22.04.21목( Dow -1.05%, S&P 500 -1.48%, Nasdaq -2.07%)

Dow : 34,792.76 -368.03 -1.05%

S&P 500 : 4,393.66 -65.79 -1.48%

Nasdaq : 13,174.65 -278.42 -2.07%

필라델피아반도체 3,058.74(-2.66%)

 

* 뉴욕증시, 4/21(현지시간) 파월 Fed 의장 5월 빅스텝 가능성 시사 등에 큰 폭 하락… 

 

▪ 미국

- 뉴욕증시, 파월 50bp 금리발언에 美증시 '흔들', 기술주↓ 항공주↑

- 10년물 국채금리, 장중 10bp 이상 오른 2.95%까지 상승

- 월가의 우려..."연착륙...연준 생각처럼 가능할까?"...기술주 일제 약세

- '가격 올리기' 통한 항공주 일제 강세...유나이티드 항공 9.3%↑

- 美 실업수당 청구 18만4천건…코로나 이전보다 낮은 수준

- 미국,셰일오일 생산 늘릴 가능성 높아...유가 하락 할 수도

- WTI, EU, 러시아산 원유 금수 가능성에 상승 +1.8% 104.03달러

 

▪ 유럽

- 유럽증시, 기업실적 호조 기대감에 상승

- 독일 +0.98%, 프랑스 +1.36%, 영국 -0.02%

 

▪ 아시아

- '시진핑 봉쇄 옹호'에 상하이종합지수 2.26%↓

- 홍콩 증시, 중국 경기둔화 우려에 사흘째 속락 마감...H주 1.92%↓

- 중국, 원전 6기 신규 건설 승인..."22.9조원 투자“

- 상해 -2.26%, 홍콩 -1.25, 일본 닛케이 +1.23%

 

▪ 한국

- 기업 실적 주시·美 금리 진정에 따른 눈치 보기 장세

- 4월 1-20일 무역적자 52억달러...고유가에 중국 봉쇄까지 악재

- 조각투자 마침내 제도권 편입…연기금도 눈독

 

▪ 원ㆍ달러 1,238.00 +3.0원, 달러인덱스 100.60 +0.21, 원ㆍ엔 966.62 +0.46원

 

 

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* 뉴욕증시, 4/21(현지시간) 파월 Fed 의장 5월 빅스텝 가능성 시사 등에 큰 폭 하락…

* 국제유가($,배럴), EU, 러시아산 원유 금수 조치 우려 등에 상승… WTI +1.60(+1.57%) 103.79, 브렌트유 +1.53(+1.43%) 108.33

* 국제금($,온스), 연준, 공격적인 긴축 우려 등에 하락... Gold -7.40(-0.38%) 1,948.20

* 달러 index, 파월 Fed 의장 빅스텝 가능성 시사 속 상승... +0.22(+0.22%) 100.61

* 역외환율(원/달러), +5.58(+0.45%) 1,242.55

* 유럽증시, 영국(-0.02%), 독일(+0.98%), 프랑스(+1.36%)

* 미 주간 실업보험 청구 18만4천명…월가 예상 상회 ( 여전히 낮은 수준이지만 경기 하락에 대한 염려가 녹아 있음)

* 美 4월 필라델피아 연은 제조업지수 17.6…전월보다 크게 하락 (제조업이 지금 힘들다)

* 美 3월 경기선행지수 전월比 0.3%↑…월가 예상 상회

* 파월 "5월 50bp 금리 인상 유효…더 빠르게 움직이는 것 적절해"

* 연준 위원들 "5월에 50bp 인상 지지…정책금리 3.5%까지 올려야"

* 옐런 재무 "유럽, 러시아산 에너지 금수는 득보다 해가 많을 수도" ( 유럽 가스,석유 지속 가능성, 에너지 가격 안정 가능성)

* '비둘기' 시카고 연은 총재, 2023년 초 퇴임 예정

* 미 국채가 급락…파월 "5월 50bp 금리 인상 유효"

* 마켓워치 "미 30년 모기지 금리 5.11%"… 7주 연속 고공행진 (경기 하강을 의미하기 시작한다.)

* 바이든, 우크라이나 추가 군사·경제적 지원 패키지 발표 

* 테슬라, 실적 호전에 주가 급등…니오·샤오펑.리 오토도 동반강세 

* 크래머, 넷플릭스 폭락에 "디즈니·파라마운트 주목" (반사 이익을 받을 수 있다)

* 월트 디즈니 주가, 플로리다 세제 혜택 박탈 소식에 하락

* 월가,테슬라 깜짝 실적에 긍정 평가 봇물…'반드시 소유해야 할 종목'

* 캐시 우드의 아크 인베스트, 넷플릭스 유탄 맞은 로쿠 매집

* AT&T, 1분기 순익 예상치 상회

* 아메리칸 에어라인스 주가 고공비행…2분기에 수익성 회복 예상 (항공주에 대한 실적 좋아 질 것으로 예상)

* 라가르드 "3분기 중 자산매입 중단 시점 판단…그 후 금리 고민"

* 잉글랜드은행 통화정책위원, 50bp 금리 인상 가능성 시사

* ECB 부총재 "7월 정책금리 인상 가능…지표에 따라 결정"

* BOJ "5-10년물 일본국채 지정가 매입 응찰자 없어" (엔화의 가치가 지속 하락)

* 웰스파고 "달러-엔, 가까운 시일 내 135엔까지 치솟을 것" 

* 무디스, 韓 국가신용등급 'Aa2, 안정적' 유지

* 남북정상, 문대통령 퇴임앞두고 친서교환…"노력하면 관계발전"

* 오후 9시까지 전국서 7만6430명 확진…어제보다 1만1366명 적어

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▶ 미국 시장 변화

- cumsumer Defensive 약진한 하루 

- 1주일 간 성적이 가장 좋은 것이 부동산, cumsumer Defensive (할인점 부분) 

- 1개월 동안 할인점(cumsumer Defensive) 부분 눈의 띈다