여전히 인플레이션과 싸우고 있다는 징후가 높아지면서 주식 매도세가 심화되었습니다. 이것은 지난 주 연준 관리들이 만든 많은 매파적인 발언에 의해 강조됩니다. 중국의 경제 재개에 대한 흥분은 고조되는 지정학적 긴장과 어닝 쇼크에 의해 압도되고 있습니다. 수요일 동부 표준시 오후 2시에 1월 31일부터 2월 1일까지의 미국 중앙 은행가 회의 의사록이 공개될 예정입니다. 이 회의록을 통해 더 많은 금리 인상이 필요하다고 생각하는 사람이 얼마나 되는지 알 수 있습니다.
FX 시장
- 미국 증시는 하락 마감
- 백악관, 연준 부의장에 오바마 시절 경제학자 2명 고려
- WTI 원유 선물 $73.95에 결산
- RBNZ Orr: 인플레이션이 완화되고 있다는 초기 징후가 있습니다.
- FOMC 회의록: 일부 참가자는 금리를 50bp 인상하는 것을 선호했습니다.
- 미 재무부, 4.109%의 높은 수익률로 430억 달러 규모의 5년물 채권 경매
- FOMC 회의록은 동부 표준시 오후 2시에 공개됩니다. 연준, 목표치 4.5~4.75%로 25bp 인상
- 유럽 지수는 이날 하락 마감
- Reuters: 러시아는 3월/4월에 서부 항구의 원유 수출량을 1/4로 줄이려고 합니다.
- NZDUSD 구매자는 100시간 이평선 이상을 유지하려고 합니다.
- 캐나다 1월 신규주택가격지수 -0.2% vs. 이전 0.0%
- NA 세션이 시작되면 NZD가 가장 강하고 AUD가 가장 약합니다.
- 연준의 Bullard: 그의 예상 금리는 5.375%에 이릅니다.