US Market
- 이달 관료들이 인상 속도를 하향 조정했음에도 불구하고 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축을 계속할 것이라는 강한 고용 보고서가 나온 후 주식과 채권은 상당한 변동성을 겪었습니다.
- 한때 10년 만기 국채 수익률을 4.6% 이상으로 끌어올린 매도세는 사라졌습니다. S&P 500이 1% 하락을 거의 지우는 등 주식도 비슷한 움직임을 보였습니다. 달러가 흔들렸다.
- 트레이더들은 연준의 12월 회의에 대한 베팅을 늘리기보다는 금리가 정점을 찍을 지점에 대한 베팅을 늘렸습니다.
스왑은 후퇴하기 전에 4.98%의 최고치에 도달했지만 계약은 고용 보고서 이전보다 여전히 8bp 상승했습니다. 현재 범위는 3.75%에서 4% 사이입니다.
- 미국의 고용주들은 예상보다 더 많은 일자리를 추가했고 임금은 거의 1년 만에 가장 많이 인상되었습니다. 11월 비농업 고용은 263,000명 증가한 반면 실업률은 3.7%를 유지했습니다. 평균 시급은 예상보다 2배 이상 올랐다.
- 찰스 에반스 시카고 연방준비은행 총재는 중앙은행이 금리 인상 속도를 늦추더라도 금리를 더 높은 정점으로 올려야 한다고 말했습니다. 그는 정책 입안자들이 4번의 회의에서 금리를 75bp 인상한 후 50bp로 인하할 것이라고 예측했습니다.
- Evans의 논평은 이번 주 초 Powell을 포함한 중앙은행 관리가 12월 13-14일 회의에서 0.5포인트 인상을 제안한 가장 최근의 것입니다.
Europe Market
- 연방 준비 제도 이사회가 금리를 얼마나 더 인상할 수 있는지에 대한 정보를 제공할 수 있는 중요한 월별 고용 보고서를 기대하면서, 미국 주식 선물은 세계 시장에 대한 일반적으로 신중한 태도를 반영하여 금요일 하락했습니다.
- S&P 500 및 Nasdaq 100 계약 가격은 하락했지만 기초 지수는 여전히 2주 연속 상승할 것으로 예상됩니다. 시판 전 미국 무역에서는 특히 칩 제조업체 Marvell Technology와 클라우드 보안 회사 Zscaler의 주가가 불리한 전망에 따라 하락한 기술 산업에서 높은 금리가 회사 이익에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 우려를 드러냈습니다. 유럽의 Stoxx 600 지수는 안정적이었고 7주 연속 연승을 이어갔습니다.
- 이번 주 주식은 중국의 강력한 코로나19 제로 기조가 완화되고 파월 연준 의장의 금리 인상 속도 하향 조정 신호로 인해 상승세를 보였습니다. 스왑 시장에 따르면 미국 중앙 은행의 금리가 정점에 도달할 지점에 대한 베팅이 이제 4.9% 아래로 떨어졌습니다. 현재 벤치마크는 3.75%에서 4% 사이의 범위에 있습니다.
- 많은 이코노미스트들은 금요일에 발표된 일자리 보고서가 연준 관리들이 인플레이션과의 싸움에서 찾고 있는 티핑 포인트가 아닐 수도 있다고 생각합니다. 한 소식통의 연구에서 중앙값 예측에 따르면 11월 급여 증가율은 200,000명으로 전달보다 약간 둔화될 것입니다. 다른 시장 관찰자들은 급격한 금리 인상이 다른 경제의 둔화를 초래할 것이라는 징후를 지적합니다.
FX Market
Jobs 헤드라인은 강력하지만 시장은 반전
- 미국 11월 비농업 고용 +263K 대 +200K 예상
- 캐나다 11월 고용 변화 10.1K 대 5.0K 추정치
- 폴란드, 검토 메커니즘을 통해 러시아 유가 상한선 $60에 공식적으로 동의
- Freeport LNG는 이제 연말쯤에 초기 생산을 재개할 것이라고 말했습니다.
- 연준의 에반스: 우리는 금융 조건을 적절하게 제한하는 길을 가고 있습니다.
- Timiraos: 강력한 일자리 보고서로 인해 연준은 50bps 인상할 수 있습니다.
- 연준의 Barkin: 노동 공급은 여전히 제한적일 것으로 보입니다.
- ECB의 de Guindos: 우리는 인플레이션이 둔화되기 시작하고 있음을 보고 있습니다.
- ECB의 de Guindos: 11월 인플레이션 데이터는 희소식이었습니다.
Fed's Barkin: Labor supply looks like it will remain constrained | Forexlive
Barkin speaks on "Is a labor challenge coming?" in Virginia
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US November non-farm payrolls +263K vs +200K expected | Forexlive
November 2022 US employment data from the non-farm payrolls report
www.forexlive.com
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