US Market
이번 주 중앙은행의 금리 인상 물결에 이어 주식은 하락했고 달러는 상승했습니다.
- S&P 500은 2% 이상 하락하여 한 달여 만에 최저 수준으로 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100은 3% 이상 하락했다. 유럽 증시도 목요일 ECB가 2024년 인플레이션 전망치를 상향 조정한 후 하락세로 마감했습니다.
석유의 3일간의 랠리가 끝났습니다. 세계 경제 둔화와 수요 감소에 대한 우려가 커지면서 석유에서 구리에 이르는 원자재 가격이 압박을 받았습니다. 투자자들이 안전한 자산을 찾으면서 달러는 9월 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
연준과 ECB가 금리 인상 속도를 늦추는 동안 파월과 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 인플레이션에 맞서겠다는 결의를 강조했습니다. 이것은 좀 더 비둘기파적인 어조를 기대했던 투자자들을 실망시켰습니다.
제롬 파월(Jerome Powell) 연준 의장이 수요일 매파적 입장을 되풀이하고 정책 입안자들이 시장 예상보다 높은 최고 금리를 시사한 이후 위험 자산은 압박을 받고 있습니다. 유럽중앙은행(European Central Bank)과 영국은행(Bank of England)은 주요 중앙은행 중 하나로 0.5포인트 인상을 했습니다. 통화 긴축 속도를 늦추기로 한 BoE의 결정은 금리가 예상보다 낮은 수준에서 정점에 이를 수 있다는 신호로 해석되었습니다.
트레이더들은 노동 시장이 강세를 유지하고 있음에도 불구하고 경제가 냉각되고 있음을 보여주는 목요일에 발표된 수많은 미국 데이터를 소화하고 있습니다. 노동 시장의 완화는 연준의 큰 목표로 남아 있습니다.
Europe Market
- 연준이 비둘기파적 성향에 대한 기대를 거부하고 금리가 더 오랫동안 더 높게 유지될 것이라고 밝힌 후 미국 주가 지수 선물과 유럽 주식은 하락했습니다.
- S&P 500 및 Nasdaq 100 지수 계약의 최소 0.9%가 감소했습니다. 대만에서 노르웨이로의 금리 인상 물결과 함께 피난처 자산에 대한 수요가 달러와 스위스 프랑의 가치를 높였습니다.
영란은행의 예상되는 0.5포인트 금리 인상 이후 영국 파운드화는 계속해서 하락했습니다. 유럽 중앙 은행의 결정 이전에 유로화는 하락했습니다. Elon Musk가 36억 달러 상당의 주식을 매각한 후 Tesla는 시판 전 뉴욕 거래에서 하락했습니다.
- 예상보다 부드러웠던 미국 데이터가 전 세계적 급등을 촉발 수요일 당국이 시장 추정치보다 훨씬 높은 최고 금리를 신호하고 내년 금리 인하 기대를 부수려고 시도한 후 인플레이션이 갑자기 끝났습니다. 파월 의장은 실직과 경기침체에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 중앙은행은 인플레이션과 계속 싸울 것이라고 재확인했습니다.
FX Market
- 미국 11월 소매 판매 -0.6% vs. -0.1% 예상
- ECB, 예상대로 12월 통화정책 결정에서 기준금리 50bp 인상
- ECB의 Lagarde 오프닝 성명: 경기 침체는 상대적으로 얕을 것입니다.
- Lagarde Q&A: 일정 기간 동안 50bps 속도로 인상할 것으로 예상해야 합니다.
- ECB 소식통: ECB 관리의 1/3 이상이 75bps 인상을 원했습니다.
- ECBs Lagarde는 다수를 확보하기 위해 연속 50bp 인상을 제안했습니다.
- 12월 Empire Fed -11.2 대 -1.0 예상
- 12월 필라델피아 연은 기업 지수 -13.8 대 -10.0 예상
- 미국 초기 실업수당 청구 건수 211,000 대 추정치 230,000
- 미국 11월 산업생산은 -0.2%, 추정치 0.1%
- 미국 10월 기업 재고 +0.3% vs 예상 +0.4%
- 애틀랜타 연준 GDPNow 추적기 2.8% vs. 이전 3.2%
- JPMorgan은 현재 ECB 만기 금리를 이전의 2.50%에서 3.25%로 보고 있습니다.
- 멕시코 중앙 은행, 금리를 50bps에서 10.50%로 인상
- EU, 러시아에 대한 9차 제재 패키지 합의
- 캐나다 11월 주택 착공 264.2K 대 예상 255K
- ECB 금리 결정 전문
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